002630 深市 华西能源

股票简称：华西能源股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所

    华西能源工业股份有限公司

          重大资产出售预案

    项目                                    名称

  交易对方                    将根据西南联交所公开挂牌结果确认

                      二〇二三年十一月


                      公司声明

    本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

    本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本预案所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价上市公司本次交易时，除本预案内容以及本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。

    投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

华西能源 重大资产出售预案

                  交易对方声明

  本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。预案所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。


                        目录


公司声明...... 1
交易对方声明...... 2
目录...... 3
释义...... 13
重大事项提示...... 16

  一、本次重组方案简要介绍...... 16

      （一）重组方案概况...... 16

      （二）标的公司的定价依据及交易作价...... 16

      （三）本次重组支付方式...... 17

      （四）本次交易构成重大资产重组...... 17

  二、本次交易对上市公司的影响...... 18

      （一）本次重组对上市公司主营业务的影响...... 18

      （二）本次重组对上市公司股权结构的影响...... 18

      （三）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响...... 18

  三、本次交易的决策过程和审批情况...... 19

  四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...... 19
  五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自首次披露本交易之日

  起至实施完毕期间的股份减持计划...... 19
      （一）上市公司控股股东自首次披露本交易之日起至实施完毕期间的股

      份减持计划...... 20
      （二）上市公司董事、监事、高级管理人员自首次披露本交易之日起至

      实施完毕期间的股份减持计划...... 20

  六、本次交易相关方作出的重要承诺...... 21

      （一）上市公司及董事、监事、高级管理人员的重要承诺...... 21

      （二）上市公司控股股东、实际控制人的重要承诺...... 23

      （三）标的公司作出的重要承诺...... 26

  七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 27

      （一）严格履行上市公司信息披露义务...... 27


      （二）严格履行上市公司审议及表决程序...... 27

      （三）提供股东大会网络投票平台...... 28

      （四）确保本次交易的定价公平、公允...... 28

  八、其他重大事项...... 28
      （一）本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组
      的有关风险因素作出了特别说明。敬请投资者认真阅读本预案所披露风

      险提示内容，注意投资风险。...... 28
      （二）本次重大资产出售将于西南联合产权交易所公开挂牌征集受让方，

      建议投资者关注本次公开挂牌交易进程。...... 28
      （三）本预案的全文已在深圳证券交易所网站披露，建议投资者据此作

      出投资决策。...... 28

重大风险提示...... 29

  一、本次交易相关风险...... 29

      （一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险...... 29

      （二）审批风险...... 29

      （三）本次交易价款支付的风险...... 29

      （四）本次交易存在交易对方及最终交易价格暂不确定的风险...... 30

      （五）标的资产的估值风险...... 30

  二、经营风险...... 30

      （一）因资产出售而带来的业绩波动风险...... 30

      （二）市场需求下降和竞争加剧的风险...... 30

      （三）应收账款坏账的风险...... 31

      （四）原材料价格波动的风险...... 31

      （五）营运资金不足的风险...... 31

      （六）库存订单不能按预期执行的风险...... 31

  三、其他风险...... 31

      （一）股票价格波动风险...... 31

      （二）不可抗力风险...... 32

      （三）控股股东、实际控制人股权质押、冻结的风险...... 32

第一节本次交易概述...... 33


  一、本次交易的背景及目的...... 33

      （一）本次交易的背景...... 33

      （二）本次交易的目的...... 34

  二、本次交易的具体方案...... 34

      （一）本次交易方案概要...... 34

      （二）标的公司的定价依据及交易作价...... 35

  三、本次交易的性质...... 35

      （一）本次交易构成重大资产重组...... 35

      （二）本次交易是否构成关联交易尚不确定...... 36

      （三）本次交易不构成重组上市...... 36

  四、本次重组对上市公司的影响...... 36

      （一）本次重组对上市公司主营业务的影响...... 36

      （二）本次重组对上市公司股权结构的影响...... 37

      （三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响...... 37

  五、本次交易决策过程和批准情况...... 37

      （一）已履行的程序...... 37

      （二）尚需履行的程序...... 38

第二节上市公司基本情况...... 39

  一、公司基本信息...... 39

  二、上市公司的设立及历次股本变动情况...... 39

      （一）上市公司前身东方工业的设立...... 39

      （二）2005 年东方工业增资...... 40

      （三）2007 年变更名称...... 40

      （四）2007 年股权转让...... 40

      （五）2007 年增加注册资本...... 43

      （六）整体变更设立股份公司...... 45

      （七）2010 年增资及第一次股权转让...... 46

      （八）2010 年第二次股权转让...... 50

      （九）首次公开发行股票并上市...... 53

      （十）2014 年 2 月，非公开发行...... 53


      （十一）2014 年 4 月，资本公积转增股本...... 53

      （十二）2015 年 5 月，资本公积转增股本...... 53

      （十三）2018 年 4 月，资本公积转增股本...... 53

  三、最近三十六个月控股权变动情况...... 54

  四、最近三年重大资产重组情况...... 54

  五、主营业务发展情况...... 54

      （一）装备制造业务...... 54

      （二）工程总包业务...... 54

      （三）投资营运业务...... 55

  六、最近三年的主要财务数据及主要财务指标...... 55

  七、上市公司控股股东及实际控制人...... 56

  八、上市公司被调查及受处罚情况...... 56

  九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内的失信情况...... 56
第三节交易对方基本情况...... 57
第四节交易标的基本情况...... 58

  一、基本情况...... 58

  二、历史沿革...... 58

      （一）设立情况...... 58

      （二）股本变动情况...... 60

      （三）更名情况...... 77

  三、股权结构及控制关系...... 78

  四、标的资产权属情况...... 78

  五、标的公司最近三年主营业务发展情况...... 78

      （一）主营业务基本情况...... 78

      （二）总体经营概况...... 79

  六、报告期经审计的主要财务数据...... 79

      （一）资产负债表...... 79

      （二）利润表...... 79

      （三）现金流量表...... 80

  七、主要资产、对外担保及主要负债、或有负债情况...... 80


      （一）主要资产情况...... 80

      （二）主要负债情况...... 81

      （三）对外担保情况...... 82

  八、标的公司合法合规情况...... 82

      （一）重大诉讼、仲裁情况...... 82
      （二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

      立案调查情况...... 82

      （三）最近三年重大行政处罚或刑事处罚情况...... 82

  九、下属企业的相关信息...... 82