安徽金禾实业股份有限公司
（安徽省滁州市来安县城东大街 127 号）
首次公开发行股票
招股意向书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层
安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
安徽金禾实业股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型： 人民币普通股
发行股数： 不超过 3,350 万股
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币 元
发行日期： 2011 年 6 月 29 日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过 13,350 万股
公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金
禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有
的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。
公司股东复星谱润、谱润投资、獐子岛投资、绍兴平安、
达成投资、玉源投资、平安财智、优龙投资及尹锋承诺：自
成为金禾股份股东（工商股东变更登记日，即 2010 年 6 月
29 日）之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部
分股份。承诺期限届满后，上述股份可以遵照有关规定上市
本次发行前股东所持股份的
流通限制及股东所持股份自 流通和转让。
愿锁定的承诺： 公司其他股东承诺：自金禾股份股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾
股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。
同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、
曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、
黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、
高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末
所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
让其所持有的金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾
股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。
保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司
签署日期： 二零一一年六月十日
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安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
公司本次发行前总股本为10,000万股，本次拟发行不超过3,350万股人民币
普通股，本次发行完成后，公司总股本不超过13,350万股。上述股份全部为流
通股。
公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金禾股份首次公开发行
的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。
公司股东复星谱润、谱润投资、獐子岛投资、绍兴平安、达成投资、玉源投
资、平安财智、优龙投资及尹锋承诺：自成为金禾股份股东（工商股东变更登
记日，即 2010 年 6 月 29 日）之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。承诺
期限届满后，上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。
公司其他股东承诺：自金禾股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部
分股份。
同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、
方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若
仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上
年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的
金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公
司股份总数的 50%。
二、发行前公司滚存未分配利润的安排
2010 年 8 月 18 日，公司第五次临时股东大会审议通过：本次发行完成后，
公司发行前的滚存利润由发行后的全体股东共同享有。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别
风险：
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（一）食品添加剂产品被公众误解的风险
近年来，由于和食品添加剂有关的食品卫生安全事件频发，公众在一定程
度上对食品添加剂尤其是经化学方法合成的食品添加剂的使用存在误解。这种
误解主要体现在两个方面：
1、将食品添加剂和违法添加的非食用物质混淆
近年来，一些食品生产和加工厂商为了自身利益，不顾公众的健康安全，
在食品中添加非食用物质，造成食品安全问题屡有发生，社会影响恶劣。由于
普通公众并不具有专业的食品添加剂知识，而误将不法厂商添加到食品中的非
食用物质等同于食品添加剂，在发生添加非食用物质引起的食品安全事件时，
则误认为是食品添加剂的原因，从而对食品添加剂产生排斥和抵制情绪。
2、对用化学方法合成的食品添加剂片面抵制
《食品添加剂使用卫生标准》详细规定了每种食品添加剂的使用范围和最
大使用量，凡是在规定范围和规定使用量内使用的食品添加剂都是安全的。但
食品添加剂种类繁多，很多食品添加剂超量使用也确实存在较严重的后果。公
众一方面由于无法判断食品添加剂的具体用量，另一方面对化学合成的食品添
加剂存在排斥心理，而直接拒绝使用食品添加剂。
安赛蜜和甲、乙基麦芽酚，经过多年的使用，安全性已为国际社会普遍认
可。安赛蜜和甲、乙基麦芽酚是公司最主要的食品添加剂类产品，尽管公司生
产的食品添加剂安全性高，但是仍存在因公众对食品添加剂，尤其是化学合成
的食品添加剂的整体性误解而影响公司产品销售的风险。
（二）原材料供应价格变化的风险
公司主要从事基础化工产品和精细化工产品的生产、研发和销售，主要原
材料为煤、糠醛、双乙烯酮等。报告期内，原材料占公司生产成本的 60%左右。
原材料价格的波动，对公司生产经营产生一定的影响。
公司自设立以来，一直专注于基础化工和精细化工产业，具有丰富的化工
生产经验和技术，可以根据原材料价格变动情况，灵活选择生产工艺，相应调
整产品结构，根据市场情况，加大盈利能力较高的产品生产比例。报告期内公
司还通过开发新产品、调整产品销售价格等方式，降低原材料价格变动对公司
综合盈利能力的影响。
虽然公司采取了有效的措施，防范主要原材料价格变动带来的风险，但由
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于化工原材料是我国国民经济中重要的基础材料，其价格受国际、国内宏观经
济变化和供求关系等多种因素的影响，未来化工原材料价格变动的不确定性，
仍将会对公司盈利情况产生一定的风险。
（三）环保风险
公司高度重视环境保护工作，通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证，
已建立了一整套环境保护和治理制度。近年来，公司通过大力发展循环经济和
资源综合利用，保证了“三废”的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效
益。公司在生产经营活动中未出现因违反环境保护法律、法规而受到处罚的情
况，并于 2010 年 8 月通过了安徽省环保厅组织的环保核查。
但随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环
保标准，从而对化工生产企业提出更高的环保要求，这可能会对公司的生产经
营带来一定的影响。
（四）募投项目的风险
公司本次募集资金投资项目投资总额为 71,639.00 万元，项目建成投产后，
将对公司经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。虽然公司对募集资
金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的
分析，但在项目实施过程中，不能排除宏观经济环境、政策条件等发生变化而
产生的影响，从而存在募投项目的实际收益和预期目标出现
