002568 深市 百润股份

股票简称：百润股份        股票代码：002568      公告编号：2021-082
 上海百润投资控股集团股份有限公司
 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD.
            （上海市康桥工业区康桥东路 558 号）

 公开发行可转换公司债券上市公告书
                保荐机构（主承销商）

            （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）

                    二〇二一年十一月


      第一节  重要声明与提示

  上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

  公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2021 年 9 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  本上市公告书中，“报告期”、“三年及一期”特指“2018 年度、2019 年度、2020年度及 2021 年 1-6 月”。除前述情况外，如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。


            第二节  概览

  一、可转换公司债券简称：百润转债

  二、可转换公司债券代码：127046

  三、可转换公司债券发行量：112,800 万元（1,128 万张）

  四、可转换公司债券上市量：112,800 万元（1,128 万张）

  五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

  六、可转换公司债券上市时间：2021 年 11 月 3 日

  七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 9 月 29 日至 2027 年 9 月 28
日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022 年 4 月 12 日至 2027 年 9 月
28 日

  九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  十一、保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

  十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
  十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA。


            第三节  绪言

  本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939 号）核准，公司于 2021
年 9 月 29 日公开发行了 1,128 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 112,800 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 112,800 万元的部分由主承销商包销。

  经深交所“深证上[2021]1056 号”文同意，公司 112,800 万元可转换公司债券
将于 2021 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码
“127046”。

  公司已于 2021 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》刊登了《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。

  《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。


        第四节  发行人概况

  一、发行人基本情况

股票简称          百润股份            股票代码          002568

公司名称          上海百润投资控股集团股份有限公司

英文名称          SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD.

法定代表人        刘晓东

董事会秘书        耿涛

成立时间          1997 年 6 月 19 日

上市时间          2011 年 3 月 25 日

上市地点          深圳证券交易所

注册资本          749,785,122 元

统一社会信用代码  91310000632005686K

注册地址          上海市康桥工业区康桥东路 558 号

办公地址          上海市康桥工业区康桥东路 558 号

电话              021-58135000

传真              021-58136000

互联网网址        http://www.bairun.net

电子信箱          bairun@bairun.net

                  发行人经营范围：

                  香精香料的制造加工。香精香料化工原料及产品批发零售；经营本
                  企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
                  材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
经营范围          除外），本企业包括本企业控股的成员企业，企业管理，投资与资
                  产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                  活动】

                  发行人全资子公司巴克斯酒业经营范围：

                  食品流通，从事货物及技术进出口业务，食品生产。【依法须经批
                  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  二、发行人的历史沿革

  （一）公司设立时的股权结构

  1、发行人的设立

  百润股份是由刘晓东等 17 名自然人作为发起人，以上海百润香精香料有限

公司截至 2008 年 9 月 30 日经审计的净资产 60,823,170.01 元作为出资（其中
60,000,000 元折为股本，823,170.01 元作为资本公积）整体变更设立的股份有限公司。

  2008 年 11 月 28 日，百润股份取得了上海市工商行政管理局颁发的股份公
司《企业法人营业执照》。

  百润股份整体变更设立时股东持股情况如下：

 序号          发起人名称            持股数量（股）          持股比例

  1            刘晓东                        31,040,000            51.74%

  2            柳海彬                        14,560,000            24.27%

  3            刘晓俊                        4,940,000              8.23%

  4            温  浩                        3,848,000              6.41%

  5            张其忠                          800,000              1.33%

  6            周永生                          640,000              1.07%

  7            孙晓峰                          640,000              1.07%

  8            郑小柏                          520,000              0.87%

  9            谢  霖                          480,000              0.80%

 10            程显东                          480,000              0.80%

 11            曹  磊                          320,000              0.53%

 12            林丽莺                          320,000              0.53%

 13            喻晓春                          320,000              0.53%

 14            黄  冰                          300,000              0.50%

 15            万晓丽                          264,000              0.44%

 16            顾  静                          264,000              0.44%

 17            汪晓红                          264,000              0.44%

              合计                            60,000,000            100.00%

  （二）公司上市及历次股本变动情况

    1、首次公开发行 A 股股票并上市

  经中国证监会《关于核准上海百润香精香料股份有限公司首次公