江苏丰东热技术股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商)：万联证券有限责任公司
重要提示
1、江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“丰东股份”）
首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1757号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）万联证券有限责任公司（以
下简称“万联证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为12.00
元/股，网下发行数量为675万股，占本次发行股份总数的19.85%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方
法，对申报价格等于或高于本次发行价格且申购资金有效的每一个股票配售对象
配1个号，最终摇出3个号码，每个号码可获配225万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月22日结束。参与网下
申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，
本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见
书。
5、根据2010年12月21日公布的《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发
行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参
与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票
配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效
申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价时提交有效申报的118个股票配售对象中，除了1
个配售对象因申购资金不足外其余均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购
款，有效申购资金为315,900万元，有效申购数量为26,325万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为117户，有效申购股数为26,325万
股，配号总数为117个，每一个配售对象配一个号，起始号码为001，截止号码为
117。
2010 年12月23日（T+1日，周四），保荐机构（主承销商）和发行人在深圳
市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有3
个股票配售对象中签，每一个股票配售对象获配225万股丰东股份的股票。
中签号码为：028、090、104。
三、网下配售结果
本次网下发行股数为675万股，有效申购获得配售的比例为2.56%，申购倍数
为39倍，最终向股票配售对象配售股数为675万股。根据摇号结果，股票配售对
象的最终获配情况如下：
序号配售对象名称
有效申购数量
（万股）
实际获配股数
（万股）
1 富国天利增长债券投资基金225 225
2 受托管理太平人寿保险有限公司万能险225 225
3 宝盈策略增长股票型证券投资基金225 225
合计675
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论
1、初步询价报价情况
本次发行初步询价期间为2010年12月15日至2010年12月17日。截止2010年12
月17日（周五）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平
台系统共收到并确认90家询价对象统一申报的187个配售对象的初步询价申报信
息，其具体报价情况如下表：
序号询价对象名称配售对象名称类型
申报
价格
（元）
拟申购
数量
（万股）
1 华商基金管理有限公司华商收益增强债券型证券投资基金基金20 225
2 招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年1 月15
日)
证券16 225
3 中航证券有限公司
中航证券金航1 号集合资产管理计
划（网下配售资格截至2015 年8
月3 日）
证券16 225
4 招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金基金15.8 225
5 招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金基金15.8 225
6
东航集团财务有限责任
公司
东航集团财务有限责任公司自营账
户
财务15.18 225
7
兴业全球基金管理有限
公司
兴业有机增长灵活配置混合型证券
投资基金
基金15.1 225
8 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户证券15 225
9 光大证券股份有限公司
光大阳光3 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2011 年5 月24
日)
证券15 225
10 浙商证券有限责任公司
浙商汇金1 号集合资产管理计划
（网下配售资格截至2017 年4 月
30 日）
证券15 225
11
新时代证券有限责任公
司
新时代证券有限责任公司自营账户证券15 225
12 太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司-
传统-普通保险产品
保险15 225
13 太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司万
能险
保险15 225
14 太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司-
分红-个险分红
保险15 225
15 太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司-
分红-团险分红
保险15 225序号询价对象名称配售对象名称类型
申报
价格
（元）
拟申购
数量
（万股）
16 太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司-
万能-团险万能
保险15 225
17
葛洲坝集团财务有限责
任公司
葛洲坝集团财务有限责任公司自营
投资账户
财务15 225
18 博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合基金15 225
19 博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合基金15 225
20
国联安基金管理有限公
司
德盛增利债券证券投资基金基金15 225
21 华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金基金15 225
22 华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金基金15 225
23
中信基金管理有限责任
公司
中信稳定双利债券型证券投资基金基金15 225
24
上海汉晟信投资有限公
司
上海汉晟信投资有限公司自有资金
投资账户
推荐15 225
25
宁波维科能源科技投资
有限公司
宁波维科能源科技投资有限公司自
有资金投资账户
推荐14.89 225
26
大众交通（集团）股份
有限公司
大众交通（集团）股份有限公司自
有资金投资账户
推荐14.58 225
27 新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户信托14.5 225
28
中银国际证券有限责任
公司
中银国际证券中国红基金宝集合资
产管理计划（网下配售资格截至
2014 年12 月11 日）
证券14 225
29
中银国际证券有限责任
公司
中银国际证券中国红货币宝集合资
产管理计划（网下配售资格截至
2018 年5 月22 日）
证券14 225
30 富国基金管理有限公司富国优化增强债券型证券投资基金基金14 225
31 富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金基金14 225
32 华夏基金管理有限公司华夏沪深300 指数证券投资基金基金14 225
33
建信基金管理有限责任
公司
建信稳定增利债券型证券投资基金基金14 225
34
建信基金管理有限责任
公司
建信收益增强债券型证券投资基金基金14 225
35 昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账
户
信托14 225
36
江苏瑞华投资发展有限
公司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资
金投资账户
推荐13.98 225
37
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资
基金
基金13.6 225
38
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资
基金
基金13.6 225序号询价对象名称配售对象名称类型
申报
价格
（元）
拟申购
数量
（万股）
39
工银瑞信基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划（网下配售资格截至2011
年7 月6 日）
基金13.6 225
40
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金基金13.6 225
4
