苏州安洁科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）的规定，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编 制了截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告。
本报告所述的前次募集资金，是指本公司2015年非公开发行股票所募集资金以及2017年发 行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间和专户存放情况
1、2015年非公开发行股票所募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可［2015］1237号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行 人民币普通股(A 股) 27,436,746股,每股发行价格为29.88元，共计募集资金819,809,970.48元, 扣除主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）承销及保荐费1,200.00 万元后 的募集资金为807,809,970.48元，已由安信证券于2015年6月30日汇入公司在中国工商银行苏州 分行开立的账号为1102020619000959709的人民币账户内。另减除申报会计师费、律师费、评估 师费等其他发行费用3,780,582.25元后，本公司本次募集资金净额为804,029,388.23元。上述 募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏公 W[2015]B077号”《验资报告》。
截至2018年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 2018年12月 备注
31日余额
工商银行 苏州安洁科 1102020619000 2015年7月销户，
苏州分行 技股份有限 959709 807,809,970.48 —— （ 公 告 编 号 ：
公司 2015-050）
合计 —— ——
2、2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元， 共计募集货币资金1,508,269,977.54元，扣除主承销商安信证券财务顾问费2,862.00万元后的
募集资金1,479,649,977.54元，安信证券已于2017年8月24日汇入本公司银行账户，其中： 1,020,000,000.00元汇入本公司在中信银行苏州吴中支行开立的账号为8112001013200359521 的人民币账户内，459,649,977.54元汇入本公司在招商银行苏州木渎支行开立的账号为 512903792410702的人民币账户内。另减除申报会计师费、律师费、评估师费等其他发行费用 222.00万元后，本公司本次募集资金净额为1,477,429,977.54元。上述募集资金到位情况已经 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏公 W[2017]B121号”《验资 报告》。
截至2018年12月31日，本公司2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金在银 行账户的存放情况如下：
开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 2018年12月 备注
31日余额
中信银行 苏州安洁科技股 8112001013200359 2017年12月销
苏州吴中支行 份有限公司 521 1,020,000,000.00 —— 户（公告编号：
2017-094）
招商银行 苏州安洁科技股 2017年12月销
苏州木渎支行 份有限公司 512903792410702 459,649,977.54 —— 户（公告编号：
2017-094）
平安银行 惠州威博精密科 2018年9月销户
广州分行 技有限公司*1 15568566666635 457,429,977.54 —— （公告编号：
2018-088）
平安银行 惠州威博金属科 15000095382623 476,940,992.64 440,669,168.7 募集资金监管
惠州分行 技有限公司*1 9 户
平安银行 惠州威博金属科 0.00 40,000,000.00 现金理财产品
惠州分行 技有限公司*2
合计 480,669,168.7 ——
9
备注：*1 该账户之初始存放金额，均系本公司募集资金到账后，因实施主体、实施内容等变更，由本公司
将有关募集资金划转至相应实施主体形成。
*2 该现金理财产品系自惠州威博金属科技有限公司在平安银行惠州分行开立的监管账户15000095382623
中划转。
二、前次募集资金实际使用情况
（一） 2015年非公开发行股票所募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1。
2、募集资金实际投资项目变更情况
无。
3、实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
募集后实际投资金额比承诺投资金额少1,578.06万元，是由于用募集资金支付了非公开发 行的承销及保荐费1,200.00万元，以及支付会计师费、律师费、评估师费等其他发行费用合计 378.06万元，不足部分由公司以自筹资金补足。
4、募集资金投资项目转让或置换情况
无。
5、闲置募集资金使用情况
无。
（二）2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 2。
2、募集资金实际投资项目变更情况
公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意募集资金投资项目（消费电子金属精密结构件扩产能项目）实施主体由惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）变更为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用。该事项已经2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
3、实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
实际投资金额与承诺投资金额少47,920.57万元，是因为受国际宏观经济环境以及消费电子行业因素的影响，公司推迟了实施消费电子金属精密结构件扩产能项目的进程和时间。
4、募集资金投资项目转让或置换情况
无。
5、闲置募集资金使用情况
2017年9月12日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司威博精密使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。
截至2017年12月31日，威博精密募集资金银行存款账户余额为：人民币457,504,402.40元（包含存款利息收入和理财收益）。
2018年9月18日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司威博精密延长暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司威博金属使用不超过47,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，威博金属在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。
截至2018年12月31日，威博金属募集资金余额为480,669,168.79元，其中银行存款余额440,669,168.79元（包括存款利息收入和现金理财收入）、现金理财余额40,000,000.00元。
三、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
（一） 2015年非公开发行股票所募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
2015年公司非公开发行股票募集资金80,402.94万元，加上部分自筹资金用于收购新星控股100%股权，新星控股2016年、2017年、2018年三年分别实现净利润12,339.15万元、14,814.34万元、21,739.81万元，年均投资回报率（ROI）达到20.27%，符合公司的投资预期。
（详见附表3）
（二）2017年非公开发行股份及支付现金购买资产所募集配套资金投资项目最近3年实现效益的情况
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