露笑科技股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849号文核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，发行价为每股人民币4.45元。截至2019年8月20日，本公司共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除发行费用13,637,123.59元后，募集资金净额为151,562,869.71元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额：
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，尚未使用的金额为14,226,802.57元（其中募集资金14,000,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费226,802.57元）。
（2）本期使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
① 以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2022年6月30日，本公司募集资
金累计直接投入募投项目137,562,869.71元。
② 不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入137,562,869.71万元，尚未使用的
金额为14,249,530.08元（其中募集资金14,000,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费 249,530.08元）。
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票93,002,892.00股，每股发行价为人民币6.91元，共募集资金人民币642,649,983.72元，扣除保荐承销费15,000,000.00元后，扣减其余发行费用人民币12,427,538.61元后，实际募集资金净额为615,222,445.11元。
截至2021年2月3日，募集资金615,222,445.11元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405248430008的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月4日审验并出具致同验字（2021）第332C000053号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额：
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入324,295,000.00元，尚未使用的金额为292,790,089.28元（其中募集资金290,927,445.11元，专户存储累计利息扣除手续费1,862,644.17元）。
（2）本期使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
① 以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2022年6月30日，本公司募集资
金累计直接投入募投项目324,295,000.00元。
② 不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
③ 2022年1月17日，本公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董
事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本期公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入324,295,000.00万元，尚未使用的金额为293,278,818.57元（其中募集资金290,927,445.11元，专户存储累计利息扣除手续费2,351,373.46元）。本期公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金。
（三）2022年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1132号文核准，本公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票319,334,577.00股，每股发行价为人民币8.04元，共募集资金人民币2,567,449,999.08元，扣减发行费用人民币54,923,900.54元后，实际募集资金净额为2,512,526,098.54元。
截至2022年6月30日，扣除保荐承销费后的募集资金已全部存入本公司在中信
银行股份有限公司杭州庆春支行开立账号为8110801012502477211的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月
30日审验并出具致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。
3、本期使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2022年6月30日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目0.00元。
（2）不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
综上，截至2022 年 6 月30 日，募集资金累计投入0.00 元，尚未使用的金额为2,512,526,093.54元（其中募集资金2,512,526,098.54元，专户存储累计手续费5.00元）。
二、募集资金的管理情况
（一）2019年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
补充流动资金项目和宁津 露笑科技股份 中国银行诸暨
1 旭良光伏科技有限公司3.5 有限公司 店口支行 405245424633
兆瓦分布式光伏发电项目
2 宁津旭良光伏科技有限公 宁津旭良光伏 中国银行诸暨 405249278777
司3.5兆瓦分布式光伏发电 科技有限公司 店口支行
项目
关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下：
2019年8月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019年8月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021年11月，华安证券股份有限公司关于2019年9月发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导期间已届满，但相关募集资金尚未使用完毕。2021年3月，公司实施完成了2020年度非公开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司。
鉴此，2021年11月公司与国泰君安证券股份有限公司司、中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》，公司与宁津旭良光伏科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。上述相关募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司设1个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行诸暨店口支行 405245424633 活期 35,047.00
中国银行诸暨店口支行 405249278777 活期 14,214,483.08
合计 14,249,530.08
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入252,804.08元（其中2022年1-6
月利息收入22,917.51元），已扣除手续费3,274.00元（其中2022年1-6月手续费190.00
元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司管理办法中相关条款的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
1 募集资金总 露笑科技股份 中国银行股份有 405248430008
账户 有限公司 限公司诸暨支行
新建碳化硅 浙江露笑碳硅 中国银行股份有
2 衬底片产业 晶体有限公司 限公司诸暨支行 405246859981
化项目
新建碳化硅 浙江露笑碳硅 中信银行股份有
3 衬底片产业 晶体有限公司 限公司杭州分行 8110801012902146009
化项目
碳化硅研发 露笑科技股份 浙商银行股份有
4 中心项目 有限公司 限公司绍兴诸暨 3371020310120100233506
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