山东豪迈机械科技股份有限公司
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD
（高密市密水科技工业园豪迈路1号）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
齐鲁证券有限公司
（济南市市中区经七路 86 号）
豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括
招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文，并以其
作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、 准确性和完整性
承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
I
豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
目 录
第一节 重大事项提示............................................................................................ 1
第二节 本次发行概况............................................................................................ 4
第三节 发行人基本情况........................................................................................ 5
第四节 募集资金运用.......................................................................................... 29
第五节 风险因素和其他重要事项...................................................................... 31
第六节 本次发行各方当事人及时间安排.......................................................... 38
第七节 备查文件.................................................................................................. 39
II
豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承
诺
公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股
票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公
司收购该部分股份。
柳胜军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司
承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司
股份，也不由公司收购该部分股份。
公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、
魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前述承诺锁定期外，在其任职期间每年
转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让
持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公
司股份总数的 50%。
二、本次发行前滚存利润的分配安排
经公司股东大会审议决定，本次股票发行并上市前本公司形成的滚存利润，
由本次发行后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别
风险：
（一）对下游轮胎行业依赖的风险
轮胎模具作为轮胎定型硫化的关键工艺装备，其客户群体主要为轮胎制造企
业，其需求量与轮胎行业景气和轮胎产品结构调整以及汽车行业的发展有着密切
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关系。近几年中国经济的持续快速增长和公路运输业的稳定发展，极大地刺激了
国内汽车生产和消费，轮胎行业步入新的发展周期。但是，如果轮胎行业景气度
下滑，会影响轮胎磨具产品的需求。2008 年爆发的金融危机对轮胎行业的冲击
就曾在短期内造成轮胎模具产品需求的较大幅度波动。
（二）税收优惠政策变化的风险
公司在报告期内或报告期内部分年度曾享受的购买国产设备投资抵免企业
所得税、增值税先征后返、增值税返还收入免征企业所得税等多项优惠政策已被
取消或有效期限已届满；目前发行人尚在执行的税收优惠政策包括研发费用加计
扣除、增值税出口退税和高新技术企业税收优惠，其中，今后能否继续享受高新
技术企业优惠税率，需要视复审认定结果而定。公司正在享受的上述税收优惠政
策若发生变化或者取消、或公司复审后不能够继续取得高新技术企业资格，将会
对公司经营业绩产生一定影响。
（三）原材料价格波动的风险
公司产品主要原材料为锻钢、铸钢、铸铁等铸锻件。近几年公司虽然通过各
种方式加强了生产和采购环节的控制，但报告期主要原材料采购成本在产品单位
成本中所占比例仍然在 55%-62%之间。若铸锻件的价格快速大幅上涨而公司不能
及时调整产品销售价格，短期会对公司经营业绩产生不利影响。
（四）应收账款余额较大的风险
报告期内各期末公司应收账款余额分别为17,439.44万元、17,397.11万元及
19,566.36万元，占同期期末流动资产的比重分别为45.75%、42.43%及44.45%，
应收账款余额较大。其中，受到因下游客户受宏观调控和金融危机影响现金流相
对紧张采取的较宽松信用政策的影响，2008年公司应收账款余额增幅远高于同期
营业收入的增幅。2009年及2010年，公司大力加强应收账款的控制和回收力度，
应收账款的回款出现了明显改善。虽然公司应收账款的增长均与公司正常的生产
经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理
和销售款项的回收管理，并且上述应收账款的账龄主要在一年以内，但公司仍然
存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，如果宏观
经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司
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不能及时收回应收款项，将对公司的经营业绩造成一定影响。
（五）实施高档精密铸锻中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目
存在的市场拓展和技术风险
高档精密铸锻中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目，是公司向上下游延
伸、完善产业链，提高公司竞争力的需要。虽然高档精密铸锻中心项目技术成熟
且属于传统、公知技术，同时公司通过依靠聘请专家、技术顾问、提前进行技术
储备和技术培训，迅速掌握高档铸锻件的生产技术；虽然公司目前已经完全掌握
巨胎硫化机生产技术和生产工艺，同时完成了批量试制生产，且客户群体与轮胎
模具完全相同，但上述两项目仍然存在产业化生产的技术风险和市场开拓风险。
2008 年下半年爆发的金融危机对巨型胎模具需求的不利影响虽然已经逐渐消除，
但由于巨型胎生产企业大规模固定资产投资和扩产的意愿尚未完全恢复，同时国
内大多数巨型胎生产厂家对巨型胎的生产工艺尚处于不断的完善、改进过程，导
致公司 2010 年巨胎硫化机暂时没有实现销售。
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第二节 本次发行概况
1．股票种类： 人民币普通股（A 股）
2．每股面值： 1.00 元
3．发行股数： 5,000 万股，占发行后股份总数的 25%
4．每股发行价： 24 元
25.72 倍（每股收益按 2010 年度经审计的扣除非
5．发行市盈率：
经常损益前后孰低的净利润除本次发行后总股本）
4.03 元/股（以 2010 年 12 月 31 日经审计的净资
6．发行前每股净资产：
产除以本次发行前总股本计算）
8.79 元/股（按 2010 年 12 月 31 日经审计的净资
发行后每股净资产：
产加上本次预计募集资金净额计算）
发行市净率： 2.73 倍（按发行后每股净资产计算）
采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定
7．发行方式：
价发行相结合的方式
8．承销方式： 由齐鲁证券有限公司牵头组织的承销团余额包销
符合
