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爱康科技:关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的公告

公告日期:2014-01-28

                 证券代码:002610             证券简称:爱康科技               公告编号:2014-10   

                                 江苏爱康科技股份有限公司关于收购                  

                                  浙江瑞旭投资有限公司股权的公告                 

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有          虚假记载、  

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                 重要内容提示:   

                      ●  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”或“江                 

                  苏爱康”)全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)拟                

                  自筹资金收购浙江昱辉阳光能源有限公司(以下简称“浙江昱辉”)持有的浙江              

                  瑞旭投资有限公司(以下简称“瑞旭投资”或“目标公司”)100.00%股权。                  

                      ●  本次股权转让的交易基准日为2013年10月31日,根据具有证券从业资              

                  格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号:瑞华专审字                

                  [2014]第33010002),截止交易基准日,目标公司净资产为人民币15137万元;               

                  另包含20MW电站核准文件及115MW电站前期工作函。考虑已建成电站未来的盈              

                  利能力以及电站核准文件和电站前期工作函的潜在价值,各方确认目标公司股             

                  权收购总价为17669万元,较目标公司净资产溢价2532万元。             

                 一、交易概述   

                      1、苏州中康与浙江昱辉以及第三方浙江昱辉阳光能源江苏有限公司(以下             

                 简称“江苏昱辉”)、江苏爱康科技股份有限公司于2014年1月3日在江苏省张                 

                 家港市共同签署了《关于浙江瑞旭投资有限公司100%股权之股权转让协议书》。               

                 浙江昱辉将其合法持有的目标公司100%的股权转让给苏州中康,交易各方同意              

                 目标股权收购总价为17669万元,交易完成后苏州中康持有目标公司100%的股               

                 权。 

                      2、2014年1月27日召开的公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了               

                 《关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案》。目标公司总资产约8.62              亿元,  

                 超过爱康科技最近一期经审计净资产的50%以上,本次交易尚需提交公司股东               

                 大会审议。  

                      3、本次收购不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》               

                  规定的重大资产重组。    

                 二、  交易对方情况介绍  

                      名称:浙江昱辉阳光能源有限公司      

                      成立时间:2003年8月7日       

                      注册号:330400400003683     

                      注册资本:5.5051亿美元     

                      公司类型:有限责任公司(外国法人独资)         

                      法定代表人:李仙寿    

                      经营范围:生产、销售单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能                

                 电池、太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能多                

                 晶硅料、太阳能电池用硅片切割再循环砂浆料;嘉善2006-20号地块普通商住房              

                 的开发经营。逆变器、照明灯具、支架、电缆的批发、佣金代理(拍卖除外)及                  

                 其进出口业务、技术咨询服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许              

                 可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。            

                      浙江昱辉系昱辉阳光集团有限公司(Renesola         Ltd.)的全资子公司,昱辉      

                 阳光集团有限公司成立于2005年,注册地在英属维尔京群岛(BVI),2006年在                

                 英国伦敦证券交易所上市,2008年在美国纽约证券交易所上市,实际控制人及               

                 首席执行官(CEO)为李仙寿。       

                      交易对方与爱康科技及爱康科技前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、            

                 人员等方面均独立,无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。              

                 三、交易标的基本情况    

                 1、基本情况:    

                           项目                                    内容

                         企业名称                            浙江瑞旭投资有限公司

                         注册号码                              330421000081824

                         住   所                       嘉善县姚庄镇益群路98号1幢三层

                        法定代表人                                 李仙寿

                         注册资本                              1.5亿元(实收)

                         公司类型                    有限责任公司(外商投资企业法人独资)

                         成立日期                              2012年1月19日

                                         新能源项目开发、投资、建设;投资咨询;新能源研发技术咨询;新材料

                         经营范围         的研发和销售及进出口业务;LED照明产品销售、LED照明节能改造工程;

                                         太阳能组件销售、太阳能组件并网发电系统开发、生产、销售。

                         营业期限                      2012年1月31日至2062年1月18日 

                       股东及持股比例                    浙江昱辉阳光能源有限公司(100%)

                         企业状态                                 有效存续

                         年检情况                          已通过2012年度工商年检

                      目标公司目前下属八家子公司(以下简称“项目公司”或“瑞旭集团”),除               

                 柯坪嘉盛阳光电力有限公司外,其他公司均为全资设立。柯坪嘉盛阳光电力有限             

                 公司股权结构情况如下:    

                              股东名称                  出资额(万元)              持股比例

                        浙江瑞旭投资有限公司                 6844                   98.56%

                   新疆嘉盛阳光风电科技股份有限公司             98                     1.41%

                               姜伟                          2                     0.03%

                               合计                        6944                    100%

                 2、目标公司主要经营情况:      

                      目标公司主要从事太阳能电站的建设和运营,目标公司下属的电站项目公司           

                 及电站经营情况如下: