苏州天沃科技股份有限公司
关于收购无锡红旗船厂有限公司15%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、无锡红旗船厂有限公司15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让,挂牌
价格为人民币1162.16万元;
2、上述股权转让项目需通过在无锡产权交易所以挂牌、摘牌方式实施,摘牌后尚需通过无锡产权交易所的成交审核;
3、本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、交易概述
无锡城镇集体工业联社(以下简称“工业联社”)对其持有的无锡红旗船厂有限公司(以下简称“红旗船厂”)15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让,挂牌价格为人民币1162.16万元。
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天沃科技”或“上市公司”)拟根据无锡产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定,收购无锡城镇集体工业联社持有的红旗船厂15%的股权。
本次交易的对方为红旗船厂股东无锡城镇集体工业联社,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
转让方名称 注册地 经济类型 转让红旗船厂股份比例
无锡城镇集体工业联社 无锡 集体所有制 15%
三、交易标的情况
(一)交易标的基本情况
标的企业名称:无锡红旗船厂有限公司
注册地(地址):无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路12号
法定代表人:陈玉忠
注册资本:人民币7200万元
公司类型(经济性质):有限责任公司
经营范围:船舶(含消防船)及起重机械制造、修理;船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理;军用特种汽车改装(含舟桥);舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务;金属构件加工与安装;雷达反射器的制造、销售;以自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
原股东持股情况:
序号 股东名称 持股比例
1 苏州天沃科技股份有限公司 45%
2 无锡产业发展集团有限公司 40%
3 无锡城镇集体工业联社 15%
天沃科技保留优先受让权,其他股东承诺放弃行使优先受让权。
(二)交易标的财务及评估情况
无锡红旗船厂有限公司在无锡产权交易所公开挂牌数据显示:
1、财务情况
红旗船厂2015年1-7月的财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
山西分所(瑞华晋审字[2015]14010199)审计并出具标准无保留意见审计报告。
单位:万元
资产状况
项目 期末金额 期初金额
资产总额 21210.67 19578.12
净资产 7344.44 7580.69
经营状况
项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 10595.32 8558.80
利润总额 -96.46 100.22
净利润 -96.82 78.44
2、资产评估情况
评估机构:上海东洲资产评估有限公司
评估基准日:2015-07-31
基准日审计机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
转让标的对应评估值:1162.16万元
四、交易协议的主要内容
本次交易将依据在无锡产权交易所刊载的无锡红旗船厂有限公司15%股权
(项目编号:WXCQG16020)挂牌公告的规定履行。
1、涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署;
2、挂牌价格为人民币1162.16万元;
3、股权转让总价款在产权合同生效后五个工作日内一次性付清。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
1、本次收购不涉及人员安置、国有划拨土地处置等情况;
2、本次及产权转让不涉及金融债务或其他重大债务处置;
3、本次股权收购资金为公司自筹。
六、本次收购股权的目的及对上市公司的影响
(一)收购目的
本次收购成功后,公司在红旗船厂的持股比例将达到60%,将有助于公司与
红旗船厂的产业融合,巩固公司在军工业务板块的基础;有助于将红旗船厂原有的军工技术优势与公司的制造、市场、资本优势相融合,提高公司军民用品的研发与制造能力,为我国的国防海、陆装备发展做出更大的贡献。
(二)本次收购对上市公司的影响
本次收购后,将推动公司军工板块业务的拓展,合理有效的整合各类资源,获得更大的建设空间,有利于公司的产能规划和转型发展。公司将尽快完成各项涉军事项的行政登记工作,实现对红旗船厂的财务并表。
七、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议;
2.审计报告;
3.评估报告。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2016年10月29日