证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-080
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日第四
届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议
案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。本
次修订主要对本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行了调整。本次主要修订情况如下：
一、调整了本次非公开发行股票方案
1、本次非公开发行股票的定价基准日调整为发行期首日。
2、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式调整为：
“本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。”
3、本次非公开发行股票的发行数量调整为：
本次非公开发行的A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同
时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超
过209,040,134股（含本数）。在上述范围内，公司董事会依据股东大会授权，根
据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的A股股票数量将作相应调整。
4、本次发行有关决议的有效期调整为自公司2017年第三次临时股东大会审
议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
二、 更新了本次发行对公司股权结构的影响
由于调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，相应更新了本次发行对股东结构的影响。
三、 补充了本次发行方案已经取得批准的情况
根据本次发行方案实际履行的决策程序，本次发行方案已经取得的批准程序修订为：
“本次非公开发行A股股票相关事项已经本公司第三届董事会第三十八次会
议、2016年第四次临时股东大会、第三届董事会第四十五次会议、2017年第一
次临时股东大会、第四届董事会第六次会议审议通过。本次非公开发行A股股
票的募投项目“收购普菲特100%股权”项目已于2016年9月8日经公司第三届董
事会第三十七次会议审议通过，已于2016年9月29日经公司2016年第四次临
时股东大会审议通过。
本次非公开发行股票方案尚需完成以下程序后方可实施：（1）本公司 2017
年第三次临时股东大会批准通过；（2）中国证监会的核准。”
四、在全文中，更新公司股本数据、公司实际控制人刘肇怀及其控制的JHL
INFINITELLC持有英飞拓股票情况。
五、在第一节之“八、业绩承诺”更新收购标的北京普菲特广告有限公司（简称“普菲特”）2016年度业绩承诺实现情况。
六、在第二节之“二、本次募集资金收购普菲特100%股权项目基本情况及必
要性、可行性分析”之“（二）收购北京普菲特广告有限公司 100%的股权项目”
中更新普菲特、新余高新区数聚时代投资管理中心（有限合伙）工商信息情况。
七、在第二节之“二、本次募集资金收购普菲特100%股权项目基本情况及必
要性、可行性分析”之“（二）收购北京普菲特广告有限公司100%的股权项目”
之“8、普菲特报告期的主要财务数据及其变动情况”将普菲特财务数据更新至2016年12月31日。
八、在第二节之“二、本次募集资金收购普菲特100%股权项目基本情况及必
要性、可行性分析”之“（二）收购北京普菲特广告有限公司 100%的股权项目”
之“9、普菲特的主要资产、对外担保和主要负债情况”中更新普菲特的租赁房产情况说明。
九、在第三节之“六、本次非公开发行的风险说明”中更新商誉减值风险具体情况。
十、在第四节之“四、摊薄即期回报的风险提示和采取措施及相关的主体承诺”中，鉴于发行底价及发行股数上限拟调整，更新每股收益和净资产收益的测算过程及结果。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2017年07月12日
