002645 深市 华宏科技

股票简称：华宏科技                            股票代码：002645
      江苏华宏科技股份有限公司

                  与

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司

    关于江苏华宏科技股份有限公司

    公开发行可转换公司债券申请文件

            反馈意见的回复

          保荐人（主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室）
                二〇二一年九月


    中国证券监督管理委员会：

  贵会于2021年8月27日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212154号）（以下简称“反馈意见”）已收悉。根据贵会反馈意见的要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、“公司”、“上市公司”、“申请人”或“发行人”）会同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“公证天业”）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“律师”、“世纪同仁”）及江苏天健华辰资产评估有限公司（以下简称“评估师”、“天健华辰”）等中介机构对反馈意见中所提问题进行了讨论，对相关事项进行了核查并发表意见。

  现先将具体情况说明如下，请贵会予以审核。

  本反馈意见回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中各项用语和简称的含义相同；本反馈意见回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成的。

  本反馈回复中的字体代表以下含义：

黑体（加粗）                  反馈意见所列问题

宋体                          对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗）                  对募集说明书的修改


                      目 录


问题1 ......3
问题2 ......9
问题3 ......15
问题4 ......20
问题5 ......24
问题6 ......31
问题7 ......39
问题8 ......43
问题9 ......60
问题10 ......65
问题11 ......69
问题12 ......103
问题13 ......113
问题14 ......127
问题15 ......138
问题16 ......156
问题17 ......164

    问题 1、根据申报材料，控股股东、实际控制人处于质押状态的股份为
17,082.6034 万股，占申请人总股本的 29.32%，占其直接持有申请人股份的63.77%。请申请人补充说明，若因公司控股股东、实际控制人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司控股股东、实际控制人的股权被强制平仓或质押状态无法解决，公司将如何规避控制权不稳定的风险。请保荐机构和申请人律师就上述事项进行核查，并发表明确意见。
    回复：

    一、控股股东、实际控制人资信状况及履约能力、公司股价情况

    （一）控股股东、实际控制人股份质押具体情况

  截至本回复出具日，发行人控股股东华宏集团以及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤合计直接持有公司 26,787.30 万股，占总股本的 45.97%，其中质押股份数为 17,082.60 万股，占总股本的 29.32%，占其合计持有公司股份的 63.77%，相关股权质押具体情况如下：

 出质人      质权人    持股数量  质押股数  占其所持    期限    质押类型

                        （万股）  （万股）  股份比例

          东北证券股份              665.23    2.89%  2020.7.16-  质押式回购
          有限公司                                    2022.1.12

          国联证券股份            1,798.30    7.82%  2021.3.29-  质押式回购
          有限公司                                    2021.9.29

          江苏资产管理            5,159.96    22.44%  2020.8.17-  质押担保

          有限公司                                    2022.8.30

          中国农业银行                                2021.4.30-

          股份有限公司  22,998.87    932.78    4.06%  解 除 质 押  质押担保

华宏集团  江阴分行                                    之日

          开源证券股份            1,535.56    6.68%  2019.9.11-  质押式回购
          有限公司                                    2022.4.29

          开源证券股份              450.00    1.96%  2021.4.29-  质押式回购
          有限公司                                    2022.4.29

          中泰证券股份            3,500.00    15.22%  2020.1.7-  质押式回购
          有限公司                                    2022.6.30

                  小计          14,041.82    61.05%      -          -

          中国农业银行                                2021.4.30-

胡士勇    股份有限公司  2,016.85  1,489.36    73.85%  解 除 质 押  质押担保

          江阴分行                                    之日

          中国农业银行                                2021.4.30-

胡士清    股份有限公司    775.71    775.71  100.00%  解 除 质 押  质押担保

          江阴分行                                    之日


 出质人      质权人    持股数量  质押股数  占其所持    期限    质押类型
                        （万股）  （万股）  股份比例

          中国农业银行                                2021.4.30-

胡士法    股份有限公司    775.71    775.71  100.00%  解 除 质 押  质押担保
          江阴分行                                    之日

胡士勤    -              220.16          -        -      -          -

        合计          26,787.30  17,082.60    63.77%      -          -

  注：胡士勤所持股份未进行质押。

    （二）股权质押强制平仓的风险

  1、质押给证券公司、资产管理公司的部分

  公司自 2020 年初以来股价表现情况如下所示：

  自 2020 年初以来，华宏科技股价保持稳定上升趋势，截至 2021 年 9 月 1
日，华宏科技股票的收盘价为 20.25 元/股，以 2021 年 9 月 1 日前 60 个交易日
股票交易均价 18.19 元/股测算，华宏集团质押股票覆盖比例情况如下：

 股东      质权人      质押股份数  质押股份市值    融资金额    覆盖比例
 名称                    （万股）      （万元）      （万元）

        东北证券股份        665.23      12,100.53        2,000.00    605.03%
        有限公司

        国联证券股份      1,798.30      32,711.08        5,000.00    654.22%
        有限公司

        江苏资产管理      5,159.96      93,859.67      20,000.00    469.30%
 华宏集  有限公司

  团    开源证券股份      1,535.56      27,931.84        6,000.00    465.53%
        有限公司

        开源证券股份        450.00        8,185.50        2,000.00    409.28%
        有限公司

        中泰证券股份      3,500.00      63,665.00        7,700.00    826.82%
        有限公司

18.19 元/股；2、覆盖比例=质押股票市值/融资金额。

  以 2021年 9 月 1 日前 180 个交易日股票交易均价 13.80 元/股测算，华宏集
团质押股票覆盖比例情况如下：

 股东      质权人      质押股份数  质押股份市值    融资金额    覆盖比例
 名称                    （万股）      （万元）      （万元）

        东北证券股份        665.23        9,180.17        2,000.00    459.01%
        有限公司

        国联证券股份      1,798.30      24,816.54        5,000.00    496.33%
        有限公司

        江苏资产管理      5,159.96      71,207.45      20,000.00    356.04%
 华宏集  有限公司

  团    开源证券股份      1,535.56      21,190.73        6,000.00    353.18%
        有限公司

        开源证券股份        450.00        6,210.00        2,000.00    310.50%
        有限公司

        中泰证券股份      3,500.00      48,300.00        7,700.00    627.27%
        有限公司

  注：1、质押股份市值=质押股份数×2021 年 9 月 1 日前 180 个交易日公司股票均