吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书
吉林省集安益盛药业股份有限公司
JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
(住所:吉林省集安市文化东路 17-20 号)
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构(主承销商)
(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)
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吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书
吉林省集安益盛药业股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
(一)发行股票类型 人民币普通股(A 股)
(二)发行股数 2,760 万股
(三)每股面值 1.00 元
(四)每股发行价格 人民币 39.90 元
(五)预计发行日期 2011 年 3 月 9 日
(六)拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
(七)发行后总股本 11,031.72 万股
(1)本公司控股股东和实际控制人张益胜承诺:
自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日
起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次
公开发行前其持有的发行人股份,也不由发行人
回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可
以上市流通和转让。
(2)本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、
(八)本次发行前股东所持 王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、
李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强均承诺:
股份的流通限制、股东对所
自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让
持股份自愿锁定的承诺 或者委托他人管理已持有的发行人股份,也不由
公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股
份可以上市流通和转让。
(3)担任公司董事、监事、高级管理人员的股
东还承诺:在上述锁定期满后,在任职期间每年
转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的
25%,在离职后半年内,不转让其所持有的公司
股份。
(九)保荐机构、主承销商 民生证券有限责任公司
(十)招股说明书签署日期 2011 年 3 月 7 日
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吉林省集安益盛药业股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注,并仔细阅读本招股说明书中有
关内容:
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司总股本为 8,271.72 万股,本次发行 2,760 万股,发行后公
司总股本为 11,031.72 万股,全部股份均为流通股。本次发行前控股股东和实际
控制人张益胜承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月
内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份,也不由发行人
回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、
曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺:自发行人股票上
市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份,也不由发行
人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
担任公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白
志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺:在上述锁定期满
后,在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的 25%,在离
职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
二、发行前滚存利润分配
截至 2010 年 12 月 31 日,本公司经审计的未分配利润为 190,896,625.42
元。根据本公司于 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议,
本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
1、主导产品较为集中的风险
公司主导产品包括生脉注射液、振源胶囊和清开灵注射液, 2008 年、2009
年和 2010 年,上述三种产品合计销售收入分别占当期主营业务收入的 82.85%、
84.17%和 86.54%;合计销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为 83.00%、
86.28%和 87.77%。目前主导产品的生产和销售基本上决定了公司的收入和盈利
状况,公司存在着主导产品较为集中的风险。
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2、主要产品被仿制的风险
公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为“国家二级中药
保护品种”,其中振源胶囊为公司独家产品,保护期至 2013 年 5 月 11 日止;生
脉注射液保护期至 2012 年 7 月 9 日止;桂附地黄胶囊保护期至 2012 年 1 月 24
日止。除桂附地黄胶囊到期后可以申请延长一次保护期(7 年)外,振源胶囊、
生脉注射液不可以再次申请延长保护期,因此,上述品种保护期过后都有可能被
其他企业仿制,其市场份额有可能被新进入产品侵占,从而导致价格下降、盈利
能力降低,公司存在主要产品被仿制的风险。
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目 录
目 录...................................................................................................................................6
第一节 释 义 ..................................................................................................................10
第二节 概 览....................................................................................................................13
一、发行人简介 ..............................................................................................................13
二、控股股东及实际控制人简介.....................................................................................19
三、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................................19
四、本次发行情况...........................................................................................................21
五、募集资金运用...........................................................................................................21
第三节 本次发行概况.........................................................................................................23