002534 深市 西子洁能

证券代码：002534          证券简称：杭锅股份          编号：2021－073
            杭州锅炉集团股份有限公司

      第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
临时会议通知于 2021 年 11 月 1 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021
年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

    一、《关于签署<收购意向协议>的议案》

    公司拟通过受让股份及增资的方式取得标的公司赫普能源环境科技股份有限公司 51%股份。经各方初步协商，标的公司整体投前估值不超过 30 亿元。目标收购价格最终参照具有证券从业资格的评估机构以2021年9月30日作为评估基准日出具的评估报告，由各方最终协商确定（最终交易价格不超过 15.3 亿元，其中不高于 5 亿元用于公司对标的公司进行增资）。公司拟以现金方式支付收购对价。

    本次签署的《收购意向协议》仅为意向性协议，具体交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票；

    董事许建明弃权，弃权理由如下：

    第一、在尽调之前不宜签署附有承诺的如此高估值的收购意向协议；

    第二、未知标的企业有领先的技术优势，其业务承揽竞争力的可持续性有较
          大的不确定性。

    详细内容见刊登在 2021 年 11 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于签署<收购意向协议>的公告》。

    特此公告。


    杭州锅炉集团股份有限公司董事会
              二〇二一年十一月八日