证券代码：002565 证券简称：顺灏股份
上海顺灏新材料科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）：
二〇一八年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
全体董事签字：
郭翥 杨凯 王雪
徐建新 林天海 赵士勇
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018年4月19日
特别提示
一、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：21,636,615股
发行价格：7.21元/股
募集资金总额：155,999,994.15元
募集资金净额：151,246,220.73元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：21,636,615股
股票上市时间：2018年5月9日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2018年5月9日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股份上市流通安排
本次发行的3家认购对象谢就城、洪文光、陈永贵的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2019年5月9日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
发行人全体董事声明......2
特别提示......3
一、发行股票数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、发行对象名称及新增股份上市流通安排......3
四、资产过户情况......3
目录......4
释义......7
第一节公司基本情况......8
第二节本次发行的基本情况......9
一、本次发行类型......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行证券的情况......9
四、本次发行的发行对象概况......10
（一）本次非公开发行的发行过程......10
（二）发行对象及配售情况 ......11
（三）本次发行对象基本情况 ......12
（四）股份锁定期......13
（五）本次发行对象的私募基金备案情况......13
（六）投资者适当性管理的核查情况......13
（七）本次发行对象与公司的关联关系......13
（八）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 13
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见......13
（一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 13
（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
六、本次发行相关机构......14
（一）保荐机构（主承销商） ......14
（二）发行人律师......15
（三）审计机构......15
（四）验资机构......15
第三节本次新增股份上市情况......16
第四节本次发行前后公司相关情况对比......17
一、本次发行前后前十名股东情况......17
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况......17
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况......17
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......18
二、本次发行对公司的影响......18
（一）股本结构变动情况 ......18
（二）资产结构的变动情况 ......18
（三）业务结构变动情况 ......18
（四）公司治理情况......19
（五）高管人员结构变动情况 ......19
（六）关联交易和同业竞争变动情况......19
第五节财务会计信息及管理层讨论与分析......20
一、近三年及一期主要财务数据与财务指标......20
（一）合并资产负债表主要数据......20
（二）合并利润表主要数据 ......20
（三）合并现金流量表主要数据......20
（四）主要财务指标......21
（五）本次发行前后公司主要财务指标变动情况......21
（六）最近三年股利分配情况 ......21
二、管理层讨论与分析......22
（一）资产结构分析......22
（二）负债结构分析......22
（三）偿债能力分析......23
（四）资产周转能力分析 ......23
（五）盈利能力分析......24
（六）现金流量分析......26
第六节本次募集资金运用......28
一、本次募集资金运用概况......28
（一）募集资金情况......28
（二）募集资金投向......28
二、募集资金投资项目具体情况......28
三、募集资金专项存储相关措施......28
第七节保荐协议主要内容和上市推荐意见......30
一、保荐协议主要内容......30
二、上市推荐意见......30
第八节有关中介机构声明......31
第九节备查文件......36
一、备查文件......36
二、查阅时间和地点......36
释义
在本报告中，除非另有所指，下列名词之含义由以下释义规范：
公司、发行人、顺灏指 上海顺灏新材料科技股份有限公司，原名上海绿新包装材料科技股
股份、上市公司 份有限公司
董事会 指 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
股东大会 指 上海顺灏新材料科技股份有限公司股东大会
中国证监会/证监会指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本次发行、本次非公 公司本次以非公开发行的方式，向十名以内特定对象发行不超过
开发行、本次非公开指 71,717,614股（含71,717,614股）人民币普通股（A股）股票的行
发行股票 为。
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、三年一期、指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月
三年及一期
最近三年 指 2014年度、2015年度和2016年度
顺灏投资 指 发行人控股股东顺灏投资集团有限公司
浙江德美 指 发行人原控股子公司浙江德美彩印有限公司
安信证券 指 安信证券股份有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
烟标 指 卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分
真空镀铝纸/镀铝纸/指 用真空喷镀法制作的、表面具有铝质镀膜层的纸制品
喷铝纸
第一节 公司基本情况
公司中文名称： 上海顺灏新材料科技股份有限公司
公司英文名称： ShanghaiShunhoNewMaterialsTechnologyCo.,Ltd.
注册地及住所： 上海市普陀区真陈路200号
股本（本次发行前）： 人民币68,746.80万元
法定代表人： 郭翥
统一社会信用代码： 91310000768782097N
股票简称： 顺灏股份
股票代码： 002565
股票上市地： 深圳证券交易所
董事会秘书： 陈洁敏
通讯地址： 上海市普陀区真陈路200号
邮政编码： 200331
联系电话： 021-66278702
联系传真： 021-66278702
公司网址： http://www.shunhaostock.com
电子信箱： chenjiemin@shunhaostock.com
高档纸及纸板（新闻纸除外）、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、
镭射纸，铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；
经营范围： 上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理（拍卖除外）、
进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服
