002610 深市 爱康科技

证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-182
            江苏爱康科技股份有限公司

        关于公司出售光伏电站资产包的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司拟出售 16 家控股电站子公司的控制权。交易有利于公司调整资产结
构，降低负债率。出售所获得的款项拟专项用于收购异质结项目公司，有利于公司进一步扩大在异质结电池制造领域的占有率。

    2、本次公司出售光伏电站资产包后，公司及其关联方对目标公司的往来款被动形成公司对外提供财务资助。

    3、原公司对资产包内标的公司的担保为对控股子公司担保，本次公司出售光伏电站资产包后，原公司对控股子公司的担保转换为对合并报表范围外公司的担保。

    4、苏州中康电力运营有限公司拟对标的电站提供运维服务，并确保出资额的年化 6.5%之净收益率，否则，爱康科技就人才广场在收益保障期内每年的预期收益承担连带差额补足责任。

    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）及控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）与江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“泰兴高新区管委会”）签署了《战略合作框
架协议》，具体内容详见 2020 年 10 月 31 日披露的《关于与泰兴高新区管委会
签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-147）。为顺利推进《战略合作框架协议》项下的合作内容，公司与泰兴高新区管委会、江苏智光创业投资有限公司（以下简称“智光创投”）、江阴金贝一号新能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“金贝一号”）、中智（泰兴）电力科技有限公司（以下简称“中智公司”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人才广场”）进一步签署了

《合作备忘录》，具体内容详见 2020 年 11 月 12 日披露的《关于战略合作框架
协议的进展公告》（公告编号：2020-156）。《合作备忘录》中各方拟签署一系
列协议来推进本次战略合作，具体内容详见 2020 年 12 月 2 日披露的《关于战略
合作框架协议的进展公告》（公告编号：2020-173）。现公司拟与人才广场就本次出售的光伏电站资产包签署正式的《股权转让协议》，现将相关事项公告如下：一、交易概述

  公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）和无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）将持有的南召县中机国能电力有限公司、伊川县佳康电力有限公司、无棣爱康电力开发有限公司、莒南鑫顺风光电科技有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、新疆利源新辉能源科技有限公司、五家渠爱康电力开发有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、禄劝县爱康能源电力有限公司、孝义市太子可再生能源科技有限公司、朝阳爱康电力新能源开发有限公司、锦州中康电力开发有限公司、大安市爱康新能源开发有限公司、赣州爱康能源开发有限公司、崇左市爱康能源电力有限公司的 51%股权和泌阳县中康太阳能电力开发有限公司的 50%股权（以下简称“资产包”），以现金方式转让给泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人才广场”），交易涉及的金额包括：股权转让对价合计为 37,611.91 万元、由交易对方借款给标的公司支付的股东往来款合计 30,656.02 亿元。公司拟与人才广场就本次出售光伏电站资产包签署《股权转让协议》。本次交易完成后，上述电站项目公司将不再纳入公司合并报表范围，剩余未收回的股东往来款将被动形成财务资助。
  公司第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司出售光伏电站资产包的议案》，《关于公司对外提供财务资助的议案》、《关于公司新增对外提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司出售电站运维收益提供差额补足的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况


项目                        内容

          企业名称                        泰兴市智光人才科技广场管理有限公司

          成立时间                                  2015 年 9 月 28 日

      统一社会信用代码                            91321283MA1M95UY0F

          注册地址                        泰兴市城东高新技术产业园区环溪路北侧

        法定代表人                                      陶爱堂

          注册资本                                100,000 万元人民币

          公司类型                              有限责任公司（国有独资）

                            人力资源信息服务，企业的投资管理，企业管理服务，为创办企业、孵
                            化高新技术、发展高新技术产业提供咨询服务，园林绿化工程建设、建
                            材批发，物业管理，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
          主营业务          准后方可开展经营活动）一般项目：环境卫生公共设施安装服务；工程
                            管理服务；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技
                            术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
                            凭营业执照依法自主开展经营活动）

      股东及持股比例              江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会持股 100%

                            人才广场与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、
          关系说明          债权债务、人员等方面的关联关系或者可能或已经造成上市公司对其利
                            益倾斜的其他关系。

                                                          2019 年 12 月 31 日/2019 年度

        基本财务数据        总资产                                              123,293.26
      （单位：万元）      净资产                                              41,982.31
                            净利润                                                2,847.34

注：人才广场 2019 年度财务数据已经审计。人才广场不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况

    （一）标的资产概况

    1、南召县中机国能电力有限公司（简称“南召项目”）

 项目                      内容

 企业名称                  南召县中机国能电力有限公司

 成立时间                  2014 年 08 月 26 日

 统一社会信用代码          914113213957060238

 注册地址                  南召县产业集聚区

 法定代表人                赵沈丰

 注册资本                  24,400 万元人民币

 公司类型                  其他有限责任公司

                          风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产和销售；
 主营业务                  光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务；光伏和风力
                          发电物资、设备采购。（上述经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需

                          办理专项审批和许可后方可经营）。

 股东及持股比例            苏州中康电力持股 87.5%，南召县金富光伏服务有限公司持股 12.5%

 关系说明                  公司的控股子公司

  南召县中机国能电力有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

  单位：元

 资产负债表项目                  2020 年 9 月 30 日              2019 年 12 月 31 日

 总资产                          629,436,788.70                618,734,664.32

 货币资金                        2,822,195.62                  16,123,872.21

 应收账款                        194,258,845.14                143,868,868.22

 总负债                          438,209,571.43                438,098,214.85

 所有者权益                      191,227,217.27                180,636,449.47

 利润表项目                      2020 年 1-9 月                2019 年

 营业收入                        59,819,367.31                  76,733,956.43

 营业成本                        26,677,907.40                  36,500,215.16

 净利润                          10,590,767.80                  -47,872,498.70

 现金流量表项目                  2020 年 1-9 月                2019 年

 经营活动产生的现金流净额        6,033,920.27                  45,860,953.94

 投资活动产生的现金流净额        -2,156.86                      -10,255,520.00

 筹资活动产生的现金流净额        -19,333,440.00                -24,505,300.00

 现金及现金等价物净增加额        -13,301,676.59                11,100,133.94

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具