洽洽食品股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
特别提示
洽洽食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第69
号）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）公
开发行A股，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。
重要提示
1、洽洽食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000
万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2011] 198 号文核准。股票代码为 002557,该代码同时用于本
次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下发行股数不超过 1000 万股，占本次发行总股数的 20%；网上发行股数为发
行总量减去本次网下最终发行量。
3、国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国元证券”）将组织本
次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月
11 日修订）要求的询价对象（包括主承销商自主推荐并已向中国证券业协会备
案的 18 家询价对象）可自主选择在深圳、上海或参加北京现场推介会。
4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价
对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，
并自行承担相应的法律责任。
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5、初步询价截止日 2011 年 2 月 16 日（T-3 日，周三）12:00 前完成在中
国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券
自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除
外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不
得参与网下摇号配售。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台
统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国元证券研究
中心对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为 100 万股，即配售对象的每档申购数量必
须是 100 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 1000 万股。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报证
监会和协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（100 万股）配号
的方法，国元证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个编号，最终将摇出 10 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。若网
下有效申购总量等于 1000 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象
的实际申购数量直接进行配售。若网下有效申购总量小于 1000 万股，发行人和
保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。
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11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有
参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。
12、有关询价对象的具体报价情况将在2011年2月23日（T+2日，周三）刊
登的《洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》
中详细披露。
13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网
下申购结束后，网下有效申购数量小于1000万股；网上申购不足、网上申购不足
向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告
中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
14、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2011 年 2 月 11 日（T-6 日，周五）登载于
巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊
登于 2011 年 2 月 11 日（T-6 日，周五）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、 证券日报》。 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009
年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011 年 2 月 11 日(周五)
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011 年 2 月 14 日(周一)
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011 年 2 月 15 日(周二)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011 年 2 月 16 日(周三) 初步询价截止日（15:00）
刊登《网上路演公告》
T-2 日
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效
2011 年 2 月 17 日(周四)
申报数量
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011 年 2 月 18 日(周五) 网上路演（中小企业路演网，下午 14:00-17:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
2011 年 2 月 21 日(周一) 网下申购配号
网下申购资金验资
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T＋1 日 网上申购资金验资
2011 年 2 月 22 日(周二) 网下发行摇号抽签
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2 日
网上发行摇号抽签
2011 年 2 月 23 日(周三)
网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2011 年 2 月 24 日(周四) 网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发
行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日
程。
二、推介的具体安排
主承销商将于 2011 年 2 月 14 日（T-5 日，周一）至 2011 年 2 月 16 日（T-3
日，周三）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进
行网下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
T-5 日 深圳福田香格里拉大酒店 深圳市福田区益田路 4088
9:30-11:30
（2 月 14 日 周一） 二楼大宴会厅 2 号
T-4 日 上海浦东香格里拉大酒店 上海市浦东新区富城路 33
9:30-11:30
（2 月 15 日 周二） 浦江楼三楼长安厅 号
T-3 日 北京金融街威斯汀酒店二 北京市西城区金融大街乙 9
9:30-11:30
（2 月 16 日 周三） 楼聚宝 1 厅 号
三、初步询价
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交
所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，
