北京清新环境技术股份有限公司
非公开发行股票发行情况暨
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
邹艾艾 李顺 童婧
张根华 刘朝安 骆建华
王华 张敏
北京清新环境技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
本次非公开发行新增股份 322,448,979 股，将于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券
交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2024 年
4 月 15 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 4 月 15 日（即上市日），本公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为四川省国资委，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义 ...........................................................12第一节 本次发行基本情况 ..........................................13
一、本次发行履行的相关程序....................................... 13
二、本次发行基本情况............................................. 15
（一）发行股票的种类和面值................................... 15
（二）发行方式和发行时间..................................... 15
（三）发行对象和认购方式..................................... 15
（四）发行数量............................................... 15
（五）定价基准日、发行价格及定价原则......................... 15
（六）募集资金及发行费用..................................... 16
（七）限售期................................................. 16
（八）上市地点............................................... 16
（九）募集资金用途........................................... 16
三、本次发行的发行对象情况....................................... 17
四、本次发行的相关机构情况....................................... 17第二节 本次发行前后公司相关情况 ...................................19
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况.............................. 19
二、本次发行对公司的影响......................................... 20第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.............................23
一、财务报告及相关财务资料....................................... 23
二、管理层讨论与分析............................................. 25第四节 本次募集资金运用 ..........................................29
一、本次募集资金使用计划......................................... 29
二、募集资金专项存储的相关情况................................... 29第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...........30
一、合规性的结论意见............................................. 30
二、保荐协议主要内容............................................. 31
三、上市推荐意见................................................. 34第六节 新增股份的数量及上市时间 ...................................35第七节 中介机构声明 .............................................36
保荐机构（主承销商）声明......................................... 37
发行人律师声明................................................... 38
审计机构声明..................................................... 39
验资机构声明..................................................... 40第八节 备查文件 ..................................................41
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
清新环境/上市公司/公司 指 北京清新环境技术股份有限公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
川发环境 指 四川发展环境投资集团有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 清新环境非公开发行 A 股股票
本发行情况暨上市公告书/
非公开发行 A 股股票发行 指 《北京清新环境技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发
情况暨上市公告书/《公告 行情况暨上市公告书》
书》
《公司章程》 指 现行有效的《北京清新环境技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合/保荐机构/主承销 指 华泰联合证券有限责任公司
商
国枫律师/发行人律师 指 北京国枫律师事务所
信永中和会计师/发行人会 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
验资机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
2020 年 8 月 12 日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于世纪地和为战略投资者并与公司签署<战略合作协议>的议案》、《关于与川发环境签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于与世纪地和签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于制订<北京清新环境技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2020—2022 年）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会审议川发环境免于要约收购的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 8 月 31 日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审意通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与川发环境签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》、《关于终止与世纪地和签订的<附生效条件的股份认购协议><战略合作协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施（修订稿）及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会审议川发环境免于要约收购的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 9 月 23 日，清新环境收到四川发展（控股）有限责任公司下发的《关
于北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（川发展[2020]417 号），
同意清新环境本次非公开发行股票方案。
2020 年 9 月 25 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与川发环境签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施（修订稿）及相
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