天顺风能（苏州）股份有限公司 首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1789号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。 3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为24.90元/股，发行数量为5,200万股。其中，网下发行数量为1,035万股，占本次发行总量的19.90%；网上定价发行数量为4,165万股，占本次发行总量的80.10%。 4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（115万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出9个号码，每个号码可获配115万股股票。 5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论、所有配售对象的报价明细、以及初步询价期间提供有效报价但未能及时足额缴纳申购资金的配售对象信息等。
6、本次发行的网下发行工作已于2010年12月22日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本2
次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 7、根据2010年12月21日公布的《天顺风能（苏州）股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的43个股票配售对象中，有42个按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为830,415万元，有效申购数量为33,350万股。1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。 网下申购中的无效申购如下：
序号
配售对象名称
询价对象名称
无效申购原因
1
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
浙商证券有限责任公司
申购资金不足
二、网下申购配号及摇号抽签结果 2010 年12月23日（T+1日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下： 参与本次网下摇号配售的有效申购股数为33,350万股，配号总数为290个，每一家配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为290。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出9个号码，中签号码为：3
末尾位数
中签号码
末两位数
46,96,41
末三位数
235
三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,035万股，获配的配售对象家数为7家，其中2家获配两个号，有效申购获得配售的比例为3.10344828%，有效申购倍数为32.22倍，最终向股票配售对象配售股数为1,035万股。 四、网下配售结果 网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
序号
配售对象名称
询价对象名称
有效申购数量（股）
获配股数（股）
1
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
上海浦东发展集团财务有限责任公司
10,350,000
2,300,000
2
博时宏观回报债券型证券投资基金
博时基金管理有限公司
10,350,000
1,150,000
3
德盛增利债券证券投资基金
国联安基金管理有限公司
10,350,000
1,150,000
4
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银基金管理有限公司
1,150,000
1,150,000
5
中银持续增长股票型证券投资基金
中银基金管理有限公司
6,900,000
1,150,000
6
华富强化回报债券型证券投资基金
华富基金管理有限公司
10,350,000
2,300,000
7
建信收益增强债券型证券投资基金
建信基金管理有限责任公司
6,900,000
1,150,000
合计
56,350,000
10,350,000
注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况 1、初步询价报价情况
2010 年12 月15 日至2010 年12 月17 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2010 年12 月17 日下午15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效4
报价的77 家询价对象统一报价的117个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
26.00
345
2
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
23.00
1,035
3
东海证券有限责任公司
东风5号集合资产管理计划
22.00
115
4
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
30.00
1,035
5
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
20.00
1,035
6
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
21.00
115
7
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
23.00
1,035
8
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
23.20
115
9
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
20.00
1,035
10
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
25.00
1,035
11
华林证券有限责任公司
华林证券有限责任公司自营投资账户
27.75
460
12
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
23.12
1,035
13
浙商证券有限责任公司
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
25.00
805
14
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
25.80
1,035
15
山西证券股份有限公司
山西证券汇通启富1号集合资产管理计划
24.00
115
16
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
26.50
1,035
17
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
20.00
575
22.00
460
18
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
19.00
345
20.00
460
22.00
230
19
首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营账户
21.60
1,035
20
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
15.05
1,035
21
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
22.00
1,035
22
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
18.00
345
23
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
23.00
460
24
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
25.00
1,035
25
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
22.00
1,035
26
中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司自营账户
25.20
690
27
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
23.80
1,035
28
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12
25.00
8055
月11日）
29
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售
