宝鼎重工股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”或“发行人”）首次公开
发行不超过 2,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 20 元/股，发行
数量为 2,500 万股，其中，网下配售数量为 500 万股，占本次发行数量的 20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值
水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的
折溢价水平以及所有配售对象的报价明细等统计数据和主承销商推荐的询价对
象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 2 月 17 日（T+1 日）结束。中审
国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合
法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进
行见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 2 月 15 日（T-1 日）公布的《宝鼎重工股份有限公司首次
公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出视同向网
下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
1
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）的要求，主承
销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 30 个股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为
248,000 万元，有效申购数量为 12,400 万股。
二、网下摇号中签情况
发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月17日（T+1日）上午在深圳市红荔
路上步工业区10栋2楼主持了宝鼎重工首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并
公证。本次共配号124个，起始号码为001，截止号码为124，根据《发行公告》，
本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：
007、032、057、082、107。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为500万股，获配的配售对象家
数为5家，有效申购获得配售的比例为4.032258%，认购倍数为24.80倍，最终向
配售对象配售股数为500万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 获配股数（万股）
1 方正证券股份有限公司自营账户 500 100
2 国都证券有限责任公司自营账户 300 100
工银瑞信增强收益债券型证券投资基
3
金 500 100
4 云南国际信托有限公司自营账户 500 100
5 云信成长 2007－2 号（第七期）集合 400 100
2
资金信托计划(网下配售资格截至
2012 年 4 月 10 日)
合计 2,200 500
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
申报价格 申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
渤海证券股份有限公司自营
1 渤海证券股份有限公司 23.00 500
账户
东北证券股份有限公司自营 22.00 200
2 东北证券股份有限公司
账户 20.00 300
方正证券股份有限公司自营
3 方正证券股份有限公司 23.00 500
账户
国泰君安证券股份有限 国泰君安证券股份有限公司
4 18.00 500
公司 自营账户
红塔证券股份有限公司自营
5 红塔证券股份有限公司 19.00 500
账户
宏源证券股份有限公司自营
6 宏源证券股份有限公司 18.00 200
账户
华林证券有限责任公司自营
7 华林证券有限责任公司 22.50 100
投资账户
华泰证券股份有限公司自营
8 华泰证券股份有限公司 18.20 500
账户
招商证券现金牛集合资产管
9 招商证券股份有限公司 理计划(网下配售资格截至 16.50 500
2014 年 1 月 15 日)
中国国际金融有限公司自营 22.50 200
10 中国国际金融有限公司
投资账户 22.20 300
中国银河证券股份有限 中国银河证券股份有限公司
11 13.50 500
公司 自营账户
国都证券有限责任公司自营
12 国都证券有限责任公司 26.32 300
账户
3
西南证券股份有限公司自营
13 西南证券股份有限公司 18.30 500
投资账户
19.00 400
14 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户
15.20 100
受托管理天安保险股份有限
公司指定证券账户（网下配
15 华泰资产管理有限公司
