成都利君实业股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、成都利君实业股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超
过 4,100 万股人民币普通股 A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2011]2011 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初
步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 25 元/
股,网下发行数量为 800 万股,占本次发行总量的 19.51%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(50万股)配
号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出 16 个号码,每个号码可获配 50 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值
水平、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细
等统计数据。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年12月26日(T日,周一)结束。
在初步询价时提交有效申报的12个股票配售对象中,除了1 个配售对象因申购资
金未能按规定时间到帐外,其余11个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时
足额缴纳了申购款。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申
购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务
所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年12月23日(T-1日)公布的《成都利君实业股份有限公司首次公
开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参
与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及获配情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年 10 月 11 日修订)的要求,保
荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下
申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资
金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价时提交有效申报的 12 个股票配售对象中,除了 1 个
配售对象因申购资金未能按规定时间到帐外,其余 11 个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 36,250 万元,有效申购
数量为 1,450 万股。本次网下发行总股数 800 万股,有效申购获得配售的比例为
55.17241%,有效申购倍数为 1.81 倍。
二、网下申购摇号抽签结果
2011年12月27日(T+1日,周二)上午由保荐人(主承销商)、发行人和承
办单位(深圳证券信息有限公司)主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配
售的配号总数为29个,起始号码为01,截止号码为29。现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末一位数 1,3,5,7,9
末两位数 20
凡参与网下发行申购成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票的配售
对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16
个,每个中签号码可以认购50万股成都利君实业股份有限公司股票。
三、网下配售结果
股票配售对象的最终获配数量如下:
序 有效申购股数 配售股数
询价对象单位名称 配售对象名称
号 (万股) (万股)
渤海证券股份有限公司自营账
1 渤海证券股份有限公司 150 100
户
2 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 100 50
2
兵器财务有限责任公司自营账
3 兵器财务有限责任公司 50 50
户
全国社保基金五零四组合 300 150
4 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资
50 50
基金
上海证大投资管理有限公
兴业国际信托有限公司—福建
5 司 300 150
中行新股申购资金信托项目 3 期
6 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 50 50
宝盈泛沿海区域增长股票证券
宝盈基金管理有限公司 200 100
7 投资基金
宝盈鸿利收益证券投资基金 150 100
合计 1,350 800
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
初 步 询 价 报 价 结 果 表
申报
序 价格
询价对象名称 配售对象名称 数量
号 (元/股)
(万股)
1 中国人保资产管理股份有限公司 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 12.00 800
2 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 14.80 800
3 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 15.00 350
4 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 17.00 50
5 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 17.00 800
6 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 18.00 50
7 万家基金管理有限公司 万家添利分级债券型证券投资基金 18.60 50
8 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 20.00 50
9 南京泛伦斯投资有限公司 南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户 20.00 50
10 深圳市彼林乃尔投资有限公司 深圳市彼林乃尔投资有限公司自有资金投资账户