广东长青（集团）股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
重要提示
1、广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”或“发行人”）
首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1369号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初
步询价申报结果，发行人和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主
承销商”）协商确定本次发行价格为17.80元/股，发行数量为3,700万股，其中，
网下发行数量为720万股，占本次发行总量的19.46%；网上发行数量为2,980万股，
占本次发行总量的80.54%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配90万股股票。
4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年9月9日（T日）结束。参与网下
申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司
验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京天银律师事务所见证，并对
此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年9月8日（T-1日）公布的《广东长青（集团）股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、 网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有27家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购
资金为136,170万元，有效申购数量为7,650万股。
二、 网下摇号中签情况
本次共配号85个，起始号码为01，截止号码为85。发行人和保荐人（主承销
商）于2011年9月13日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了
发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次
网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：05、13、20、31、42、50、67、85。
三、 网下配售结果
本次网下发行数量为720万股，有效申购获得配售的比例为9.412%，认购倍
数为10.63倍，最终向配售对象配售股数为720万股。根据摇号结果，配售对象的
最终获配情况如下：
有效申购数 获配数量
序号 配售对象名称
量（万股） （万股）
1 渤海证券股份有限公司自营账户 720 90
2 中原证券股份有限公司自营账户 720 90
3 中天证券有限责任公司自营账户 450 90
4 银泰证券有限责任公司自营投资账户 180 90
5 鸿阳证券投资基金 720 90
6 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 720 90
7 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 360 90
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3
8 90 90
期
合计 3960 720
注：1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、 网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
拟申购
序 申报价
询价对象名称 配售对象名称 数量（万
号 格（元）
股）
18 360
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户
20 360
东北证券股份有限公司自营账户 19.6 720
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计
划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 22 90
2 东北证券股份有限公司 日）
东北证券 3 号主题投资集合资产管理计
划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 22 450
日）
3 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 17.1 360
4 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 16 90
国泰君安证券股份有限
5 国泰君安证券股份有限公司自营账户 15 720
公司
6 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 16 90
宏源内需成长集合资产管理计划（网下
15.7 630
配售资格截至 2012 年 7 月 6 日）
宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网
7 宏源证券股份有限公司 15 90
下配售资格截至 2018 年 8 月 20 日）
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划
16 360
（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）
8 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 19.16 90
9 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 16.25 720
10 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 19.5 720
11 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 17.8 450
12 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 12 90
中银国际证券中国红基金宝集合资产管
中银国际证券有限责任
13 理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 13 720
公司
月 11 日）
信达满
