华西能源工业股份有限公司
首次公开发行股票
网下中签及配售结果公告
保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司
特别提示
1、华西能源工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,200
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可［2011］1675号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价
结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”
或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为17.00元/股，发行数量为4,200
万股。其中，网下发行数量为840万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数
量为3,360万股，占本次发行总量的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一
配售对象获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配105万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定
价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的
估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对
象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
1
5、本次发行的网下发行工作已于2011年11月4日结束。参与网下申购的配售对
象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；
本次网下发行过程已经天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2011年11月3日公布的《华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申
购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令
第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查
确认，在初步询价中提交有效申报的39个股票配售对象均按《发行公告》的要求及
时足额缴纳了申购款，有效申购资金为69,615万元，有效申购数量为4,095万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号39个，起始号码为01，截止号码为39 。发行人和保荐人（主承销
商）于2011年11月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次
公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市
罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇
出8个号码，中签号码为：34、37、02、30、36、23、18、03。
三、网下配售结果
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为840万股，获配的配售对象家
数为8家，有效申购获得配售的配售比例为20.51282051%，认购倍数为4.875倍，
最终向股票配售对象配售股数为840万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数
量如下：
序号 配售对象名称 有效申购股数（股） 获配股数（股）
1 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 1,050, 000 1,050, 000
2
2 中船重工财务有限责任公司自营账户 1,050, 000 1,050, 000
3 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 1,050, 000 1,050, 000
4 招商中小盘精选股票型证券投资基金 1,050, 000 1,050, 000
5 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1,050, 000 1,050, 000
6 工银瑞信双利债券型证券投资基金 1,050, 000 1,050, 000
7 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 1,050, 000 1,050, 000
8 华商盛世成长股票型证券投资基金 1,050, 000 1,050, 000
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销
商）联系。
四、网下发行的报价情况
申报价 申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
格（元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 15.20 105
2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 17.50 105
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计
3 东北证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 14.50 105
日）
东北证券 3 号主题投资集合资产管理计
4 东北证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 14.50 105
日）
5 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 17.00 105
方正金泉友 2 号集合资产管理计划（网
6 方正证券股份有限公司 14.31 105
下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日）
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计
7 华安证券有限责任公司 18.00 105
划（2015 年 6 月 22 日）
8 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 16.32 105
9 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 17.50 105
10 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 11.55 105
11 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 15.60 105
12 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 15.00 105
13 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 15.00 105
14 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 12.48 105
中银国际证券中国红基金宝集合资产
15 中银国际证券有限责任公司 管理计划（网下配售资格截至 2014 年 15.00 105
12 月 11 日）
16 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 17.00 105
17 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 16.20 105
受托管理中意人寿保险有限公司投连
18 太平洋资产管理有限责任公
