湖南省株洲市石峰区田心北门
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
上海市淮海中路98号招股说明书摘要
1 发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依后经营与收益变化由自负责此引致投资风险者。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读次发行招股说明书全文，并注意下列重大事项示：
一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 控东株洲国和第二中铝际承诺自票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其现持有的份也由回购该部分；海禾、金牛众联仁合成固平蔡跃新晏建秋范洪泉老学嘉邓乐安陆恩陈康杨芳曾美林裴水潭曹星照阴晓华郑正唐虎彪李清云邵舟肖光荣咏兰贺良春贵楚群徐封生周任梁继民斌于长武刘德一年作为董监高级员核心技术还在前述期限届满后职每得超过各所百五且离半申报通证券交易挂牌出售数量占总比例50%。
二、本次发行前的股利分配政策 根据201035召开2009度会决议若功滚存未配利润共同享三、提醒投资者特别关注的风险 1设备场需求受家定产基规模影响较宏观经济形势变化关业政策调整都到机械制造景气“”以及间加了础快速展融危200810来游对招股说明书摘要
3 起重机产品的需求有所下降。
公司主要面向钢铁、电解铝械交通运输力等行业用户报告期内，发人累计营收入中销售总额占比43.44%；47.72%如果上述游展出现波动将对市场生影响22010年末200920082007应账款余分别为20,904.49万元20,410.4720,703.0212,498.26资例30.68%32.00%33.35%26.73%；最近三36.44%37.40%32.28%龄在一以均60%两达90%；客国各大企实雄厚回良好坏损失很小尽管此量存还是给金周转带来压加度避免经绩和财务状况不利3本次募集投项目根据未战略规划而确定后能较前幅增长截至6月30日已签订认单合7.08亿使率保持高水平但若无法继续提升拓进畅仍可临因足导致风险发行人提请投资者认真阅读招股说明书全文［风险因素］章节，并特别注意上述风险的描述。招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况 1．股 票种类： 人民币普通（A） 2．每面值1.00元 3．发行数不超过4,000万4．价19.505．市盈率59.09倍格除以收益，按照2009年度经审计的扣非常性损前后孰低净利润本次总算6．资产2.2020106月30日全摊薄7．预6.23截至与募集金额之和8．3.139．方式采用网下向询对象配售上社会公众投者定相结合 10．承销 余包11．符已开立深圳证券账户国家法律、规禁止购买外12．约7.80亿,费为7.3313．4,707其中3,950保荐: 252105师40014．东所持份流限制自愿锁诺1司控株洲第二大铝际起三十六个内转让或委托他管理现有也由回该部分； 2海禾牛联仁成固平蔡跃新晏建秋范洪泉老学嘉邓乐安陆恩陈康杨芳曾美林裴水潭曹星阴晓华郑正唐虎彪李清云邵舟肖光荣咏兰贺良春贵楚群徐封生周任梁继文斌于长武刘德一3作董事监高级员核心技术还在述期届满职得各百五且离半申报交易挂牌出量占比例50%招股说明书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料 发行人 株洲天桥起重机股份有限公司 英文名称 Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. 法定代表成固平 立日 期 2007年8月29注册地址 湖南省市石峰区田心北门 邮政编码 412001 资本 12,000万元 联系电话 0731－22337000-8007、8022 传真 8009 网www.tqcc.cn
子信箱 tqcc@二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式 由整体变更设。 24，召开会议全签署了《的协》并一致同意：为；以截至731经审计净产137,082,101.32扣除12,125,449.27(未分配利润49,836,473.25与盈余积10,790,773.09之和60,627,246.3420%)用于派现其中向自然东部转增折个所得税金直接后剩值124,956,652.05按1.04131:1比例合共每面额4,956,652.05入在工商管理局完登记号430200000002232，招股说明书摘要
6 公司发起人为株洲国投、中铝际上海六禾金牛众联仁合成固平蔡跃新晏建秋范洪泉老学嘉邓乐安陆恩陈康杨芳曾美林裴水潭曹星照阴晓华郑正唐虎彪李清云邵舟肖光荣咏兰贺良春贵楚群徐封生周任梁继民文斌于长武刘德等35。
（二）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 行立时拥有的资产包括货币应收帐款定计35,049.45万元（以审基准日2007年7月31）主要从事各种桥门式重设备开制造和销售，与变更股份前无大化三、股本情况
（一）总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排 1总本次情况 12,000共6名法东29自然拟普通不超过4,000占后25.00%十持数量及比例如下： 序号 前十名股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1
