证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-10
江苏爱康科技股份有限公司关于收购
浙江瑞旭投资有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”或“江
苏爱康”)全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)拟
自筹资金收购浙江昱辉阳光能源有限公司(以下简称“浙江昱辉”)持有的浙江
瑞旭投资有限公司(以下简称“瑞旭投资”或“目标公司”)100.00%股权。
● 本次股权转让的交易基准日为2013年10月31日,根据具有证券从业资
格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号:瑞华专审字
[2014]第33010002),截止交易基准日,目标公司净资产为人民币15137万元;
另包含20MW电站核准文件及115MW电站前期工作函。考虑已建成电站未来的盈
利能力以及电站核准文件和电站前期工作函的潜在价值,各方确认目标公司股
权收购总价为17669万元,较目标公司净资产溢价2532万元。
一、交易概述
1、苏州中康与浙江昱辉以及第三方浙江昱辉阳光能源江苏有限公司(以下
简称“江苏昱辉”)、江苏爱康科技股份有限公司于2014年1月3日在江苏省张
家港市共同签署了《关于浙江瑞旭投资有限公司100%股权之股权转让协议书》。
浙江昱辉将其合法持有的目标公司100%的股权转让给苏州中康,交易各方同意
目标股权收购总价为17669万元,交易完成后苏州中康持有目标公司100%的股
权。
2、2014年1月27日召开的公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了
《关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案》。目标公司总资产约8.62 亿元,
超过爱康科技最近一期经审计净资产的50%以上,本次交易尚需提交公司股东
大会审议。
3、本次收购不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、 交易对方情况介绍
名称:浙江昱辉阳光能源有限公司
成立时间:2003年8月7日
注册号:330400400003683
注册资本:5.5051亿美元
公司类型:有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人:李仙寿
经营范围:生产、销售单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能
电池、太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能多
晶硅料、太阳能电池用硅片切割再循环砂浆料;嘉善2006-20号地块普通商住房
的开发经营。逆变器、照明灯具、支架、电缆的批发、佣金代理(拍卖除外)及
其进出口业务、技术咨询服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许
可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。
浙江昱辉系昱辉阳光集团有限公司(Renesola Ltd.)的全资子公司,昱辉
阳光集团有限公司成立于2005年,注册地在英属维尔京群岛(BVI),2006年在
英国伦敦证券交易所上市,2008年在美国纽约证券交易所上市,实际控制人及
首席执行官(CEO)为李仙寿。
交易对方与爱康科技及爱康科技前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面均独立,无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况:
项目 内容
企业名称 浙江瑞旭投资有限公司
注册号码 330421000081824
住 所 嘉善县姚庄镇益群路98号1幢三层
法定代表人 李仙寿
注册资本 1.5亿元(实收)
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期 2012年1月19日
新能源项目开发、投资、建设;投资咨询;新能源研发技术咨询;新材料
经营范围 的研发和销售及进出口业务;LED照明产品销售、LED照明节能改造工程;
太阳能组件销售、太阳能组件并网发电系统开发、生产、销售。
营业期限 2012年1月31日至2062年1月18日
股东及持股比例 浙江昱辉阳光能源有限公司(100%)
企业状态 有效存续
年检情况 已通过2012年度工商年检
目标公司目前下属八家子公司(以下简称“项目公司”或“瑞旭集团”),除
柯坪嘉盛阳光电力有限公司外,其他公司均为全资设立。柯坪嘉盛阳光电力有限
公司股权结构情况如下:
股东名称 出资额(万元) 持股比例
浙江瑞旭投资有限公司 6844 98.56%
新疆嘉盛阳光风电科技股份有限公司 98 1.41%
姜伟 2 0.03%
合计 6944 100%
2、目标公司主要经营情况:
目标公司主要从事太阳能电站的建设和运营,目标公司下属的电站项目公司
及电站经营情况如下: