索菲亚家居股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
江淦钧 柯建生 吉争雄
徐 勇 郭 飏
全体监事签名：
陈 明 谢 康 张红珍
全体高级管理人员签名：
王 兵 吕先红 陈 炜
马远宁 孙天骏
索菲亚家居股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行的基本情况......9
三、本次发行的发行对象概况...... 11
四、本次发行的相关机构情况......13
第二节 发行前后相关情况对比......16
一、本次发行前后公司前十名股东及其持股情况......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
三、本次发行对公司的影响......17第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 20
第五节 有关中介机构声明......21
保荐人（主承销商）声明......21
发行人律师声明......22
审计机构声明......23
验资机构声明......24
第六节 备查文件......25
一、备查文件......25
二、查询地点......25
三、查询时间......25
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 - 全称或含义
索菲亚、公司、上市公 指 索菲亚家居股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次向特定 指 索菲亚本次向特定对象发行 A 股股票的行为
对象发行
主承销商、保荐人、民 指 民生证券股份有限公司
生证券
会计师、会计师事务 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所、立信事务所
律师、律师事务所、连 指 广东连越律师事务所
越律师事务所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 索菲亚家居股份有限公司股东大会
董事会 指 索菲亚家居股份有限公司董事会
监事会 指 索菲亚家居股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《索菲亚家居股份有限公司章程》
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称 索菲亚家居股份有限公司
公司英文名称 Suofeiya Home Collection Co.,Ltd.
法定代表人 江淦钧
注册资本 912,370,038.00 元
成立日期 2003 年 7 月 15 日
注册地址 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
办公地址 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
办公地邮政编码 511358
电话号码 020-87533019
传真号码 020-87579391
公司网址 www.sfygroup.com
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 索菲亚
股票代码 002572
上市时间 2011 年 4 月
木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;
其他家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软件
批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发
贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商
经营范围 品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项
目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;家具
批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;
家居饰品批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服
务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活
动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;百货零售（食品零售除外）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、发行人第五届董事会第九次会议审议了本次发行股票的相关议案
2022 年 10 月 24 日，发行人第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
2、发行人 2022 年第一次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准
与授权
2022 年 11 月 10 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的
议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》等相关议案。
3、发行人第五届董事会第十三次会议审议了调整本次股票发行的相关议案
2023 年 2 月 6 日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》《关于调整
非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。
4、发行人第五届董事会第十四次会议审议了调整本次向特定对象发行方案的相关议案
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》《关于调整向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于<索菲亚家居股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》等相关议案。
5、发行人 2022 年年度股东大会审议通过了相关议案
2023 年 5 月 5 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
6、发行人第五届董事会第十八次会议审议通过了相关议案
2023 年 10 月 17 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案。
7、发行人 2023 年第一次临时股东大会审议了相关议案
2023 年 11 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
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