江苏南方轴承股份有限公司
Jiangsu NanFang Bearing Co., Ltd.
（江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
华泰证券股份有限公司
（江苏省南京市中山东路 90 号）
江苏南方轴承股份有限公司 招股意向书摘要
江苏南方轴承股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网
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文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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江苏南方轴承股份有限公司 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、经公司 2009 年度股东大会决议，公司本次发行前滚存的未分配利润将
由发行后新老股东按持股比例共享。截至 2010 年 6 月 30 日公司未分配利润为
6,275.33 万元。
二、公司主要产品为滚针轴承和超越离合器，主要应用于汽车、摩托车及电
动工具等工业领域。汽车行业（含摩托车，下同）需求和宏观经济密切相关。报
告期内由于宏观经济波动，公司经营业绩呈现一定的波动。公司虽然经过多年发
展，依托丰富的产品结构、不断扩展的客户网络以及较高的品牌知名度已具备了
一定的抵抗宏观经济波动风险的能力，但如果宏观经济环境持续恶化，经济出现
衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利
影响。
三、公司滚针轴承和超越离合器产品的主要原材料为轴承钢、钢板、钢丝等
钢材制品。在目前全球铁矿石价格波动较为频繁的背景下，主要原材料的价格波
动将对公司的成本控制带来一定压力。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而
公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。
四、本次发行前，史建伟、史娟华、史维合计控制公司78.90%股权，是公司
的控股股东和实际控制人。本次发行后，史建伟、史娟华、史维仍为公司的控股
股东和实际控制人。控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权或其他方
式对公司在经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控制，使公司中小股东
利益受到损害。
五、本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加15,330万元，
每年新增折旧1,165万元。如果市场环境发生重大变化，公司生产经营不能保持
持续增长，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因为固定资产规
模大幅增加而导致利润下滑的风险。
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江苏南方轴承股份有限公司 招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类 境内上市人民币普通股(A 股)
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例 2,200 万股，占本次发行后总股本的 25.29%
发行价格及发行市盈率 通过向询价对象初步询价确定发行价格。
发行前后每股净资产 发行前每股净资产：2.11 元/股（按 2010 年 6 月 30 日
审计数计算；发行后每股净资产：【】元
市净率 【】倍
发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式。
发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内
自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）。
本次发行股份的流通限制和锁定安 本公司控股股东、实际控制人史建伟先生、史娟华
排
女士与史维小姐，在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、
周雪刚、王星波、史燕敏、魏东，及公司股东史建仲、
华业投资承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分
股份，也不由公司回购该部分股份。
公司的其他股东承诺：自南方轴承股票上市之日起
一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承
股份，也不由南方轴承回购本人持有的股份。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股
东同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/
监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超
过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年
内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十
二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和净额 募集资金总额根据询价结果确定
发行费用概算 【】万元
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江苏南方轴承股份有限公司 招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
江苏南方轴承股份有限公司
注册中、英文名称
Jiangsu NanFang Bearing Co.,Ltd.
注册资本 6,500 万元
法定代表人 史建伟
成立日期 1998 年 5 月 8 日
住所及邮政编码 常州市武进高新技术开发区龙翔路 213161
电话、传真号码 0519－89810127 0519－89810195
互联网地址 www.nf-bearings.com
电子信箱 zhengquanbu@nf-bearings.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
公司前身为武进市南方轴承有限公司（后更名为常州市武进南方轴承有限公
司），注册资本100万元，由武进南方滚针轴承厂和武进市经济技术开发总公司分
别以货币出资80万元、5万元，三位自然人股东许维南、史娟华、刘玉亚分别以
货币出资5万元于1998年5月8日设立。
2001年8月16日经武进市南方轴承有限公司股东会决议通过，武进市经济技
术开发总公司将其持有的武进市南方轴承有限公司5%股权转让给许维南。
2001年10月16日经武进市南方轴承有限公司股东会决议，决定以现金方式增
加注册资本400万元：其中史建伟新出资280万元，史娟华增加出资60万元，许维
南增加出资40万元，刘玉亚增加出资20万元。本次增资后，公司注册资本为500
万元。
2002年8月21日，因武进撤市设区，武进市南方轴承有限公司更名为常州市
武进南方轴承有限公司，并办理了工商变更登记手续。
2004年11月18日，经南方轴承有限公司股东会决议通过，常州市武进南方滚
针轴承厂及许维南、刘玉亚分别向史娟华转让其持有的南方轴承有限公司80万
元、50万元、25万元出资，分别占注册资本的16%、10%、5%，转让价款分别为80
万元、50万元、25万元。
2004年11月18日经南方轴承有限公司股东会决议通过，公司增加注册资本
2,000万元，该增资全部由史维认缴。本次增资后，公司注册资本为2,500万元。
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江苏南方轴承股份有限公司 招股意向书摘要
2007年10月26日经南方轴承有限公司股东会决议通过，史维将其持有的南方
轴承有限公司1,095万元出资（占注册资本43.80%）作价1,095万元转让给史建伟，
将持有的30万元出资（占注册资本1.20%）作价30万元转让给史娟华；按照每份
