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002538 深市 司尔特


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司尔特:首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

公告日期:2011-01-10

安徽省司尔特肥业股份有限公司
    首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告
    保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司
    重要提示
    1、安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“司尔特”或“发行人”)
    首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)
    的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网
    上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初
    步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司[以下简称“宏
    源证券”或“保荐人(主承销商)”]协商确定本次发行价格为26.00元/股,发
    行数量为3,800万股。其中,网下发行数量为760万股,占本次发行总量的20%;
    网上定价发行数量为3,040万股,占本次发行总量的80%。
    3、本次发行的网下配售工作已于2011年1月6日结束。经深圳市鹏城会计师
    事务所有限公司验证,本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资
    金。本次发行的配售过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证,并出具了专项法
    律意见书。
    4、根据2011年1月5日公布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发
    行股票发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象
    送达获配通知。
    一、初步询价情况
    在2010年12月29日至2010年12月31日的初步询价期间,发行人和主承销商
    对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月31日15:00时,主承销商通过深交所
    网下发行电子平台共收到由42家询价对象统一申报的65家配售对象的初步询价
    申报信息,具体报价情况如下:2
    询价对象名称 配售对象名称
    申报价格
    (元)
    拟申购数
    量(万股)
    渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 25.00 475
    东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 24.00 760
    广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 27.00 665
    国泰君安证券股份有限
    公司
    国泰君安证券股份有限公司自营账户 23.00 760
    招商证券股份有限公司
    招商证券现金牛集合资产管理计划
    (网下配售资格截至2014 年1 月15
    日)
    21.00 760
    国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 22.00 95
    国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 21.00 760
    中国建银投资证券有限
    责任公司
    中国建银投资证券有限责任公司自营
    账户
    24.00 95
    中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 18.00 95
    财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 25.00 95
    中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 23.80 95
    信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 26.00 760
    西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 23.10 760
    受托管理中国太平洋保险(集团)股份
    有限公司—集团本级-自有资金
    27.00 95
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    传统—普通保险产品
    27.00 95
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    分红—个人分红
    27.00 95
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    分红—团体分红
    27.00 95
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    万能—个人万能
    27.00 95
    太平洋资产管理有限责
    任公司
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    万能—团体万能
    27.00 95
    受托管理幸福人寿保险股份有限公司
    万能产品
    29.84 475
    平安资产管理有限责任
    公司
    受托管理幸福人寿保险股份有限公司
    分红产品(网下配售资格截至2011
    年7 月14 日)
    29.84 7603
    华泰资产管理有限公司
    受托管理天安保险股份有限公司指定
    证券账户(网下配售资格截至2011
    年12 月31 日)
    20.97 760
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    —传统—普通保险产品
    23.00 760
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    -分红-团体分红
    23.00 760
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    -分红-个人分红
    23.00 760
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    —万能—个险万能
    23.00 760
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    —万能—团体万能
    23.00 760
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    —投连—个险投连
    23.00 760
    泰康资产管理有限责任公司—开泰—
    稳健增值投资产品
    23.00 760
    山西焦煤集团有限责任公司企业年金
    计划(网下配售资格截至2011 年12
    月30 日)
    22.50 665
    泰康资产管理有限责任
    公司
    中国建设银行股份有限公司企业年金
    计划(网下配售资格截至2012 年2
    月24 日)
    22.50 760
    东航集团财务有限责任25.00 380
    公司
    东航集团财务有限责任公司自营账户
    23.50 380
    上海电气集团财务有限
    责任公司
    上海电气集团财务有限责任公司自营
    账户
    22.33 760
    上海浦东发展集团财务
    有限责任公司
    上海浦东发展集团财务有限责任公司
    自营账户
    23.00 760
    中船重工财务有限责任
    公司
    中船重工财务有限责任公司自营账户 19.50 760
    潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 27.50 760
    全国社保基金四零二组合 27.50 95
    博时基金管理有限公司
    全国社保基金五零一组合 27.50 95
    广发基金管理有限公司 广发增强债券型证券投资基金 26.00 95
    华夏债券投资基金 24.00 760
    华夏行业精选股票型证券投资基金
    (LOF)
    华夏基金管理有限公司 23.00 665
    华夏希望债券型证券投资基金 24.00 7604
    华宝兴业基金管理有限
    公司
    华宝兴业多策略增长证券投资基金 22.22 95
    全国社保基金五零四组合 27.00 760
    嘉实基金管理有限公司
    丰和价值证券投资基金 27.00 190
    全国社保基金五零三组合 20.00 760
    鹏华基金管理有限公司
    普天收益证券投资基金 19.20 190
    易方达基金管理有限公
    司
    易方达增强回报债券型证券投资基金 22.00 760
    银河银信添利债券型证券投资基金 25.05 95
    银丰证券投资基金 25.05 760
    银河银泰理财分红证券投资基金 25.05 95
    银河基金管理有限公司
    银河行业优选股票型证券投资基金 25.05 95
    中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 25.00 380
    东吴基金管理有限公司
    东吴价值成长双动力股票型证券投资
    基金
    26.00 190
    22.50 380
    华富收益增强债券型证券投资基金
    21.50 380
    22.50 380
    华富基金管理有限公司
    华富强化回报债券型证券投资基金
    21.50 380
    中邮创业基金管理有限
    公司
    中邮核心成长股票型证券投资基金 27.20 665
    华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 25.00 760
    江苏瑞华投资发展有限
    公司
    江苏瑞华投资发展有限公司自有资金
    投资账户
    26.13 760
    上海证大投资管理有限
    公司
    上海证大投资管理有限公司自有资金
    投资账户
    27.36 285
    深圳市同盛卓越创业投
    资有限公司
    深圳市同盛卓越创业投资有限公司自
    有资金投资账户
    25.10 95
    常州投资集团有限公司
    常州投资集团有限公司自有资金投资
    账户
    24.00 190
    中国银河投资管理有限
    公司
    中国银河投资管理有限公司自有资金
    投资账户
    30.00 760
    中航鑫港担保有限公司
    中航鑫港担保有限公司自有资金投资
    账户
    25.20 95
    云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 19.25 570
    主承销商出具的司尔特投资价值研究报告的估值区间为20.97-27.13元/股,5
    同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月31日(T-3日,周五)
    的2009年平均市盈率为47.78倍。
    二、网下申购情况
    宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理
    办法》(2010年10月11日修订)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价
    对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳
    证券交易所网下发行电子平台提供的数据,保荐人(主承销商)做出最终统计如
    下:
    经核查确认,在初步询价中提交有效报价的21个配售对象均按照《发行公告》
    的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为205,010万元,有效申购数量为
    7,885万股。
    本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为760万股,有效申购为
    7,885 万股, 认购倍数为10.38 倍,