吉林省集安益盛药业股份有限公司
JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
（住所：吉林省集安市文化东路 17-20 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并
不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券
交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明
书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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第一节 重大事项提示
发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注，并仔细阅读本招股说明书中有
关内容：
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司总股本为 8,271.72 万股，本次发行 2,760 万股，发行后公
司总股本为 11,031.72 万股，全部股份均为流通股。本次发行前控股股东和实际
控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月
内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、
曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺：自发行人股票上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
担任公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白
志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满
后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，在离
职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
二、发行前滚存利润分配
截至 2010 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 190,896,625.42
元。根据本公司于 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，
本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、主导产品较为集中的风险
公司主导产品包括生脉注射液、振源胶囊和清开灵注射液，2008 年、2009
年和 2010 年，上述三种产品合计销售收入分别占当期主营业务收入的 82.85%、
84.17%和 86.54%；合计销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为 83.00%、
86.28%和 87.77%。目前主导产品的生产和销售基本上决定了公司的收入和盈利
状况，公司存在着主导产品较为集中的风险。
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2、主要产品被仿制的风险
公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为“国家二级中药
保护品种”，其中振源胶囊为公司独家产品，保护期至 2013 年 5 月 11 日止；生
脉注射液保护期至 2012 年 7 月 9 日止；桂附地黄胶囊保护期至 2012 年 1 月 24
日止。除桂附地黄胶囊到期后可以申请延长一次保护期（7 年）外，振源胶囊、
生脉注射液不可以再次申请延长保护期，因此，上述品种保护期过后都有可能被
其他企业仿制，其市场份额有可能被新进入产品侵占，从而导致价格下降、盈利
能力降低，公司存在主要产品被仿制的风险。
第二节 本次发行概况
一、 本次发行基本情况
1 股票种类 人民币普通股（A 股）
2 每股面值 1.00 元
3 发行股数及占发行后总股本的比例 2,760 万股，占发行后总股本的 25.02%
4 每股发行价格 39.90 元
52.50 倍（每股收益按 2010 年扣除非经常
5 发行市盈率 损益前后孰低的归属于公司股东净利润除
以本次发行后总股本计算）
发行前后 发行前每股净资产 4.34 元/股（2010 年 12 月 31 日）
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每股净资产 发行后每股净资产 12.68 元/股
按发行前每股净资产 9.20 倍
7 市净率
按发行后每股净资产 3.15 倍
采用网下向询价对象配售和网上向公众投
8 发行方式
资者定价发行相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所
9 发行对象 开户的境内自然人、法人等投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）
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10 承销方式 余额包销
预计募集资金 总额 110,124.00 万元
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总额和净额 净额 104,002.80 万元
二、发行费用概算
项目 金额
承销及保荐费用 5,506.20 万元
注册会计师费用 180 万元
律师费用 170 万元
信息披露费用 265 万元
第三节 发行人基本情况
一、 发行人基本资料
中文名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司
英文名称：JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
注册资本：8,271.72 万元
法定代表人：张益胜
成立日期：2000 年 12 月 28 日
住所：吉林省集安市文化东路 17-20 号
邮政编码：134200
联系电话：0435-6236009
传真号码：0435-6236009
互联网网址： www.yisheng-pharm.com
电子信箱：yisheng@yisheng-pharm.com
二、发行人改制重组情况
1、发行人的设立方式
本公司前身集安制药有限公司成立于 1997 年 6 月 11 日。2000 年 12 月 27
日，经吉林省经贸委吉经贸企改字[2000]996 号文（《关于集安制药有限公司变
更为吉林省集安益盛药业股份有限公司的批复》）批准，集安制药有限公司以整
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体变更方式设立股份有限公司，设立时注册资本为 3,450 万元。2000 年 12 月
28 日，公司在吉林省工商行政管理局注册登记，并领取注册号为 2200001004776
的《企业法人营业执照》，注册地址为吉林省集安市文化东路 17-20 号，法定代
表人张益胜。
2003 年 1 月 6 日，吉林省人民政府出具《关于确认吉林省集安益盛药业股
份有限公司的批复》（股份有限公司审批文件[2003]1 号），对股份公司的设立予
以确认。
2、发起人及其投入的资产内容
2000 年 12 月 4 日，集安制药有限公司召开股东会，全体股东一致同意以
整体变更方式设立吉林省集安益盛药业股份有限公司，发起人股东为原有限公司
股东张益胜、薛晓民等 16 位股东。经具有证券从业资格的原内蒙古国正会计师
事务所（2000 年 10 月合并为北京中天华正会计师事务所有限公司，2006 年 12
月更名为北京立信会计师事务所有限公司，2009 年 11 月合并重组为立信大华会
计师事务所有限公司）审计（内国正发审字[2000]第 102 号《审计报告》），集安
制药有限公司以 2000 年 11 月 30 日经审计的净资产 3,450 万元为基础，按照 1：
1 的比例折为 3,450 万股，张益胜、薛晓民等 16 位股东按照其在集安制药有限
公司出资比例持有股份公司股份。
本公司成立时所拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的集安制
药有限公司的整体资产，主要包括药品的生产和研发设备、存货、货币资金等。
根据内蒙古国正会计师事务所有限责任公司出具的内国正发审字[2000]第
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