石家庄以岭药业股份有限公司
首次公开发行 A 股初步询价及推介公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
特别提示
石家庄以岭药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2011 年修
订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行 A
股。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下
发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下
发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场
首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。
重要提示
1、石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“发行人”）首次
公开发行不超过 6,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1068 号文核准。以岭药业的
股票代码为 002603，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网
下发行占本次最终发行数量的 20%，即不超过 1,300 万股；网上发行数量为本次
发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案
的机构，包括中信证券自主推荐、已向协会备案的 14 名询价对象。
4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。2011年7月14日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售
对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象管理的
配售对象；
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（2）保荐人（主承销商）的自营账户。
5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报
价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象
自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。申报价格不低于
最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发
行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。
6、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中信证券研究
员对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将本次配售对象的最低申购
数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为65万股，即配售对象的每
档申购数量必须是65万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过网
下发行数量1,300万股。
7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考公司基本面
及成长性、募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定发行价格，
同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
9、若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（65 万股）
配号的方法，深交所网下发行电子平台系统将对申购资金有效的配售对象按照其
最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排列，依次配流水号，每个配售对象
获配号的个数等于其有效申购量除以“申购单位”（65 万股）。然后通过摇号抽签
方式，确定 20 个中签号码，每一中签号码可获配 65 万股。
若网下有效申购总量等于 1,300 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照
配售对象的实际申购数量直接进行配售。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
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足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违
约情况报中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
11、发行人及保荐人（主承销商）将于 2011 年 7 月 21 日（T+2 日）在《石
家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行 A 股网下摇号中签及配售结果公告》
中公布配售对象的报价情况。
12、保荐人（主承销商）将于 2011 年 7 月 12 日（T-5 日）、2011 年 7 月 13
日（T-4 日）和 2011 年 7 月 14 日（T-3 日），组织本次发行的路演推介和初步询
价。只有符合要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，路演推介的具体安
排见本公告“二、网下推介具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配
售对象可以自主选择在深圳、上海和北京参加现场推介会。
13、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，如提供有效报价的询
价对象不足 20 家；网下报价情况未及发行人和主承销商预期；网上申购不足、
网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；网下机构投资者在既定的网下发售
比例内有效申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告
中止发行原因、在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动发行安排等
事宜。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2011 年 7 月 11 日（T-6 日，周一）登载于
巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登
于 2011 年 7 月 11 日（T-6 日，周一）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009
年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
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一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
2011 年 7 月 11 日
T-6 日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
（周一）
2011 年 7 月 12 日
T-5 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
（周二）
2011 年 7 月 13 日
T-4 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
（周三）
2011 年 7 月 14 日
T-3 日 初步询价截止日（15:00 截止）、路演推介
（周四）
2011 年 7 月 15 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报
T-2 日
（周五） 数量，刊登《网上路演公告》
2011 年 7 月 18 日
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》，网上路演
（周一）
网下发行申购、缴款日（9:30-15:00，有效到账时间为 15:00 之前）
2011 年 7 月 19 日
T日 网上发行申购、缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00）
（周二）
网下申购资金验资，网下发行配号
2011 年 7 月 20 日 网上申购资金验资
T+1 日
（周三） 网下发行摇号抽签
2011 年 7 月 21 日 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T+2 日
（周四） 网下申购多余款项退款，网上发行摇号抽签
2011 年 7 月 22 日 刊登《网上中签结果公告》
T+3 日
（周五） 网上申购资金解冻
注：1、T 日为网上发行申购日
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平
台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
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二、网下推介具体安排
发行人及保荐人（主承销商）将于 2011 年 7 月 12 日（T-5 日）、2011 年 7
月 13 日（T-4 日）和 2011 年 7 月 14 日（T-3 日），在深圳、上海和北京向询价
对象进行路演推介。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2011 年 7 月 12 日 深圳马哥孛罗好日子酒店 深圳市福田中心区
10:00-11:30
（T-5 日，周二） 二层 宴会厅 A 厅 福华一路 28 号
