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亚夏汽车:首次公开发行股票上市公告书

公告日期:2011-08-09

 芜湖亚夏汽车股份有限公司
    (注册地址:安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村)




首次公开发行股票上市公告书




                上市保荐机构




 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼


                          1
                       第一节 重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。

    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司
股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于巨潮网站( http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

    根据《公司法》规定,本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在
证券交易所上市交易之日起一年内不得转让;本公司董事、监事、高级管理人员
任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

    除上述法定要求外,本公司实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份
有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺:自本
公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公
司股份,也不由本公司收购该部分股份。

    本公司实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、
周晖承诺:自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理其持有的安徽亚夏(持有本公司股份 2,036.50 万股)股权。

    本公司其他股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委
托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

    本上市公告书已披露 2011 年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金


                                   2
流量表和所有者权益变动表。其中,2011 年 6 月末的资产负债表、股东权益变
动表财务数据,对比表中 2010 年末财务数据;2011 年 1-6 月利润表、现金流
量表财务数据,对比表中 2010 年 1-6 月财务数据;2011 年半年度、2010 年半
年度财务数据未经审计,2010 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。




                                   3
                       第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008
年修订)等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》(2009 年 9 月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开
发行 A 股股票上市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1046 号”文核准,本公司不超
过 2,200 万股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 7 月 21 日刊登招股意向书。
根据初步询价结果,确定本次发行数量为 2,200 万股,本次发行采用网下向股票
配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配
售 438 万股,网上定价发行 1,762 万股,发行价格为 22.35 元/股。

    经深圳证券交易所《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》(深证上[2011]239 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市,股票简称“亚夏汽车”,股票代码“002607”;其中本次公开发行
中网上定价发行的 1,762 万股股票将于 2011 年 8 月 10 日起上市交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2011 年 8 月 10 日

    3、股票简称:亚夏汽车

    4、股票代码:002607

    5、首次公开发行后总股本:8,800 万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:2,200 万股


                                      4
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。

   8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

    本公司实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成
员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺:自本公司股票上市交易之
日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公
司收购该部分股份。

    发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、
周晖承诺:自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理其持有的安徽亚夏(持有本公司股份 2,036.50 万股)股权。

    本公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托
他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
1,762 万股股份无流通限制及锁定安排。

    11、公司股份可上市交易时间
                                                              可上市交易时间
              项 目                   数量(万股)    比例
                                                              (非交易日顺延)
             安徽亚夏实业股份有限公
                                        2,036.50     23.15%   2014 年 8 月 10 日
             司

                      周夏耘            1,080.00     12.27%   2014 年 8 月 10 日
首次公开发
                      周晖                 990.00    11.25%   2014 年 8 月 10 日
行前已发行
  的股份              周丽                 660.00    7.50%    2014 年 8 月 10 日

                      杨爱珍               17.00     0.19%    2014 年 8 月 10 日

                      何嘉珂               16.00     0.18%    2014 年 8 月 10 日


                                       5
                     汪子田              5.00    0.06%     2014 年 8 月 10 日

                         王玲            2.00    0.02%     2014 年 8 月 10 日

             世纪方舟投资有限公司       720.00   8.18%     2012 年 8 月 10 日

             上海紫晨投资有限公司       132.00   1.50%     2012 年 8 月 10 日

                     汪杰宁             420.00   4.77%     2012 年 8 月 10 日

                  陈海啸等 76 人        521.50   5.93%     2012 年 8 月 10 日

                     小 计              6,600    75.00%

              网下询价发行的股份         438     4.98%     2011 年 11 月 10 日
首次公开发
              网上定价发行的股份        1,762    20.02%    2011 年 8 月 10 日
  行的股份
                     小 计              2,200    25.00%

             合     计                   8,800   100.00%


    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    13、上市保荐机构:平安证券有限责任公司




                                    6
                第三节 公司、股东和实际控制人情况

       一、公司基本情况

       1、公司名称:芜湖亚夏汽车股份有限公司

          英文名称:Wuhu Yaxia Automobile Corporation

       2、法定代表人:周夏耘

       3、注册资本: 人民币8,800万元(发行后)

       4、设立日期: 2006年11月30日

       5、住所及邮政编码:安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村;241000

       6、经营范围:轿车销售、汽车配件销售,汽车维修、装潢、美容服务

       7、主营业务:乘用车整车销售和后市场服务两大领域,涵盖乘用车销售、
汽车驾训、乘用车维修、汽车用品、保险经纪、轿车二手车经销、经纪、会员增
值服务

       8、所属行业:零售业

       9、电    话:0553-2871309                传真:0553-2871309

       10、互联网址:www.y