浙江万安科技股份有限公司
ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
浙江省诸暨市店口镇工业区
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二四年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
陈锋 陈黎慕 俞迪辉
傅直全 姚焕春 江学芳
闫建来 郑万青 谢雅芳
全体监事：
斯陈锋 胡斐 唐胜男
全体高级管理人员：
陈锋 俞迪辉 傅直全
李建林 江学芳 朱哲剑
吴建松
浙江万安科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目录 ...... 1
释义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行履行的相关程序...... 3
三、本次发行概要...... 6
四、本次发行的发行对象情况...... 14
五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查询时间...... 35
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公
司、股份公司、万安 指 浙江万安科技股份有限公司
科技
股东大会 指 浙江万安科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江万安科技股份有限公司董事会
本次发行 指 浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为
本 发 行 情 况 报 告 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
书、发行情况报告 指 告书》
书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
发行人律师、锦天 指 上海市锦天城律师事务所
城
审计机构、验资机
构、发行人会计师、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 浙江万安科技股份有限公司
公司名称（英文） ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
股票简称 万安科技
股票代码 002590
法定代表人 陈锋
注册资本 47,964.6926 万元
成立日期 1999 年 9 月 22 日
上市时间 2011 年 6 月 10 日
上市地点 深圳证券交易所
公司住所 浙江省诸暨市店口工业区
统一社会信用代码 91330000716198796G
汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制
公司经营范围 品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口
业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2021 年 12 月 6 日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议并通
过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了独立意见，并披露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2021 年第二次临时股东大会审议；
2、2022 年 4 月 26 日，经发行人第五届董事会第十七次会议审议通过，本
次发行募投项目“新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目”投资总额由21,111 万元增加至 21,748 万元，披露了《浙江万安科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。同时，会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。独立董事就上述事项发表了独立意见，同意将该等议案提交发行人 2021 年年度股东大会审议；
3、2023 年 4 月 25 日，经发行人第五届董事会第二十五次会议审议通过，
本次发行募集资金总额增加至 45,876 万元；原募投项目“新增年产 30 万只气压
盘式制动器项目”调整为“新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目”，项目募集资金拟投入金额为 16,329 万元；“新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目”的募集资金拟投入金额增加至 21,748 万元。披露了《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。同时，会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，独立董事就上述事项发表了独立意见，同意将该等议案提交发行人 2023 年第三次临时股东大会审议；
4、2023 年 7 月 14 日，经发行人第六届董事会第二次会议审议通过，本次
募集资金总额增加至 72,971 万元；原募投项目“新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目”调整为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，募集资金拟投入金额为 46,642 万元；“补充流动资金”项目拟投入金额增加至 10,000 万元。披露了《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。独立董事就上述事项发表了独立意见，同意将该等议案提交发行人 2023年第五次临时股东大会审议；
5、2023 年 10 月 24 日，经发行人第六届董事会第六次会议审议通过，“补
充流动资金”项目拟投入的募集资金金额减少至 9,406 万元，变更后募集资金总额减少至 72,377 万元，披露了《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票预案（四次修订稿）》；
6、2024 年 4 月 15 日，发行人召开第六届董事会第八次会议，审议并通过
了《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》，同意将该等议案提交发行人 2023 年年度股东大会审议。
（二）股东大会审议通过
1、2021 年 12 月 24 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并
通过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案；
2、2022 年 5 月 9 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关
于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
3、2023 年 5 月 18 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通
过《关于向特定对象发行 A 股股票预案（二次修改）的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
4、2023 年 7 月 31 日，发行人召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通
过《关于向特定对象发行 A 股股票预案（三次修改）的议案》；
5、2024 年 5 月 8 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议并通过《关
于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
1、2024 年 2 月 1 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票
的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2024 年 4 月 12 日，中国证监会出具《关于同意浙江万安科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）缴款及验资情况
根据发行人会计师于 2024 年 8 月 16 日出具的《验资报告》（信会师报字
[2024]第 ZF11036 号），截至 2024 年 8 月 16 日 15:00 止，国信证券已收到 19 名
特定投资者缴纳的认购款合计人民币肆亿壹仟零玖拾玖万玖仟捌佰玖拾陆元玖角叁分（大写）（￥410,999,896.93 元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2024 年 8 月 19 日，国信证券将扣除尚未支付的保荐人保荐费和承销费后的
上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师于 2024
年 8 月 20 日出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11039 号），截至 2024
年 8 月 19 日止，万安科技本次向特定对象发行股票总数量为 39,405,551 股，发
行价格为 10.43 元/股，募集资金总额为人民币为 410,999,896.93 元（大写：肆亿壹仟零玖拾玖万玖仟捌佰玖拾陆元玖角叁分），扣除保荐及承销费用、审计及验资费、律师费、材料制作费、股权登记费、信息披露费及印花税共 6,815,962.83元（不含税）后，募集资金净额为 404,183,934.10 元，其中：股本人民币39,405,551.00 元，资本公积人民币 364,778,383.10 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行
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