股票简称：华西能源 股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所
华西能源工业股份有限公司
重大资产出售实施情况报告书
自贡市凤之华莎科技有限公司
自贡市云跃电力设备有限公司
交易对方
自贡市迎上春新材料有限公司
自贡金喜典机械制造有限公司
独立财务顾问
二〇二四年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》所披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》全文及其他相关文件。
目录
声明...... 2
释义...... 5
第一节本次交易概况 ...... 7
一、本次交易方案概述......7
二、本次重组的评估及作价情况......7
三、本次重组构成重大资产重组......8
四、本次交易不构成关联交易......8
五、本次交易不构成重组上市......8
第二节本次交易的实施情况 ...... 9
一、本次交易的决策过程和批准程序......9
二、本次交易资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况......9
（一）资产交付及过户情况......9
（二）交易价款的支付情况......9
（三）过渡期损益安排......10
（四）债权债务的处理情况......10
（五）证券发行登记等事宜的办理状况......10
三、本次重组实际情况与此前披露的信息是否存在差异......10
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况......10
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调
整情况......10
（二）标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调
整情况......11
五、本次重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......11
六、本次重组相关协议及承诺的履行情况......11
（一）相关协议的履行情况......11
（二）相关承诺的履行情况......12
七、本次重组相关后续事项的合规性及风险......12
第三节中介机构对本次交易实施情况的结论性意见 ...... 13
一、独立财务顾问结论性意见......13
二、法律顾问结论性意见......14
第四节备查文件及备查地点 ...... 15
一、备查文件......15
二、备查文件地点......15
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、普通术语
上市公司/公司/本公司/华 指 华西能源工业股份有限公司
西能源
自贡银行/标的公司 指 自贡银行股份有限公司，曾用名自贡市商业银行股份有限
公司
交易标的/标的资产 指 华西能源持有的自贡银行 15.472%股份
自贡市凤之华莎科技有限公司、自贡市云跃电力设备有限
交易对方 指 公司、自贡市迎上春新材料有限公司、自贡金喜典机械制
造有限公司
华莎科技 指 自贡市凤之华莎科技有限公司
云跃电力 指 自贡市云跃电力设备有限公司
迎上春新材 指 自贡市迎上春新材料有限公司
金喜典机械 指 自贡金喜典机械制造有限公司
本次交易/本次重组/本次 指 华西能源通过在西南联合产权交易所公开挂牌方式转让公
资产重组 司持有的自贡银行 15.472%股份
公司章程 指 华西能源工业股份股份有限公司章程
报告书、重大资产出售报 指 《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草
告书、重组报告书 案）》
本报告书 指 《华西能源工业股份有限公司重大资产出售实施情况报告
书》
《审计报告》 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《自贡银行
股份有限公司审计报告》（2023）007579 号
《华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行
《估值报告》 指 股份有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（中威正
信评咨字（2023）第 6005 号）
《华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行
《加期估值报告》 指 股份有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（中威正
信评咨字（2024）第 6002 号）
审计基准日 指 2023 年 8 月 31 日
估值基准日 指 2022 年 12 月 31 日
加期估值基准日 指 2023 年 8 月 31 日
报告期 指 2021 年、2022 年及 2023 年 1-8 月
独立财务顾问/华宝证券 指 华宝证券股份有限公司
西南联交所 指 西南联合产权交易所有限责任公司
中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
永拓 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/法律顾问 指 北京康达（成都）律师事务所
中威正信/估值机构 指 中威正信（北京）资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问业务管理办 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第一节本次交易概况
一、本次交易方案概述
华西能源通过在西南联交所公开挂牌的方式转让公司持有的自贡银行 33,448.789万股股份（占自贡银行总股本的 15.472%），并由交易对方以现金方式支付对价，本次交易的交易对方根据公开挂牌结果确定。根据挂牌结果，本次交易的交易对方为华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械。华西能源分别向交易对方华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械出售其持有的自贡银行 8,400 万股、8,200 万股、8,500 万股、8,348.789 万股股份。
二、本次重组的评估及作价情况
根据中威正信出具的《估值报告》，以 2022 年 12 月 31 日为估值基准日，标的公
司的母公司口径所有者权益账面价值为 531,262.39 万元，估值为 490,133.04 万元，减值 41,129.35 万元，减值率 7.74%。具体情况如下：
单位：万元
标的 评估或 评估或估值 增值率/溢 本次拟交易的 其他
公司 基准日 估值方 结果 价率 权益比例 交易价格 说明
法
自贡 2022 年 12 市场法 490,133.04 -7.74% 15.472% 85,628.89984 ——
银行 月 31 日
本次标的资产的挂牌底价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的估值报告的结果为参考，结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股份的账面价值，同时考虑公司持有自贡银行股份的时间等因素，本次公开挂牌的参考底价为 85,600.00 万元，根据已签署的《股份转让协议》，本次交易的总交易价款为 85,628.89984 万元。
鉴于中威正信出具的以 2022 年 12 月 31 日为估值
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