证券代码：002549 证券简称：凯美特气
湖南凯美特气体股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二零二三年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：71,647,901 股
2、发行价格：9.77 元/股
3、募集资金总额：699,999,992.77 元
4、募集资金净额：693,178,873.73 元
二、新增股份上市安排
1、股票上市数量：71,647,901 股
2、股票上市时间：2023 年 7 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个
月内不得转让，自 2023 年 7 月 28 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、 发行人基本情况...... 4
二、 本次新增股份发行情况 ...... 4
三、 本次发行对象概况 ...... 10
四、 本次新增股份上市情况 ...... 17
五、 股份变动及其影响 ...... 18
六、 财务会计信息分析 ...... 21
七、 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
八、 保荐机构的上市推荐意见 ...... 26
九、 其他重要事项...... 27
十、 备查文件 ...... 27
释义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
凯美特气、上市公司、发行 指 湖南凯美特气体股份有限公司
人、公司
控股股东、浩讯科技、香港 指 浩讯科技有限公司
浩讯
实际控制人 指 祝恩福
本次发行/本次向特定对 湖南凯美特气体股份有限公司本次向特定对象发行股
象发行/本次向特定对象 指 票并在深圳交易所主板上市的行为
发行股票
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、中泰证 指 中泰证券股份有限公司
券
发行人律师、律师 指 湖南启元律师事务所
发行人会计师、审计机构、 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南凯美特气体股份有限公司章程》
董事会 指 湖南凯美特气体股份有限公司董事会
监事会 指 湖南凯美特气体股份有限公司监事会
股东大会 指 湖南凯美特气体股份有限公司股东大会
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异系由四舍五入造成。
一、发行人基本情况
公司名称 湖南凯美特气体股份有限公司
英文名称 Hunan Kaimeite Gases Co.,Ltd.
股票上市地 深交所主板
证券代码 002549
法定代表人 祝恩福
证券简称 凯美特气
企业性质 股份有限公司
统一社会信用代码 914306006166503867
成立日期 1991 年 06 月 11 日
注册资本 638,750,000
注册地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）
邮政编码 414003
联系电话 0730-8553660
传真 0730-8551458
官方网址 www.china-kmt.com
电子邮箱 kmt@china-kmt.cn
以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输
工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添
加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检
经营范围 验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生
产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进
出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的发行类型为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 3 月 16 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于设立募集资金专项账户的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 9 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十三次（临时）会议，会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2022 年 10 月 13 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 17 日，发行人召开第六届董事会第二次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。
2023 年 3 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于
提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2023 年 3 月 9 日，发行人召开第六届董事会第三次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》等议案。
2、本次发行监管部门审核过程
2023 年 3 月 22 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖
南凯美特气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
2023 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南凯美特气体
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 71,647,901 股。
（五）发行价格
本次向特定对象发行价格为 9.77 元/股，公司向特定对象发行股票的定价基
准日为发行期首日（2023 年 7 月 7 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交
易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（结果保留两位小数并向上取整），即不低于 9.12 元/股。
（六）募集资金及发行费用
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为699,999,992.77 元，扣除发行费用 6,821,119.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 693,178,873.73 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过向深交所报备的本次发行的《发行方案》中规定的本次募集资金上限（即 70,000.00 万元）。符合公司董事会和股东大会关于本次发行相关决议，符合中国证
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