湖南省株洲市石峰区田心北门
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
上海市淮海中路98号2
第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监高级管理人员保证上市告书的真实性准确完整，承诺不存在虚假记载误导陈述或重大遗漏并担个别和连带法律责任。 深圳券交易所其他政府机关对股票有项意见均表明何已将后三月内按照《中小企业板块特规定》要求修改章程“（1）被终止进入代办份转让系统继续；2）前款作” 提醒广投资者注凡未涉容请查阅刊巨潮网站http：//www.cninfo.com.cn）首次开发行A招说文控东株洲国第二铝际：自之日起十六委托现持也由回购该部分海禾金牛众联仁合成固平蔡跃新晏建秋范洪泉老学嘉邓乐安陆恩康杨芳曾美林裴水潭曹星阴晓华郑正唐虎彪李清云邵舟肖光荣咏兰贺良春贵楚群徐封生周梁民斌于长武刘德一年为核心技术还期限届满职每得超过各百五且离半申报通挂牌出售数量占总比例50%严格遵守共3 法》、《中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关律于公司董事监高级管理人员持及锁定的。 本告书已披露2010年前三季度财务数据资产负债表利润现金流量，其中1-9月未经审计敬请投者注意4
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国司法》、证券首次开发行股票并管理办深圳交易所 规则（2008年修订）等家有关律的定，按照内容与格式指引20099月而编制旨在向投资者提供株洲天桥起重 机份限以下简称“”或基情况。
经监督委员会许可［2010］1665号文核准不超过4,000万币普通初步询价结果确数量为采用网配售对象社众相合方其8003,20019.50元/于知[2010]406同意代码002523”；：将1210 日 招说明及备查件巨潮讯站http://www.cninfo.com.cn）述披露距今足一个故复再敬请阅二、公司股票上市概况 1地点2时间35 4、股 票代码：002523 5本次发行后总16,000万6首公开增加的份4,0007前东所持流通限制及期根据《司 法》有关规定，已自在证券交易上市之日
起一年内不得转让。 8对愿锁承诺（详见“第节重要声明与提示”） 9其他安排中配售象参网下获深圳三个月10无价3,20011可时间表
股份分类
数量
（股）
比例
(%)
可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份 株洲国资产投控集团30,437,807 19.02 201312铝际工程责任18,869,243 11.79 海六禾12,675,888 7.92 2011金牛管理2,286,843 1.43 众联2,197,475 1.37 仁合 2,164,421 1.35 全社会 保障基事4,000,000 2.50 成固平等然人 47,368,323 29.61 小 计 120,000,000 75.00
首次公开发行的股份
网下配售股份之股东 8,000,000 5.00 3 网上发行股份之股东 32,000,000 20.00 2010小 计 40,000,000 25.00 计 160,000,000 100.00 - 登记机构结算分13荐6
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况 1、发行人名称：株洲天桥起重机股份有限公司 2英文Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. 3法定代表成固平 4注册资本16,000万元（开后） 5设立日 期2007年8月296住所湖南省市石峰区田心北门 7邮政编码412001 经营范围式，港口电解铝碳素多功能组等物流搬运备及金属结构件计制造销售安装维修输；普通械器材子产品批零兼。 9：主业务从事各种的研导为钢铁冶炼和专用10C73） 11董会秘书洪泉 12联系话0731-22337000-8007 13传真号0731－8009 14互网址www.tqcc.cn
15信箱tqcc@二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股7
票情况 1、公司 董事 基本情况 姓名 任 职 提人 期 成固平 长 株洲市国 有资产投控股集团限2010年8月 —2013吴春 泉 邓乐安 总经理 徐善继 独立贺志辉 中铝际工程责刘昌桂 夏晓上海六禾华 民 老学嘉 财务监 2谭竹青 会 主席 （东代表） 廖梁进 楚星群 天桥起重机份大3高级管员副郑正师 范洪秘书 4核心技术德8 何新 华 技术中心工艺设计所长 谭永电气5、董事 监 高级管理 人 员与核及其近亲属持股情况 姓名 现任 职务 目前数 （） 比例 （%） 有 方式 直接／间成固平 5,073,168 3.17 老学嘉 财总3,249,770 2.03 范洪泉 副经会秘书 邓乐安 2,874,468 1.80 郑正国 程师 1,221,771 0.76 楚星群 834,918 0.52 徐783,500 0.49 刘德春 主156,700 0.10 夏晓辉上海六禾投资限公司1,080.00万元出额，占注册本的36.00%。
7.92%份株洲仁合7,5001.6%1.35%除述外他不存在东陆恩系兄妹关2,722,312三、公司控股股东及实际控制人的情况 1控实际制市产集团以下简称“”发行要起该立于1998年9月22日1,000,000,000民币营业执照号为430200000003555，委全住天区黄河南路455办大楼法定代表吴围包括；城基础施开建凭质证等截至200912319 2,277,007,204.40元，净资 产765,039,965.95利润75,635,400.60（湘建会株2010）审字第050号
）。
