股票代码：002629 证券简称：仁智股份 上市地：深圳证券交易所
浙江仁智股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易预案摘要
重大资产置换及发行股份购买资产交易对方
交易对方名称/姓名 通讯地址
科元控股集团有限公司 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0323
宁波科元天成投资有限公司 宁波市江北区慈城镇慈湖人家371号206室
宁波升意企业管理合伙企业（有限合伙） 浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-67室宁波柯齐企业管理合伙企业（有限合伙） 浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-66室宁波韩泽企业管理合伙企业（有限合伙） 浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-64室宁波永昕企业管理合伙企业（有限合伙） 浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-65室
签署日期：二〇一九年四月
目 录
目 录................................................................................................................... 2
声 明................................................................................................................... 4
一、公司声明............................................................................................... 4
二、交易对方声明....................................................................................... 5
释 义................................................................................................................... 6
重大事项提示....................................................................................................... 8
一、本次交易方案概要............................................................................... 8
二、本次交易性质....................................................................................... 9
三、本次交易的作价情况......................................................................... 10
四、本次交易的股份发行情况.................................................................11
五、本次交易的盈利承诺及业绩补偿..................................................... 14
六、本次交易对上市公司的影响............................................................. 14
七、本次交易完成后上市公司仍满足上市条件..................................... 16
八、本次交易需履行的程序..................................................................... 16
九、本次交易各方作出的重要承诺......................................................... 17
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排......................................... 37
十一、上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见..... 40
十二、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................. 41
十三、待补充披露的信息提示................................................................. 41
重大风险提示..................................................................................................... 42
一、本次交易相关的风险......................................................................... 42
二、本次交易后上市公司面临的风险..................................................... 45
三、其他风险............................................................................................. 49
本次交易概况..................................................................................................... 50
一、本次交易的背景和目的..................................................................... 50
二、本次交易的基本情况......................................................................... 52
三、本次交易性质..................................................................................... 53
四、本次交易的作价情况......................................................................... 55
五、本次交易相关合同的主要内容......................................................... 55
六、本次交易需履行的程序..................................................................... 64
七、本次交易对上市公司的影响............................................................. 65
声 明
一、公司声明
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
交易对方承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
释 义
在本预案摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
公司、上市公司、仁智 指 浙江仁智股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：
股份 002629
科元精化、标的公司 指 宁波科元精化有限公司
标的资产、置入资产、 指 宁波科元精化有限公司100%股权
拟置入资产
仁智股份母公司口径的货币资金、与广东中经通达供应链管
保留资产 指 理有限责任公司等的诉讼事项涉及的应付票据及其他相应的
债权债务、与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的诉讼事
项涉及的应付账款及