株洲国投（国有法人股） 32,907,053 27.42 20.57
2
中铝国际（国有法人股） 20,399,997 17.00 12.75
3
上海六禾 12,675,888 10.56 7.92
4
成固平（自然人） 5,073,168 4.23 3.17
5
蔡跃新（自然人） 4,407,192 3.67 2.75
6
晏建秋（自然人） 3,672,660 3.06 2.30
7
范洪泉（自然人） 3,249,770 2.71 2.03
8
老学嘉（自然人） 9
邓乐安（自然人） 2,874,468 2.40 1.80招股说明书摘要
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10
陆学恩（自然人） 2,722,312 2.27 1.70
合 计 91,232,278 76.03 57.02 发行人 前十名自然股东 后持数量及比例如下： 序号 前十名自然人股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1 成固平 5,073,168 4.23 3.17
2 蔡跃新 4,407,192 3.67 2.75
3 晏建秋 3,672,660 3.06 2.30
4 范洪泉 3,249,770 2.71 2.03
5 老学嘉 6 邓乐 安 2,874,468 2.40 1.80
7 陆恩 8 陈康2,203,596 1.84 1.38
9 杨芳 2,177,397 1.82 1.36
10 曾美林 1,584,140 1.32 0.99
合 计 31,214,473 26.01 19.51 2、本次各有份流通限制和锁定的承诺 内容 株洲国投中铝际 公司票上市之日起三六个月，不转让或者委托他管理其现也由回购该部分。
法一年董事监高级员 核心技术在述期届满任职每得超过所百二五且离半；申报证券交易挂牌出售占总50%（二）主要股东的关联关系 与是兄妹关系别2.71%2.27%招股说明书摘要
8 份。
除上述关联系外，公司其他股东之间不存在四、发行人业务情况
（一）发行人主营业务及主要产品 发行人长期从事各种起重设备的研、制造和销售业务是国内机械点骨干企一根据GB/T20776-2006《分类》划产品归属于桥架型范畴我南方地区最大门式商两铝冶炼专用钢铁要中工协会常理单位物料搬运委员副家A随着技术实力增强生规模扩市场影响断提升部已成功打入际主列图（）招股说明书摘要
9 公司主要产品系列图（二）招股说明书摘要
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（二）公司重点产品介绍 产品名称 图片 主要功能 通用桥式起重机 应于各个行业 的车间、仓库固定跨搬运 物料 铸造钢铁厂吊（）水罐作 。升构或小过龙门钩，副与配合实现翻夹钳 在室内露天具为铝电解多组 是大型预焙阳极生关键设 备 它完成下列工艺操：打壳更换覆盖氧化和质出辅助提母线槽以及其零星烧炉承担中吸/卸碳块450T梁 适高速路建制整孔箱移位装常两台450吨共同抬900港口座单件货散粒集公架招股说明书摘要
11 产品 名称 图片 主要功能 水电站桥式起重机 适用于安装、维修发组闸门等设备和搬运其它物双梁广泛应矿山车码头仓库露天场所的固定跨间料 磁挂冶金械行业具有导性属材（如钢板型铁块废）。
卸系列 石灰粉炉渣焦炭煤砂工作 单公司解铝交通输力人自立以来，一直专注研制造销售营务及未生变化（三）公司竞争优势 1技术优势 2001年被湖南省科学厅认为高新企200811月27日取得财政国家税局地方联合颁证书成首批点多阳极焙烧先后；200912三荣获中会程“招股说明书摘要
12 奖”。 公司技术优势体现在如下几点： （1）具有丰富的起重设备研发和计经验 生产品属于机、电液气一化，种类繁多制造工序复杂艺要求非常严格年实践过程中掌握了全面先进目前施环境等方已达到国家A最高别）企业并装夹模及手段各个处行领水平积累与基础数据资料通对海量系统整理零部件编码建成规庞大而库提质主结构块标准人同较早使用CADCAECAPP算辅助软开PDM管立协作台 解决不之间交流问题得内快速变形报价能力适应市场需反2）域专为型特呈出典小批越来仅还深入游直坚持路线钢铁冶炼铝铺架核时够效合客户供度耦加认可竞争桥门式厂商展战略走条“强道细分树独是拥齐金两另招股说明书摘要
13 外，公司产品已经成功进入到核电、铅冶炼水铁路建设等领域。 （3）拥有广泛的科研院所合作基础 通过与北京起重运输机械究钢计武汉贵阳铝镁沈长沙色中工程南大学湖林业技开展使得发行人不仅在术和新用方面始终走前列同时还为创才培养奠定了良好另ABBSiemensABSEWSchneider国际著名企达战略关系并其地区点端客户而给予优先支持积极各效提高率升质量平2资源势 多年市场内主要均形务如：股份限首宝山太原集团柳州华菱责任东韶松河神火投宁夏青铜峡能孚实魏桥焦万希望包头稀土这些常具很强意识他们选择候考虑因素是牌对供应商严格评审施准制度避免低价恶性竞争影响力此上述及规模较营稳备改造更每金都保相当需求将加化既层次跟踪变巩固位随着断扩逐步打门2006按德DIN标焙烧炉组3台解11分别销往阿曼俄罗斯家；2008向越自出口4招股说明书摘要
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