湖南凯美特气体股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
祝恩福 张伟 徐卫忠
邓冰 汤佩徽 李一鸣
廖安 宁华波
全体监事签名：
高叶根 钟诗梦 江思曼
全体高级管理人员签名：
张伟 徐卫忠 王虹
湖南凯美特气体股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行的基本情况...... 6
三、本次发行的发行对象概况......11
四、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 发行前后相关情况对比...... 20
一、本次发行前后公司前十名股东及其持股情况...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对公司的影响...... 21第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 24
第五节 有关中介机构声明...... 25
保荐人（主承销商）声明...... 26
发行人律师声明...... 27
审计机构声明...... 28
验资机构声明...... 29
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查询地点...... 30
三、查询时间...... 30
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
凯美特气、发行人、公 指 湖南凯美特气体股份有限公司
司、上市公司
实际控制人 指 祝恩福
控股股东、浩讯科技、 指 浩讯科技有限公司
香港浩讯
保荐人、主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
泰证券
发行人律师、律师 指 湖南启元律师事务所
发行人会计师、审计机 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
公司章程 指 《湖南凯美特气体股份有限公司章程》
本次发行、本次发行股
票、本次向特定对象发 指 湖南凯美特气体股份有限公司本次向特定对象发行股票并
行、本次向特定对象发 在深圳交易所主板上市的行为
行股票
本报告书、本发行情况 指 《湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票发行
报告书 情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 湖南凯美特气体股份有限公司董事会
监事会 指 湖南凯美特气体股份有限公司监事会
股东大会 指 湖南凯美特气体股份有限公司股东大会
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2022 年 3 月 16 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于设立募集资金专项账户的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 9 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十三次（临时）会议，会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2022 年 10 月 13 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 17 日，发行人召开第六届董事会第二次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。
2023 年 3 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2023 年 3 月 9 日，发行人召开第六届董事会第三次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 3 月 22 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖
南凯美特气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
2023 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南凯美特气体
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行已获得必要的批准和授权，经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，已履
行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 7 月 14 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入中泰证券为本次发行开设的账户。2023 年 7 月 18 日，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（致同验字（2023）第 420C000343 号），根据该报告，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到凯美特气本次发行的全部认购缴款共计人民币699,999,992.77 元。
2023 年 7 月 17 日，中泰证券在向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销及保荐费用后的募集资金。2023 年 7 月 18 日，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，凯美特气募集资金总额为人民币 699,999,992.77 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,821,119.04 元，实际募集资金净额为人民币 693,178,873.73 元，其中：计入股本人民币 71,647,901 元，计入资本公积人民币 621,530,972.73 元。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格及定价方式
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2023 年 7 月 7 日），发行价格
不低于发行期首日前 20 个交易日均价的 80%，即不低于 9.12 元/股。
发行人律师对投资者申购报价全过程进行见证。发行人与主承销商按照《湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.77 元/股，发行价格与定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（发行价格/定价基准日前 20 个交易日股票交易均价）的比率为 85.78%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人董事会和股东大会审议通过的本次发行相关决议，符合向交易所报备的《湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简
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