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亚太科技:首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2011-01-10

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
    首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
    保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
    重要提示
    1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“亚太科技”)首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1898号文核准。
    2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为40元/股,发行数量为 4,000 万股,其中,网下配售数量为793 万股,占本次发行数量的19.825%。
    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承 销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(61万股)配 号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出13个号码,每个号码可获配61万股股票。
    4、本次发行的网下配售工作已于 2011年1月7日(T+1 日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市环球律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
    5、根据 2011年1月5日公布的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
    一、网下申购情况
    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果,主承销商做出最终统计如下:
    经核查确认,在初步询价中提交有效报价的17个股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为180,560万元,有效申购数量为4,514万股。
    二、网下申购配号及摇号抽签结果
    本次共配号74个,起始号码为01,截止号码为74。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年1月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了亚太科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,。本次网下摇号配售共有13个股票配售对象中签,中签号码为:
    003;004;014;024;033;034;040;044;052;054;064;069;074
    三、网下配售结果
    本次网下发行股数为793万股,有效申购获得配售的比例为17.56756757%,认购倍数为5.69倍,最终向配售对象配售股数为793万股。根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
    序号
    配售对象名称
    有效申购数量(万股)
    实际获配股数(万股)
    1
    广州证券有限责任公司自营账户
    61
    61
    2
    中山证券有限责任公司自营账户
    244
    122
    3
    大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)
    549
    61
    4
    银泰证券有限责任公司自营投资账户
    61
    61
    5
    上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
    793
    61
    6
    全国社保基金五零三组合
    793
    122
    7
    全国社保基金四零四组合
    366
    122
    8
    华富收益增强债券型证券投资基金
    305
    61
    9
    华富强化回报债券型证券投资基金
    305
    61
    10
    中欧稳健收益债券型证券投资基金
    61
    61
    合 计
    3538
    793
    注:配售对象可通过其网下发行电子平台查询。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论
    1、初步询价报价情况
    序号
    询价对象名称
    配售对象名称
    询价对象类别
    申报价格(元)
    申购数量(万股)
    1
    方正证券股份有限公司
    方正证券股份有限公司自营账户
    证券
    38.00
    793
    2
    广发证券股份有限公司
    广发证券股份有限公司自营账户
    证券
    40.00
    488
    3
    广州证券有限责任公司
    广州证券有限责任公司自营账户
    证券
    40.00
    61
    4
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司自营账户
    证券
    39.00
    793
    5
    招商证券股份有限公司
    招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
    证券
    39.00
    793
    6
    国元证券股份有限公司
    国元证券股份有限公司自营账户
    证券
    31.50
    244
    证券
    32.50
    305
    证券
    33.50
    244
    7
    国都证券有限责任公司
    国都证券有限责任公司自营账户
    证券
    27.84
    793
    8
    西部证券股份有限公司
    西部证券股份有限公司自营账户
    证券
    32.00
    793
    9
    中天证券有限责任公司
    中天证券有限责任公司自营账户
    证券
    29.00
    61
    10
    财富证券有限责任公司
    财富证券有限责任公司自营账户
    证券
    43.00
    122
    11
    中山证券有限责任公司
    中山证券有限责任公司自营账户
    证券
    40.80
    244
    12
    大通证券股份有限公司
    大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)
    证券
    48.09
    549
    13
    西南证券股份有限公司
    西南证券股份有限公司自营投资账户
    证券
    32.00
    793
    14
    银泰证券有限责任公司
    银泰证券有限责任公司自营投资账户
    证券
    43.52
    61
    15
    华泰资产管理有限公司
    受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)
    保险
    36.60
    793
    16
    太平洋资产管理有限责任公司
    受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金
    保险
    32.03
    61
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
    保险
    32.03
    61
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
    保险
    32.03
    61
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
    保险
    32.03
    61
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
    保险
    32.03
    61中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
    保险
    32.03
    61
    17
    上海浦东发展集团财务有限责任公司
    上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
    财务
    40.00
    793
    18
    宝盈基金管理有限公司
    宝盈增强收益债券型证券投资基金
    基金
    24.00
    793
    19
    广发基金管理有限公司
    广发增强债券型证券投资基金
    基金
    40.00
    61
    20
    华宝兴业基金管理有限公司
    华宝兴业多策略增长证券投资基金
    基金
    32.88
    61
    21
    鹏华基金管理有限公司
    全国社保基金五零三组合
    基金
    44.00
    793
    全国社保基金四零四组合
    基金
    44.00
    366
    普天收益证券投资基金
    基金
    44.00
    122
    普天债券投资基金
    基金
    44.00
    61
    鹏华丰收债券型证券投资基金
    基金
    44.00
    61
    鹏华信用增利债券型证券投资基金
    基金
    40.00
    61
    22
    华富基金管理有限公司
    华富收益增强债券型证券投资基金
    基金
    39.00
    488
    基金
    40.00
    305
    华富强化回报债券型证券投资基金
    基金
    39.00
    488
    基金
    40.00
    305
    23
    工银瑞信基金管理有限公司
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
    基金
    36.00
    793
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
    基金
    36.00
    793
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)
    基金
    36.00
    427
    工银瑞信双利债券型证券投资基金
    基金
    36.00
    793
    24
    中欧基金管理有限公司
    中欧稳健收益债券型证券投资基金
    基金
    42.30
    61
    25
    上海融