八菱科技 首次公开发行股票招股说明书摘要
南宁八菱科技股份有限公司
Nanning Baling Technology Co.,Ltd
（住所：南宁市高新区工业园区科德路 1 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
1-2-1
八菱科技 首次公开发行股票招股说明书摘要
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并
不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书
全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
1-2-2
八菱科技 首次公开发行股票招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
1、本次发行前公司总股本 56,619,166 股，本次拟发行不超过 18,900,000
股流通股，发行后总股本不超过 75,519,166 股，全部股份均为流通股。发行前
股东自愿锁定的承诺：
（1）本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管
理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的
股份。
（2）本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。
（3）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及
刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人
所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股
份。
2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计未分配利润为 173,962,554.92 元及
本次股票发行前形成的滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。
3、税收优惠政策变化的风险。根据《国家税务总局关于落实西部大开发有
关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）、《广西壮族自治区人民
政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》（桂政发
[2001]100 号）和广西壮族自治区地方税务局《自治区地方税务局关于免征南宁
八菱散热器有限公司企业所得税问题的批复》（桂地税字[2005]136 号），公司
2003 至 2007 年度免征企业所得税，2008 至 2010 年度在享受减按 15%税率的基
础上再减半征收企业所得税。
同时根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的
若干政策规定的通知》（桂政发[2008]61 号）和《自治区地方税务局关于设在北
部湾经济区内的高新技术企业享受免征地方部分企业所得税问题的批复》（桂地
1-2-3
八菱科技 首次公开发行股票招股说明书摘要
税字[2009]38 号）文件的规定，公司在 2008 年按照新标准重新确认为高新技术
企业，可在减半征收所得税期间同时免征属于地方部分的企业所得税。
2008 年至 2010 年，公司实际执行 4.5%的企业所得税税率，2011 年 12 月公
司的高新技术企业认定到期，目前正在进行高新技术企业的重新审核认定，如
果不能继续认定为高新技术企业，公司 2011 年起，将按照 25%的税率征收企业
所得税，将对公司的净利润情况带来较大的影响。2011 年上半年的净利润将减
少 264.5 万元。
第二节 本次发行概况
1 股票种类： 人民币普通股（A 股）
2 每股面值： 人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的 不超过 1,890 万股，占发行后总股本的比例
3
比例： 25.03％
4 每股发行价： 17.11 元
5 发行市盈率： 18.40 倍（按发行后全面摊薄每股收益计算）
4.89 元/股（按 2011 年 6 月 30 日经审计的财务
6 发行前每股净资产：
数据计算）
7 发行后每股净资产： 7.30 元/股
3.50 倍（按发行前每股净资产计算）
8 市净率
2.34 倍（按发行后每股净资产计算）
网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行
9 发行方式：
相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户
10 发行对象： 的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁
止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象
本次发行股份的流通限制和锁 网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定 3 个
11
定安排 月
12 承销方式： 余额包销
13 预计募集资金总额和净额： 预 计 募 集 资 金 总 额 32,337.9 万元、净额
1-2-4
八菱科技 首次公开发行股票招股说明书摘要
27,468.9 万元
14 发行费用概算： 承销费用：3,400 万元
保荐费用：600 万元
审计费用：270 万元
律师费用：220 万元
信息披露费用：354 万元
其他发行费用：25 万元
合计：4,869 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称 南宁八菱科技股份有限公司
注册英文名称 Nanning Baling Technology Co.，Ltd.
注册资本 人民币56,619,166元
法定代表人 顾瑜
成立日期 2004年11月29日
公司住所 南宁市高新区工业园区科德路1号
邮政编码 530003
电话 0771-3216598
传真 0771-3211338
互联网网址 www.baling.com.cn
电子信箱 nnblkj@baling.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
1-2-5
八菱科技 首次公开发行股票招股说明书摘要
2004年11月，经广西壮族自治区人民政府《关于同意发起设立南宁八菱科技
股份有限公司的批复》（桂政函[2004]207号）批准，本公司由八菱有限整体变更
为股份有限公司，变更时，以截至2004年9月30日经审计的净资产56,619,166.43
元折为56,619,166股，并于2004年11月29日在广西壮族自治区工商行政管理局完
成登记注册，取得注册号为（企）4500001001715的营业执照，注册资本56,619,166
元。
（
