002630 深市 华西能源

股票简称：华西能源股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所

    华西能源工业股份有限公司

      重大资产出售预案摘要

    项目                                    名称

  交易对方                    将根据西南联交所公开挂牌结果确认

                      二〇二三年十一月


                      公司声明

    本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

    本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本预案所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价上市公司本次交易时，除本预案内容以及本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。

    投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

华西能源重大资产出售预案摘要

                  交易对方声明

  本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。预案所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。


                        目录


公司声明...... 1
交易对方声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
重大事项提示...... 6

  一、本次重组方案简要介绍...... 6

  二、本次交易对上市公司的影响...... 8

  三、本次交易的决策过程和审批情况...... 9

  四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...... 9
  五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自首次披露本交易之日

  起至实施完毕期间的股份减持计划...... 9

  六、本次交易相关方作出的重要承诺......11

  七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 17

  七、其他重大事项...... 18
重大风险提示...... 19

  一、本次交易相关风险...... 19

  二、经营风险...... 20

  三、其他风险...... 21
第一节本次交易概述...... 23

  一、本次交易的背景及目的...... 23

  二、本次交易的具体方案...... 24

  三、本次交易的性质...... 25

  四、本次重组对上市公司的影响...... 26

  五、本次交易决策过程和批准情况...... 27

                        释义

    本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

                                一、普通术语

预案/本预案/重组预案  指  华西能源工业股份有限公司重大资产出售预案
本次交易/本次重组/本  指  华西能源通过在西南联合产权交易所公开挂牌方式转让公司
次资产重组                持有的自贡银行 15.472%股份

上市公司/公司/本公司/  指  华西能源工业股份有限公司
华西能源

自贡银行/标的公司    指  自贡银行股份有限公司，曾用名自贡市商业银行股份有限公
                          司

交易标的/标的资产    指  华西能源持有的自贡银行 15.472%股份

证监会/中国证监会    指  中国证券监督管理委员会

银监会/中国银监会/中      原中国银行业监督管理委员会，根据《深化党和国家机构改
国银保监会          指  革方案》于 2018 年 3 月与中国保监会组建为中国银行保险监
                          督管理委员会

中国银监会四川监管  指  原中国银行业监督管理委员会四川监管局，现国家金融监督
局                        管理总局四川监管局

证券交易所/深交所    指  深圳证券交易所

西南联交所/西南联合  指  西南联合产权交易所有限责任公司
产权交易所

审计基准日          指  2023 年 8 月 31 日

估值基准日          指  2022 年 12 月 31 日

报告期              指  2021 年、2022 年及 2023 年 1-8 月

中审亚太            指  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中威正信/估值机构    指  中威正信（北京）资产评估有限公司

                          《华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股
《估值报告》        指  份有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（中威正信评
                          咨字（2023）第 6005 号）

《重组管理办法》    指  《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 214 号）

《格式准则第 26 号》  指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
                          上市公司重大资产重组》（证监会公告[2023]57 号）

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《商业银行法》      指  《中华人民共和国商业银行法》

《中国人民银行法》  指  《中华人民共和国中国人民银行法》
《银行业监督管理法》  指  《中华人民共和国银行业监督管理法》

《公司章程》        指  《华西能源工业股份有限公司章程》

元、万元、亿元      指  如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

                                二、专业术语


                          企业与政府合作，企业作为社会资本方，参与社会公共基础
PPP                  指  设施项目投标，中标后合资组建项目公司，负责项目投资、
                          建设、运营，项目公司获得政府付费购买服务及特许经营收
                          益的运作模式

EPC                  指  工程总承包，包括设计、采购、施工、试运行的全过程或若
                          干阶段

  注：本预案中如出现合计数与加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。


                  重大事项提示

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

  一、本次重组方案简要介绍

    （一）重组方案概况

交易形式                                    公开挂牌转让

                      华西能源拟通过在西南联交所公开挂牌的方式转让公司持有的
交易方案简介          自贡银行 33,448.789 万股股份，并由交易对方以现金方式支付对
                      价，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。

交易价格（不含募集配套  本次公开挂牌的参考底价为 85,600.00 万元，最终交易价格以西南
资金金额）            联交所公开挂牌结果为准。

          名称        自贡银行股份有限公司

                      自贡银行是一家股份制商业银行。自贡银行的经营范围包括：吸
                      收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办
          主营业务    理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债
                      券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代
                      理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周
交易标的              转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务

          所属行业    自贡银行所属行业为“货币金融服务”（J66）下的“商业银行
                      服务”（J6621）

          其他（如为  符合板块定位                        口是口否√不适用
          拟购买资    属于上市公司的同行业或上下游        口是口否

          产）        与上市公司主营业务具有协同效应      口是口否

                                                            本次交易是否构成关
                      构成关联交易                        联交易视挂牌结果确
                                                            定

交易性质              构成《重组办法》第十二条规定的重大资

                      产重组                              √是口否