证券简称：英飞拓 证券代码：002528
深圳英飞拓科技股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）
二〇一八年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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刘肇怀 张衍锋 林冲
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华元柳 郑德珵 任德盛
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赵晋琳
发行人：深圳英飞拓科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数152,671,755股，发行价格3.93元/股，本公司已于2018年6月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于2018年7月9日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行的股份限售期为十二个月，从上市首日起算。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2018年7月9日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目 录
特别提示.................................................................................................... 2
目 录 ......................................................................................................... 3
释义 ............................................................................................................. 5
第一节公司基本情况.............................................................................. 6
第二节本次发行基本情况...................................................................... 7
一、本次非公开发行履行的相关程序................................................................ 7
二、本次非公开发行的基本情况........................................................................ 9
三、本次非公开发行对象的基本情况.............................................................. 11
四、本次非公开发行的相关机构...................................................................... 12
第三节本次非公开发行前后公司基本情况........................................ 14
一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况........................................ 14
二、本次非公开发行对公司的影响.................................................................. 16
第四节财务会计信息及管理层讨论分析............................................ 19
一、财务会计信息.............................................................................................. 19
二、管理层分析与讨论...................................................................................... 22
第五节本次募集资金使用情况调查.................................................... 31
一、本次募集资金投资计划.............................................................................. 31
二、本次募集资金投资项目基本情况.............................................................. 32
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.......................................... 33
第六节中介机构对本次发行的意见.................................................... 34
一、关于本次发行合规性的结论性意见.......................................................... 34
二、保荐协议内容.............................................................................................. 35
第七节新增股份的数量和上市时间.................................................... 47
第八节有关中介机构声明.................................................................... 48
第九节备查文件.................................................................................... 53
一、备查文件...................................................................................................... 53
二、查询地点...................................................................................................... 53
三、查询时间...................................................................................................... 53
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、股份公司、指 深圳英飞拓科技股份有限公司
发行人、英飞拓
LIU,JEFFREY 指 刘肇怀，本公司实际控制人
ZHAOHUAI
Swann 指 SwannCommunicationsPtyLtd
March 指 MarchNetworksCorporation
英飞拓系统、藏愚科技 指 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司，原名“杭州藏愚
科技有限公司”
新普互联、普菲特 指 新普互联（北京）科技有限公司，原名“北京普菲特广告
有限公司”
伟视清 指 上海伟视清数字技术有限公司
保荐机构、主承销商、广 指 广发证券股份有限公司
发证券
发行人律师、律师事务所 指 广东信达律师事务所
立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
最近三年一期、报告期 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-3月
股东大会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节公司基本情况
公司名称：深圳英飞拓科技股份有限公司
英文名称：ShenzhenInfinovaLimited
注册资本：1,046,364,755元
法定代表人：刘肇怀
上市交易所：深圳证券交易所
公司简称：英飞拓
公司代码：002528
成立日期：2000年10月18日
注册地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
办公地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
注册地址的邮政编码：518110
电话：0755-86096000
传真：0755-86098166
电子信箱：in