截至2010年6 月30日洲国投总2,147,969,325.37830,708,696.181-85,668,730.23以上数据未经计为市人民政府有监督管理委员下简称“”全子公司；发行一大股东和控因此系实际制2 、及的其他对外除本还于述企业： 持权交易中心限100%恒通责任方营99%设75%齿轮份82.02%千金药19.5%与不存在同竞争关四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 次结束后前63,084十名情况如序股东名称
数量（股）
比例（%） 1 SLS） 30,437,807 19.02 铝18,869,243 11.79 3 海六禾 12,675,888 7.92 4 成固平 5,073,168 3.17 5 蔡跃新 4,407,192 2.75 社保障基事转三户 4,000,000 2.50 7 晏秋 3,672,660 2.30 8 范洪泉 3,249,770 2.03 9 老学嘉 10 邓乐安 2,874,468 1.8010
第四节 股票发行情况 1、发行数量： 4,000万股 2价格19.50元/，对应的市盈率为（1）59.09倍每收益按照2009年度经会计师事务所审扣除非常性损前后孰低净利润以本次总算） ； 2）44.32。 3方式采用网下向票配售象询和上社公众投资者定相结合中通过800有效申购6,240签12.82%，认7.83,2000.4999668772%，超额200都不存在余4募集金 78,000京天华限司已于201012月6日首开到位情况进了验并出具_字2010）第218号报告5费48,455,003.68 及其明细如项 目 承销及保荐费用 39,500,000.00 律师费用 1,500,000.00 3）审计及验资费用 2,991,872.68 4）信息披露、材料制作费用 4,463,131.00
发行费用合计 1.21=731,544,996.327产6.2230归属母11 股东的净资产值加上本次发行募集金额，除以后总计算）。 8、每收益：0.33元/（按照2009年经会师事务所审扣非常性损前孰低利润12
第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露司2010年 第三季度 未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润现金流量，对比中2009敬请投者注意。
一、主要会计数据及财务指标 1前主要指标 项目 9月 30日 1231增减 幅动（万元） 56,485.25 46,770.69 20.77% 46,019.89 37,993.79 21.12% 总75,458.31 63,779.70 18.31% 归属于发行人股东所有权益27,651.20 23,978.07 15.32% 每净/2.30 2.00 1-营业收入40,918.08 40,690.40 0.56% 额5,916.59 4,948.99 19.55% 4,823.91 4,171.84 15.63% 扣除非常性损后4,229.44 3,927.28 7.69% 基0.40 0.34 17.65% 率全面摊薄18.28% 19.79% -1.51% 16.21% 17.46% 1.25% 活生1,219.96 2,498.57 51.17% 0.10 0.21 2盈7-13,541.07 13,104.55 3.33% 1,873.10 2,011.94 6.90% 1,534.22 1,655.12 7.30%13 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（万元） 1,505.72 1,625.79 -7.39% 基本每收/0.13 0.14 7.30%
二、经营业绩与财务状况的简要说明
2010年1-9月公司实现的利润总额及归属于公司股东的净利润分别较2009年同期增长了19.55%及15.63%，这主要得益于自2009年以来公司不断加强的成本控制力度，并推行了全面目标成本管理制度，进一步挖掘了利润空间。
2010年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额较2009年同期增长了51.17%，主要由于2010年以来下游行业回暖，随着公司催收力度不断加大，销售回款情况不断改善。
2010年9月末流动资产及流动负债分别较2009年末增长了20.77%及21.12%，流动资产的增加主要由于公司销售规模扩大、新签订单增加带来的应收款项、存货等的增加，流动负债的增加主要由于原材料采购增加导致应付账款增加以及公司增加短期借款以补充营运资金不足。2010年9月末总资产较2009年末增长了18.31%，除流动资产的增加外，为满足未来业务规模不断扩张的需要，公司持续加大了对在建工程的投入，也导致公司总资产规模持续扩大。截至 2010 年9 月末，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。14
第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则在上市后三个月内尽快完善章程等相制度。 二本自2010年1123日刊登首次开发行股票招意书至告前除以事项外没生可能对较大影响重要具体如下： 1依《法》律求范运作产经营状况正常； 处和场未变化原材料采购价品销售主务目标进展情2或34联资金被方非性占用5投为6（权）买出及置换7住更8董监高级管理人员核心技术9诉讼仲裁10担保财成果12无其他应披露15
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况 保荐人（主承销机构）： 海通证券股份有限公司 法定代表王开国 地 址上市淮中路98号 联系电话0755-25869000 传 真25869832 璟、新 项目协办龚思琪 经幸强严胜李融章炜张恒熊枫
二、上市保荐机构的保荐意见 已向深圳交易所提了《关于株洲天桥起重票书》，的推意见如下认为申请其符合华民共和及规则2008年修订等家律具备在条件。 愿并担相责任发行商201012月9日16 附件： 1、2010年9月30日资产负
