东莞勤上光电股份有限公司
DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD
（注册地址：东莞市常平镇横江厦村）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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勤上光电招股意向书摘要 第一节 重大事项提示
第一节 重大事项提示
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、
东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积分别承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责任公司、天
津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳葳尔科兴投资有限公司、杭
州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、广东海富投资管理有限公司、杭州
英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科
汇金创业投资有限责任公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集
团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业
（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创业投资有限
公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎锋资产管理有限公司、
浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合
伙）、山西大正元投资咨询有限公司等 20 家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、
盛春林、林茂玉、陈俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、
李明官、冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔俊
贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤荣、纪荣军、
何镜清、苗波、张凤兰、孙召利分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）、叶林茂、黄炯、郭小燕、罗
念槽、田苗、王小平、石东明、李秋堡、叶少勇、章道波分别承诺：若发行人在
2011 年 12 月 30 日之前刊登招股说明书，则自持有发行人股份之日起（以完成
工商变更登记手续的 2010 年 12 月 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者
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勤上光电招股意向书摘要 第一节 重大事项提示
委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份；若发行人在 2011 年 12 月 30 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。
除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的陈俊岭、温琦、
梁金成、黄冠志、林茂玉、章道波及毛晓斌还承诺：在其任职期间，每年转让的
股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其
所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、滚存利润的分配安排
截至 2011 年 6 月 30 日，发行人可供股东分配的滚存未分配利润余额为
222,055,442.91 元，经 2011 年 1 月 26 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会
决议，同意本次公开发行人民币普通股（A 股）前形成的滚存未分配利润，由本
次公开发行 A 股后的新老股东按照发行后持股比例共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）市场竞争风险
公司所在的半导体照明行业作为新兴产业，近年来由于国家及各级地方政府
的大力扶持以及上游 LED 芯片价格下降及发光效率的提高，半导体照明应用逐
渐渗透到通用照明、专业照明及特种照明领域。随着应用规模的日益扩大，半导
体照明行业的广阔前景也越来越得到全社会的广泛关注，资金、人才逐步向本行
业聚集，行业内企业的数量和规模不断壮大。同时，越来越多的传统照明企业也
开始逐渐向半导体照明企业转型，参与到本行业的市场竞争中来。
随着半导体照明行业的发展和半导体照明应用技术的普及，LED 照明产品
进入市场化竞争阶段；同时，由于国内外一些实力雄厚的传统照明企业的进入，
市场竞争压力逐步显现。特别是随着 LED 芯片性价比的进一步提升，价格等经
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勤上光电招股意向书摘要 第一节 重大事项提示
济性指标也逐渐成为行业竞争的重要因素，对于技术、成本控制、生产与质量管
理不占优势的企业，存在较大的市场竞争风险。
（二）应收账款余额较高的风险
在报告期内，公司应收账款净额 2008 年末、2009 年末和 2010 年末 2011 年
6 月 30 日分别为 13,351 万元、18,920 万元、20,323 万元和 18,082 万元，应收账
款净额占资产总额的比重分别为 18%、24%、17%和 14%。公司提供的户外照明
产品及综合解决方案通常需要经过投标、建设和客户验收几个阶段，周期相对较
长，而且部分政府路灯采购工程具有较强的季节性，通常集中在下半年，使得公
司应收账款较大而且增长速度较快。
如果发生无法及时收回货款的情况，公司将面临坏账损失的风险。
（三）募集资金投资项目市场风险
本次募集资金总额为 46,343.33 万元，占截至 2011 年 6 月 30 日止净资产的
54%，项目投产后，产能大幅扩张。公司此次募集资金投资项目技术成熟、政策
支持、市场前景较好，公司已进行了充分的可行性论证。但由于产能扩张迅速，
且项目要求大力开拓国内外市场，公司可能会因市场开拓能力不足，市场预期出
现偏差导致产大于销的市场风险。
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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况
第二节 发行概况
股票种类 人民币普通股 （A 股）
每股面值 1.00 元人民币
发行股数，占发行后
4,683.50 万股，约占发行后总股本 25.00%；
总股本的比例
通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，由发行人和主承销商
发行价格
确定发行价格
【 】倍（每股收益按照【 】年经审计的扣除非经常性损益的净利润
市盈率
除以本次发行前总股本计算）
6.15 元/股（以 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
【 】元/股（以【 】年【 】月【 】日经审计的净资产除以发行后
发行后每股净资产
总股本计算）
市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或
发行方式
采用中国证监会核准的其他发行方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投
发行对象 资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对
象
公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和
温琦女士、东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积
分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。
深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责
任公司、天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳葳尔
科兴投资有限公司、杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、
广东海富投资管理有限公司、杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限
合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科汇金创业投资有限责任
公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集团有限公司、
新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道
