浙江龙生汽车部件股份有限公司
Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd.
（桐庐县富春江镇机械工业区）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（济南市市中区经七路 86 号）
浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、本次发行前公司总股本 5,800 万股，本次拟发行 1,933.80 万股流通股，
发行后总股本 7,733.80 万股，上述股份均为流通股。
俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
宗佩民、常毅、陈昌略等 3 位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、
浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等 3 位法人股东承诺：
其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。
1
浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股说明书摘要
公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期
间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不
转让其持有的公司股份。
2、根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票以
前各年度及发行当年滚存的利润由新老股东按照发行后的比例共同享有。截至
2011 年 6 月 30 日，本公司可供股东分配的利润为 5,091.99 万元。
3、2008 年、2009 年、2010 年、2011 年 1-6 月，公司计入营业外收入的政
府补助分别为 87.54 万元、178.57 万元、797.90 万元和 487.09 万元，占当期
利润总额的比例分别为 4.49%、4.58%、16.57%和 18.58%。公司扣除非经常性损
益后实现的净利润分别为 1,626.64 万元、3,224.64 万元、3,484.58 万元和
1,820.37 万元，虽然公司的盈利增长不依赖于补贴收入，但补贴收入对公司的
利润水平构成一定影响。
4、根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号，2011 年 1-6 月公司企业所得税
率暂按 15%税率预缴。公司正在进行高新技术企业资格复审工作，并已通过桐庐
县高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的初审。经与《高新技术企业认
定管理办法》第十条逐条对照，公司符合高新技术企业认定的条件，但尚依赖
于最终审批机关的认定。
5、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（1）直接客户相对集中风险
公司的产品最终在上海通用、上汽、江淮、奇瑞、比亚迪、江铃、中华、吉
利、长城等整车厂的 60 多种车型上使用，但作为二级供应商，公司的直接客户
主要是延锋江森、江森自控、李尔中国等著名汽车座椅总成商。2008 年、2009
年、2010 年及 2011 年 1-6 月，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比
例分别为 79.95%、83.11%、92.13%和 85.18%，公司存在直接客户相对集中的风
险。
（2）产品价格下降风险
汽车零部件产业的一个显著特点是产品的前期价格较高，但随着供应量的增
2
浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股说明书摘要
加，产品价格将逐年下降。虽然公司凭借行业领先优势取得了较多的新车型配套
座椅功能件项目，并在一定程度上抵销了老产品的价格下降风险。但是，如果公
司未来不能持续取得新车型配套座椅功能件的订单，并导致新老产品的组合结构
发生较大变化，则公司产品的平均价格将存在逐步下降的风险。
（3）行业周期性波动风险
汽车产业与宏观经济波动相关性明显，其发展呈一定的周期性。宏观经济向
好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下降时，汽车消费放缓，汽
车产业发展放慢。虽然中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，但并
不能排除在某个阶段，受经济增长大幅放缓或国家产业政策调整的影响，汽车消
费量出现增长速度放缓甚至阶段性下滑的可能性，从而导致公司的发展速度和发
展质量受到不利影响。
第二节 发行概况
1、股票种类 人民币普通股（A 股）
2、每股面值 1.00 元
3、发行股数、占发行后
1,933.80 万股，占发行后股本比例为 25%
总股本的比例
4、每股发行价 11.18 元
5、发行市盈率 24.81 倍（每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股
本计算）
6、发行后每股收益 0.45 元（同发行市盈率口径）
7、发行前每股净资产 3.22 元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的公司净资产
除以公司本次发行前的总股本确定）
发行后每股净资产 4.73 元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的公司净资产
加上募集资金净额除以发行后的总股本计算）
8、发行市净率 2.36 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
3
浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股说明书摘要
9、发行方式 包括但不限于采用网下向询价对象配售发行与网上
资金申购定价发行相结合的方式
10、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股
股票账户的自然人、法人（国家法律、法规禁止购
买者除外）
11、承销方式 主承销商余额包销
12、预计募集资金总额 216,198,840 元
预计募集资金净额 178,915,502 元
13、发行费用概算 承销及保荐费用：2,936 万元
审计验资费用：230 万元
律师费用：100 万元
股份登记、印花税及上市初费等：23.33 万元
信息披露费：404 万元
材料制作费：35 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：浙江龙生汽车部件股份有限公司
英文名称：Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd.
注册资本：5,800 万元
法定代表人：俞龙生
成立日期：2001 年 7 月 18 日
公司住所：桐庐县富春江镇机械工业区
邮政编码：311504
联系电话：0571-64662918
4
浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股说明书摘要
传真电话：0571-64651988
公司网址：http://www.longsheng988.com
电子信箱：longsheng@longsheng988.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
本公司是由杭州汽车内饰件有限公司（下称“杭州内饰件”）全体股东作为
发起人，以杭州内饰件截至 2010 年 3 月 31 日经天健事务所审计的净资产值
13,166.60 万元为基准，将其中的 5,800 万元折合股本 5,800 万股，其余计入资
本公积，整体变更设立的股份公司。
（二）发起人及投入的资产内容
公司的发起人为杭州内饰件的全体股东，即俞龙生、郑玉英、俞赟、俞静之、
常毅、陈昌略、宗佩民 7 名自然人和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石
创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司 3 名法人共计 10 名股东。
发起人以杭州内饰件的净资产 13,166.60 万元整体变更设立本公司。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本 5,800 万股，本次发行 1,933.80 万股，占发行后总股本
的比例为 25.00%。
本次发行前的股份流通限制和锁定安排，详见本招股说明书摘要“第一节
重大事项提示”。
