八菱科技 首次公开发行股票招股意向书
南宁八菱科技股份有限公司
Nanning Baling Technology Co.,Ltd
（住所：南宁市高新区工业园区科德路 1 号）
首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
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八菱科技 首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 不超过 18,900,000 股
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【*】元
预计发行日期 2011 年 10 月 31 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 75,519,166 股
本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股
东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程
启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技
回购其持有的股份。
本次发行前股东对所 本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之
持股份的流通限制的 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股
份，也不由八菱科技回购其持有的股份。
承诺
本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、
程启智、罗勤及刘汉桥承诺：除了前述锁定期外，在任
职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总
数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公
司股份。
保荐人（主承销商） 民生证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2011 年 10 月 18 日
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八菱科技 首次公开发行股票招股意向书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实之陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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八菱科技 首次公开发行股票招股意向书
重大事项提示
1、本次发行前公司总股本 56,619,166 股，本次拟发行不超过 18,900,000
股流通股，发行后总股本不超过 75,519,166 股，全部股份均为流通股。发行前
股东自愿锁定的承诺：
（1）本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管
理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的
股份。
（2）本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。
（3）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及
刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人
所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股
份。
2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计未分配利润为 173,962,554.92 元及
本次股票发行前形成的滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。
3、税收优惠政策变化的风险。根据《国家税务总局关于落实西部大开发有
关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）、《广西壮族自治区人民
政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》（桂政发
[2001]100 号）和广西壮族自治区地方税务局《自治区地方税务局关于免征南宁
八菱散热器有限公司企业所得税问题的批复》（桂地税字[2005]136 号），公司
2003 至 2007 年度免征企业所得税，2008 至 2010 年度在享受减按 15%税率的基
础上再减半征收企业所得税。
同时根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的
若干政策规定的通知》（桂政发[2008]61 号）和《自治区地方税务局关于设在北
部湾经济区内的高新技术企业享受免征地方部分企业所得税问题的批复》（桂地
税字[2009]38 号）文件的规定，公司在 2008 年按照新标准重新确认为高新技术
企业，可在减半征收所得税期间同时免征属于地方部分的企业所得税。
公司 2007 年度免征企业所得税，2008 年至 2010 年，公司实际执行 4.5%的
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八菱科技 首次公开发行股票招股意向书
企业所得税税率，2011 年 12 月公司的高新技术企业认定到期，目前正在进行高
新技术企业的重新审核认定，如果不能继续认定为高新技术企业，公司 2011 年
起，将按照 25%的税率征收企业所得税，将对公司的净利润情况带来较大的影响。
2011 年上半年的净利润将减少 264.5 万元。
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八菱科技 首次公开发行股票招股意向书
目 录
发行人声明...................................................................................................................................... 3
重大事项提示.................................................................................................................................. 4
第一节 释义................................................................................................................................ 10
第二节 概览................................................................................................................................ 15
一、发行人简要情况............................................................................................................. 15
二、控股股东、实际控制人简介......................................................................................... 17
三、公司主要财务数据及财务指标 ..................................................................................... 17
四、本次发行简要情况......................................................................................................... 19
五、募集资金用途................................................................................................................. 19
第三节 本次发行概况................................................................................................................ 20
一、本次发行基本情况......................................................................................................... 20
二、本次发行的有关机构..................................................................................................... 21
三、发行人与中介机构关系的说明 ...................
