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证券代码： 002625 证券简称：光启技术 上市地：深圳证券交易所
光启技术股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要
（修订稿）
独立财务顾问
二零一七年十一月
重大资产购买交易对方 住所（通讯地址）
深圳光启合众科技有限公司 深圳市南山区南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦 1 栋
15D-02F
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公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、
完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次重组的交易对方已作出承诺，将及时向公司提供或披露与本次交易有关
的信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，如因所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，给公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本
次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的
实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本报告的内容和与本报告同时
披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
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交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方深圳光启合众科技有限公司已出具承诺函，保
证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服
务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本
或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经
合法授权并有效签署该等文件。
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证券服务机构承诺
国信证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司均已出具声明，保证本
次交易相关披露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确
认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文
件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承
担相应的连带赔偿责任。
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目 5
录
公司声明........................................................................................................................2
交易对方声明................................................................................................................3
证券服务机构承诺........................................................................................................4
目 录............................................................................................................................5
释义................................................................................................................................8
重大事项提示..............................................................................................................11
一、本次重组方案概要......................................................................................11
二、本次交易标的公司的估值及定价..............................................................11
三、业绩承诺及补偿安排..................................................................................11
四、本次交易构成重大资产重组......................................................................21
五、本次交易构成关联交易..............................................................................22
六、本次交易不构成重组上市..........................................................................22
七、本次交易对上市公司的影响......................................................................24
八、本次交易已履行及尚未履行的决策及报批程序......................................25
九、本次交易相关方的承诺..............................................................................26
十、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东
及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划..................................................................................35
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排..............................................35
十二、其他重大事项..........................................................................................37
重大风险提示..............................................................................................................47
一、与本次交易相关的风险..............................................................................47
二、标的公司的经营风险..................................................................................51
三、其他风险......................................................................................................57
第一章 本次交易概况..............................................................................................58
一、本次交易的背景和目的..............................................................................58
二、本次交易的决策过程和批准情况..............................................................62
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三、本次交易的具体方案..................................................................................63
四、本次交易构成重大资产重组......................................................................64
五、本次交易构成关联交易..............................................................................64
六、本次交易不构成重组上市..........................................................................64
七、本次交易对上市公司的影响......................................................................66
第二章 上市公司基本情况......................................................................................69
一、上市公司概况..............................................................................................69
二、历史沿革及股本变动..................................................................................69
三、控股股东及实际控制人..............................................................................76
四、最近三年控股权变动及目前股本结构......................................................78
五、最近三年重大资产重组情况......................................................................79
六、主营业务发展情况.........................................................
