荣联科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将荣联科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“上市公司”）截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2017 年发行股份及支付现金购买资产
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向孙志民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1951 号）核准，公司以发行股份和支付现金的方式购买孙志民和侯卫民持有的深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）100%股权。以中和资产评估有限公司
2017 年 3 月 31 日为评估基准日出具的《资产评估报告》（中和评报字（2017）
第 BJV3011 号）的评估结果为依据，经各方友好协商后确定最终交易价格为
84,000 万元。其中以发行股份方式支付 54,600 万元，发行 26,237,385 股股份，
占本次交易对价总额的 65.00%，以现金方式支付 29,400 万元，占本次交易对价总额的 35.00%。本次发行未实际募集配套资金。
公司非公开发行股份 26,237,385 股仅涉及以发行股份和支付现金购买孙志
民和侯卫民所持有的赞融电子 100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司发行股份购买赞融电子 100.00%股权，不存在募集资金变更情况。
公司发行股份购买赞融电子 100.00%股权，不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
公司发行股份购买赞融电子 100.00%股权，不存在闲置募集资金。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度
定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
2017 年发行股份及支付现金购买资产实现效益情况详见“四、前次发行涉
及以资产认购股份的相关资产运行情况”之“（四）效益贡献情况”及“（五）盈利预测以及承诺事项的履行情况”所述。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。
（三） 未能实现承诺收益的说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一） 资产权属变更情况
2017 年 11 月 7 日，赞融电子完成股权转让事项的工商变更登记并换领深圳
市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300279392821R 的《营业执照》，赞融电子成为公司的全资子公司。公司向孙志民和侯卫民非公开发行股份26,237,385 股，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2017]京会兴验字第 03020006 号《验资报告》予以审验。
（二） 资产账面价值变化情况
公司于 2017 年 11 月 7 日完成对赞融电子的收购，收购后赞融电子的资产账
面价值变化情况如下：
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 2018 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
日（经审计） 日（经审计） 日（经审计） 日（经审计）
资产总额 58,368.71 91,700.64 60,775.57 73,364.18
负债总额 31,295.11 57,049.60 18,980.68 33,190.56
所有者权益 27,073.60 34,651.04 41,794.89 40,173.62
其中：归属于母公 27,073.60 34,651.04 41,794.89 40,173.62
司的所有者权益
（三） 生产经营情况
赞融电子是国内金融行业存储系统集成解决方案提供商，经过多年的积累，赞融电子具备成熟的技术服务体系和高效的运营能力，将国内外先进的存储产品和丰富的技术经验相结合，为用户提供全方位的系统解决方案。赞融电子业务可分为系统集成和专业维保服务两大类。公司完成对其的股权收购后，赞融电子的主营业务未发生变化，经营情况正常。
（四） 效益贡献情况
公司于 2017 年 11 月 7 日完成对赞融电子的收购，收购后赞融电子的效益贡
献情况如下：
单位：万元
项目 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度
（经审计） （经审计） （经审计） （经审计）
营业收入 86,606.33 129,519.29 155,790.48 103,691.59
营业利润 9,889.39 9,009.67 12,018.91 2,039.02
净利润 8,178.66 7,577.44 10,143.85 1,339.47
其中：归属于母公司的净利润 8,178.66 7,577.44 10,143.85 1,339.47
（五） 盈利预测以及承诺事项的履行情况
根据公司与孙志民、侯卫民签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，孙志民、侯卫民承诺赞融电子 2017 年经审计的实际净利
润不低于 7,000 万元，赞融电子 2018 年经审计的实际净利润不低于 8,000 万元，
赞融电子 2019 年经审计的实际净利润不低于 9,000 万元（均以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。如赞融电子 2017 年、2018 年或 2019 年的实际净利润大于或等于承诺净利润，则该年度交易对方无需对上市公司进行补偿，且超出承诺净利润的部分在承诺年度内此后年度实际净利润未达到承诺净利润时可用于弥补差额。如果赞融电子累计实现净利润未能达到交易对方累计承诺净利润，交易对方应以其持有的公司股份向公司进行股份补偿，股份不足部分的以现金补偿。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第03020057 号《审计报告》，深圳市赞融电子技术有限公司 2017 年度实现净利润8,178.66 万元，扣除非经常性损益后的净利润 8,029.96 万元，相比承诺业绩金额 7,000 万元实现比例为 114.71%，故业绩承诺方无需进行补偿。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第03020014 号《审计报告》，深圳市赞融电子技术有限公司 2018 年度实现净利润7,577.44 万元，扣除非经常性损益后的净利润 7,408.70 万元，相比承诺业绩金额8,000 万元实现比例为 92.61%。赞融电子 2017、2018 年度累计实现净利润
15,438.66 万元高于 2017、2018 年度累计承诺净利润 15,000.00 万元，故业绩承
诺方无需进行补偿。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）京会兴审字第03020005 号《审计报告》，深圳市赞融电子技术有限公司 2019 年度实现净利润10,143.85 万元，扣除非经常性损益后的净利润 9,864.56 万元，相比承诺业绩金
额 9,000 万元实现比例为 109.61%。赞融电子 2017、2018、2019 年度累计实现净
利润 25,303.22 万元高于 2017、2018、2019 年度累计承诺净利润 24,000.00 万元，
故业绩承诺方无需进行补偿。
五、闲置募集资金的使用
闲置募集资金的使用详见“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况“所述。
六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
公司发行股份购买赞融电子 100.00%股权，募集资金不存在结余情况。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
（2017 年发行股份及支付现金购买资产）
编制单位：荣联科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：54,600.00 已累计使用募集资金总额：54,600.00
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2017 年：54,600.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺投资 期（或截止日项
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