证券代码：002548 证券简称：金新农
深圳市金新农科技股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
刘 锋 陈俊海 夏侯国风
肖世练 徐 勇 卢 锐
冀志斌
深圳市金新农科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：128,499,507 股
2、发行价格：5.08 元/股
3、募集资金总额：652,777,495.56 元
4、募集资金净额：640,741,175.27 元
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙），为依法设 立并有效存续的有限合伙企业。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管 理办法》第三十七条的规定。
发行对象湾区金农认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票 股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安 排。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 128,499,507 股将于 2020 年 12 月 30 日在深圳证券
交易所上市。
四、资产过户及债权转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
五、本次发行前后每股收益情况
本次发行前公司每股收益为 0.2499 元/股，本次发行后公司每股收益为
0.2034 元/股。
目 录
特别提示...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、发行对象和限售期...... 3
三、本次发行股票上市时间...... 3
四、资产过户及债权转移情况...... 3
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 10
四、本次发行的发行对象情况...... 12
五、本次发行新增股份上市情况...... 14
六、本次发行的相关机构情况...... 14
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 16
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 17
第三节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 20
一、保荐机构的合规性结论意见...... 20
二、发行人律师的合规性结论意见...... 21
第四节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 22
第五节 有关中介机构声明 ...... 23
第六节 备查文件 ...... 28
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/金新农 指 深圳市金新农科技股份有限公司
发行对象/湾区金农/控股 指 广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）
股东
本次非公开发行股票/本 指 发行人以非公开发行方式向湾区金农发行 128,499,507 股 A
次非公开发行/本次发行 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构/主承销 指 中信证券股份有限公司
商/中信证券
发行人律师 指 广东华商律师事务所
审计机构/验资机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《附生效条件的股份认 指 金新农与湾区金农于 2020 年 2 月 28 日签署的《附生效条
购协议》 件的股份认购协议》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kingsino TechnologyCo.,LTD
注册资本：562,550,418 元
注册地址：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金新农
股票代码：002548
法定代表人：刘锋
董事会秘书：翟卫兵
联系电话：0755-29420820
互联网网址：http://www.kingsino.cn/
所属行业：农副食品加工业
经营范围：一般经营项目是：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术 开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、 销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。许可经营项目是：食品加工； 生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、 浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 2 月 28 日召开的发行人第四届董事会第四十八次（临时）会议审议
通过本次非公开发行股票相关事项。2020 年 3 月 16 日召开的发行人第四届董事
会第五十次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（修订稿）
的相关议案。2020 年 4 月 20 日召开的发行人第四届董事会第五十二次（临时）
会议审议通过了关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的相关议案，主要对 2020 年度非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额进行调
整。2020 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了关
于本次非公开发行股票方案（三次修订稿）的相关议案，主要对 2020 年度非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额进行调整。2020 年 9 月 2日召开的发行人第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（四次修订稿）的相关议案，主要对 2020 年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额进行调整。发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。
（二）股东大会审议通过
2020 年 5 月 12 日召开的发行人 2019 年度股东大会，就本次发行事宜，审
议通过了《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
（三）本次非公开发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2020 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市金新农科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2403 号），核准本次非公开发行。
（四）募集资金到账及验资情况
2020 年 12 月 7 日，公司与中信证券向湾区金农发出了《缴款通知书》。
2020 年 12 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账
情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-39 号《验证报告》。截至 2020 年12 月 9 日止，中信证券的认购资金专用账户已收到湾区金农缴纳的认购资金总计人民币 652,777,495.56 元。
2020 年 12 月 10 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至金新农指定账户中。2020 年 12 月 11 日，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2020〕8-40 号《验资报告》。截至 2020
年 12 月 10 日止，金新农已收到中信证券扣除保荐及承销费用 11,130,000.00 元
后的余额 641,647,495.56 元。
除上述已经直接从募集资金总额中扣除的承销保荐费 11,130,000.00 元（含
税，其中不含税金额 10,500,000.00 元）外，公司还需要再扣除律师、会计师、信息披露费、证券登记费等其他发行费用合计 1,628,499.51 元（含税，其中不含税金额 1,536,320.29 元）。
发行费用明细如下：
项 目 金额（元） 其中：不含税金额（元）
承销保荐费 11,130,000.00 10,500,000.00
律师费用 880,000.00 830,188.68
会计师费用 380,000.00 358,490.57
信息披露费 240,000.00 226,415.09
证券登记费 128,499.51 121,225.95
合 计 12,758,499.51 12,036,320.29
实际募集资金人民币 652,777,495.56 元扣除不含税发行费用 12,036,320.29
元后募集资金净额为 640,741,175.27 元。其中新增注册资本人民币 128,499,507.00元，增加资本公积人民币 512,241,668.27 元。
（五）股份登记和托管情况
发行人本次发行的 128,499,507 股新增股份的登记托管
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