证券代码：002548 证券简称：金新农 上市地点：深交所
深圳市金新农科技股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
郝立华 陈俊海 陈利坚
代伊博 卢锐 徐勇
王立新
深圳市金新农科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：117,056,856 股
2、发行价格：5.98 元/股
3、募集资金总额：699,999,998.88 元
4、募集资金净额：689,380,133.93 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 117,056,856 股，将于 2022 年 9 月 30 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况和限售期安排
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 太平资产管理有限公司（代“太平资管-招 8,361,204 49,999,999.92 6
商银行-太平资产共赢1号专项产品1期”）
2 太平洋证券股份有限公司 5,016,722 29,999,997.56 6
3 JPMorgan Chase Bank, National 7,525,083 44,999,996.34 6
Association
长江养老保险股份有限公司（代“长江金色
4 晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发 811,039 4,850,013.22 6
展银行股份有限公司”）
5 中信建投证券股份有限公司 26,254,180 156,999,996.40 6
6 财通基金管理有限公司 36,939,799 220,899,998.02 6
7 诺德基金管理有限公司 32,148,829 192,249,997.42 6
合计 117,056,856 699,999,998.88
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行认购情况和限售期安排...... 1
四、股权结构情况...... 1
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 12
五、本次发行新增股份上市情况...... 18
六、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 20
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 20
二、本次发行对公司的影响...... 21
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 23
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 23
二、管理层讨论与分析...... 24
第四节 本次募集资金运用...... 29
一、本次募集资金使用计划...... 29
二、募集资金的专户管理...... 29
第五节 中介机构关于本次发行的意见...... 30
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 30
二、发行人律师的合规性结论意见...... 30
三、保荐协议主要内容...... 31
四、保荐机构的上市推荐意见...... 31
第六节 其他重要事项...... 32
第七节 中介机构声明...... 33
第八节 备查文件...... 38
一、备查文件目录...... 38
二、备查文件存放地点...... 38
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/金新农 指 深圳市金新农科技股份有限公司
本次发行/本次非公 指 金新农非公开发行 A 股股票
开发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人会计师、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
上市公告书/本上市 指 《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票上市公告
公告书 书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳市金新农科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd.
法定代表人 郝立华
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 金新农
股票代码 002548.SZ
成立时间 1999 年 11 月 06 日
注册地址 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
注册地址邮政编码 518107
办公地址 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
注册资本 690,731,133.00 元
电话 0755-29420820
传真 0755-27166396
电子邮箱 jxntech@kingsino.cn
网址 http://www.kingsino.cn/
一般经营项目是：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开
发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；
畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁；停
车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围 经营活动），许可经营项目是：食品加工；生产、销售生物医药和
生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲
料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。餐饮服
务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 9 月 13 日，经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议，通过
了本次非公开发行股票的相关议案。
2021 年 9 月 30 日，发行人召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相
关事宜。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2022 年 1 月 28 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2022 年 6 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 7 月 15 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市金新农科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据发行人会计师 2022 年 8 月 30 日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕
8-32 号），截至 2022 年 8 月 29 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为
金新农本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 699,999,998.88 元。
2022 年 8 月 30 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师 2022 年 8 月 30 日
出具的《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号），发行人向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 5.98 元。经审验，截至 2022 年 8 月 30 日止，公司本次非公开
发行股票实际发行 117,056,856 股，募集资金总额为 699,999,998.88 元。扣除各项不含税发行费用人民币 10,619,864.95 元，实际募集资金净额为 689,380,133.93元，其中新增注册资本（股本）为人民币 117,056,856.00 元，余额人民币572,323,277.93 元转入资本公积。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行的 117,056,856 股新增股份的预登记手续于 2022 年 9 月
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