淄博万昌科技股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
2,708万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2011]589号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根
据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机
构(主承销商)”）协商确定本次发行价格为19元/股，发行数量为2,708万股，其
中，网下配售数量为540万股，占本次发行数量的19.94%。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年5月5日结束。中审国际会计师
事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验
证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并
对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（60万股）配号
的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出9个号码，每个号码可获配60万股股票。
5、根据2011年5月4日公布的《淄博万昌科技股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购
获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承
1
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票
配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效
申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的21家股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为131,100万元，有效申
购数量为6,900万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为115个，起始号码为001，截止号码为115。发行人
和保荐机构（主承销商）于2011年5月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了淄博万昌科技股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公
证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出9个号码，每个中签号码可认购60
万股万昌科技股票。中签号码为：060,100,020,040,080,016,066,094,021。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为540万股，获配的股票配
售对象家数为7家，中签率为7.82608696%，认购倍数为12.78倍，最终向股票配
售对象配售股数为540万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量 实际获配股数
序号 配售对象名称 所属询价对象名称
（万股） （万股）
云信成长 2007－2 号（第一期）集合
1 资金信托计划(网下配售资格截至 540 120
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第三期）集合
2 资金信托计划(网下配售资格截至 云南国际信托有限公司 540 60
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第六期）集合
3 资金信托计划(网下配售资格截至 540 60
2012 年 4 月 10 日)
2
云信成长 2007－3 号瑞安（第二期）
4 集合资金信托计划(网下配售资格截 300 60
至 2012 年 4 月 11 日)
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1
山东省国际信托有限公
5 号新股申购集合资金信托计划(网下 240 60
司
配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）
6 联华国际信托有限公司自营账户 联华国际信托有限公司 480 120
7 全国社保基金四零五组合 长盛基金管理有限公司 300 60
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时
与保荐机构（主承销商）联系。
五、定价信息披露
在 2011 年 4 月 27 日至 2011 年 4 月 29 日初步询价期间，发行人和保荐机构
（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至 2011 年 4 月 29 日 15:00
时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 32 家询价对象统一申报的
50 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
1、股票配售对象的报价明细
申报价格 拟申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 24 540
2 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 17.6 240
3 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 20 60
4 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 16 60
5 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 22.75 180
中国建银投资证券有限责任公 中国建银投资证券有限责任公司自营账
6 17.6 60
司 户
7 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 18 120
8 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 16 60
9 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 16.6 180
中银国际证券中国红基金宝集合资产管
10 中银国际证券有限责任公司 理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 16 240
月 11 日）
11 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 18.1 540
