江苏亚太轻合金科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：230,529,500股
2、发行价格：6.42元/股
3、募集资金总额：1,479,999,390.00元
4、募集资金净额：1,467,128,865.38元
5、股份预登记完成日期：2017年11月15日
6、新增股份总数量：230,529,500股
其中：有限售条件的流通股数量：230,529,500股
无限售条件的流通股数量：0股
7、新增股份后总股本：1,270,529,500股
8、调整后的2016年度每股收益：0.2336元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份230,529,500股将于2017年11月23日在深圳证券
交易所上市。
周福海认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让；
其他投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。
目录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、本次发行股票预计上市时间......1
目录......2
发行人全体董事声明......4
释义......5
第一节发行人基本情况......6
第二节本次新增股份发行情况......7
一、本次发行股票的类型......7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程......7
三、发行日程安排......8
四、发行方式 ......9
五、发行数量 ......9
六、发行价格 ......9
七、募集资金总额......10
八、发行费用总额及明细构成......10
九、募集资金净额......10
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......10
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
十二、新增股份登记托管情况......11
十三、本次发行对象认购股份情况......11
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
第三节新增股份的数量及上市流通安排......17
第四节本次股份变动情况及其影响......18
一、本次发行前后前十名股东情况......18
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19
第五节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......22
一、公司主要财务数据及指标......22
二、管理层讨论与分析......23
第六节本次新增股份发行上市相关机构......27
一、保荐机构（主承销商）......27
二、发行人律师 ......27
三、发行人会计师事务所......27
四、发行人验资机构......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......29
第八节其他重要事项......30
第九节中介机构声明......31
第十节备查文件......35
一、备查文件 ......35
二、查阅地点及时间......35
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺江苏亚太轻合金科技股份有限公司发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
周福海 罗功武 浦俭英
朱和平 陈易平
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
年月日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、亚太科技 指 江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会 指 江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公司章程》
最近三年及一期/报告期 指 2014年1月1日至2017年9月30日
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销指 东兴证券股份有限公司
商、东兴证券
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
元 指 人民币元，特别注明的除外
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节发行人基本情况
公司名称： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司
英文名称： JiangsuAsia-PacificLightAlloyTechnologyCo.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 亚太科技
股票代码： 002540
注册资本（发行前）： 104,000万元
法定代表人： 周福海
董事会秘书： 罗功武
注册地址： 江苏省无锡市新区坊兴路8号
办公地址： 江苏省无锡市新区坊兴路8号
互联网网址： http://www.yatal.com；http://www.apalt.com
联系电话： 0510-88278652
所属行业： C32有色金属冶炼和压延加工业
主营业务： 主营精密铝管、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材及其他工业
铝挤压材的研发、生产和销售。
有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、精密模具、汽车零部
件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产及销售（不
经营范围： 含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节本次新增股份发行情况
一、本次发行股票的类型
境内上市的人民币普通股（A股）。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）公司内部决策程序
1、2016年6月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
2、2017年6月20日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
3、2016年7月11日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、2017年7月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年4月6日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审
核委员会的审核通过。
2、2017年7月13日，中国证监会下发《关于核准江苏亚太轻合金科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准批文，核准
公司非公开发行不超过23,052.95万股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。
（三）发行对象和发行价格的确定过程
根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定发行对象为湖北国有资本运营有限公司、中车金证投资有限公司、兴银基金管理有限公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）、项洪伟、周福海、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司和北信瑞丰基金管理有限公司，发行价格为6.42元/股。
三、发行
