证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2021－074
杭州锅炉集团股份有限公司
关于签署《收购意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
协议内容概要：
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）拟与交易对方以及赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“赫普能源”）签署《收购意向协议》。交易对方合计持有标的公司 90%股份，公司拟通过受让股份及增资的方式取得标的公司 51%股份。初步协商标的公司整体投前估值不超
过 30 亿元。目标收购价格最终参照具有证券从业资格的评估机构以 2021 年 9
月 30 日作为评估基准日出具的评估报告，由各方最终协商确定（最终交易价格不超过 15.3 亿元，其中不高于 5 亿元用于公司对标的公司进行增资）。公司拟以现金方式支付收购对价。
本次收购意向协议的签署已经公司第五届董事会第二十二次临时会议
（通讯表决）审议通过。
本次协议签署事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
一、收购意向协议概述
赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司、嘉兴赫曦投资管理合伙企业、嘉兴赫昱股权投资合伙企业（有限合伙）、上海元余企业管理咨询有限公司、共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）9 家公司（以下简称“交易对方”）合计持有标的公司赫普能源 90%股份。标的公司主要从事新能源消纳、火电机组调峰调频等电力辅助服务业务，是一家为以新能源为主体的新型电力系统提供专业技术方案及产品的综合服务提供商。
公司拟与交易对方以及标的公司签署《收购意向协议》。公司拟通过受让股份及增资的方式取得标的公司 51%股份。经各方初步协商，标的公司整体投前估值不超过 30 亿元。目标收购价格最终参照具有证券从业资格的评估机构以 2021年 9 月 30 日作为评估基准日出具的评估报告，由各方最终协商确定（最终交易价格不超过 15.3 亿元，其中不高于 5 亿元用于公司对标的公司进行增资）。公司拟以现金方式支付收购对价。
本次协议签署事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方情况介绍
1、赫普绿色储能技术（北京）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：崔华
注册资本：100 万元
注册地：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号楼 1 层 105
成立日期：2016-07-18
经营范围：技术推广、技术服务
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
2、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 陈超
注册资本： 100 万元
注册地：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号楼 1 层 108
成立日期：2016-07-18
经营范围：技术服务、技术推广。
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
3、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 崔华
注册资本： 100 万元
注册地：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号楼 1 层 107
成立日期：2016-07-18
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
4、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 陈辉
注册资本： 67.5 万元
注册地：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道团结西路 52 号二楼 102 室成立日期：2016-07-18
经营范围：技术推广、技术服务。
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
5、嘉兴赫曦投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：太阳财富（北京）投资管理有限公司
注册资本：5300 万元人民币
注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 107 室-26
成立日期：2017-10-17
经营范围：投资管理；
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
6、嘉兴赫昱股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：太阳财富（北京）投资管理有限公司
注册资本： 4710 万元人民币
注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 107 室-84
成立日期：2018-03-16
经营范围：股权投资、投资管理
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
7、上海元余企业管理咨询有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 王慧英
注册资本： 2050 万元
注册地：上海市金山区张堰镇松金公路 2758 号 1 幢 A8580 室
成立日期：2019-09-26
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，商务咨询。
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
8、共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：杭州普润资产管理有限公司
注册资本： 1000 万元
注册地：江西省九江市共青城市私募基金园区 402-38
成立日期：2016-11-18
经营范围：投资管理、资产管理、项目投资管理。
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
9、深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳市华信资本管理有限公司
注册资本：20482 万元
注册地：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
成立日期：2015-09-17
经营范围：一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和
企业上市咨询业务。
该公司与公司之间不存在关联关系。
该公司非失信被执行人。
三、交易标的基本信息
企业名称：赫普能源环境科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：崔华
注册资本：12500 万元人民币
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 12 号楼 2 层 201
室
成立日期：2016-06-24
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、电蓄热设备、储能设备；售电业务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；提供展览展示服务；办公服务；设计、制作、代理、发布广告。
股权结构：
股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
赫普绿色储能技术（北京）有限公司 4500 36
赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司 2000 16
赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司 1500 12
赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司 1350 10.8
北京亦庄国际投资发展有限公司 1250 10
嘉兴赫曦投资管理合伙企业（有限合伙） 662.5 5.3
嘉兴赫昱股权投资合伙企业（有限合伙） 587.5 4.7
上海元余企业管理咨询有限公司 250 2
共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙） 250 2
深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙） 150 1.2
合计 12500 100
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2021年6月30日（未经审计） 2020年12月31日（未经审计）
资产总额 865,718,304.43 894,347,711.71
负债总额 385,763,533.83 490,989,616.57
净资产 477,973,112.55 403,358,095.14
项目 2021年1-6月（未经审计） 2020年度（未经审计）
营业收入 147,603,391.11 296,236,979.55
营业利润 76,349,150.57 167,682,651.83
归属于母公司所 74,615,017.41 96,962,222.74
有者的净利润
四、协议主要内容
（一）协议各方当事人
甲方：杭州锅炉集团股份有限公司
乙方 1：赫普绿色储能技术（北京）有限公司
乙方 2：赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司
乙方 3：赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司
乙方 4：赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司
乙方 5：嘉兴赫曦投资管理合伙企业（有限合伙）
乙方 6：嘉兴赫昱股权投资合伙企业（有限合伙）
乙方 7：上海元余企业管理咨询有限公司
乙方 8：共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）
乙方 9：深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）
丙方：赫普能源环境科技股份有限公司
（二）协议主要内容
甲方拟购买标的公司 51%股份（以下简称“标的股份”），乙方系标的公司股
东，合计持有标的公司 90%股份。各方在平等、自愿、诚信的基础上友好协商，就本次交易达成了《收购意向协议》（以下简称“本意向协议”）：
1、交易标的
截至本意向协议签署日，标的公司注册资本为 12500万元，股份总数为 12500
万股。甲方拟通过受让股份及增资的方式取得标的公司 51%股份，标的公司各股东向甲方出售
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