证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-011
关于公司拟引入战略投资者并签署《附条件生效的战
略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日召开第五
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》，公司拟以向特定对象发行股票方式引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”）作为公司的战略投资者。
2023 年 3 月 6 日，公司与中核钛白签署了《附条件生效的战略合作协议》，
就战略合作具体事宜进行约定。
一、引入战略投资者的目的
湿纸页的成形过程是一个复杂的物理化学过程，造纸配料中的纤维、细小纤维、干扰物质、填料、色料、胶料、化学添加剂等都具有复杂的表面和胶体化学性能，特别是造纸配料的电荷、比表面积、吸附等表面化学现象不但影响纸质量等级的提高，而且还会影响纸机的正常运转。
钛白粉是装饰原纸最主要的填料，钛白粉的成本占齐峰新材装饰原纸生产成本的 40%左右。造纸过程中添加的钛白粉及其应用工艺将会直接影响产品的白度、遮盖性、一致性和成本等指标，从而影响产品质量等级、造纸企业经济效益。
为提高公司钛白粉应用工艺水平，增强上市公司的核心竞争力和创新能力，推动上市公司的产业技术升级，提升上市公司的盈利能力，公司拟与中核钛白在钛白粉的研发、应用领域展开深度合作。
通过本次战略合作，双方凭借各自领域的龙头优势，探索从钛白粉到装饰原纸全产业链的发展模式，以业务协同为基础，本着开放、诚恳、务实的合作精神，共拓市场、联合创新、合作共赢，促进双方业务与能力的双提升。同时落实国家环保政策要求，将“双碳”目标纳入合作发展战略之中，大力推广零甲醛、耗能
势互补基础上协同发展。
二、引入战略投资者的商业合理性
钛白粉是装饰原纸生产过程中添加的重要填充物，钛白粉的白度、遮盖能力和耐候性等指标直接影响装饰原纸的性能。齐峰新材发挥其在装饰原纸领域方面的丰富生产经验和技术创新优势，中核钛白发挥其在钛白粉业务领域拥有的资源、技术和市场优势，双方通过开展造纸过程中钛白粉应用生产工艺改进，产品技术研究与应用等方面的合作，共同研发符合齐峰新材需求的钛白粉型号，协助齐峰新材根据下游需求推出定制化产品，巩固和提升双方核心竞争力，促进双方业务共同增长。
双方将在包括但不限于在原材料供销、技术工艺、市场拓展等领域开展深度合作，互惠互利，实现优势互补，共同增强市场竞争力和影响力。
借助中核钛白在东南亚地区的重要战略布局，依托齐峰新材在广西新设的全资子公司，双方发挥比较优势，逐步开展各自业务资源的战略重组，通过以业务协同等形式，共同探索双方在海外，尤其在“一带一路”区域内国家的业务及项目合作。
公司引入中核钛白作为战略投资者，具备商业合理性。
三、募集资金使用安排
本次发行的募集资金总额不低于40,000.00 万元（含本数）且不超过61,532.59
万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投资额
年产 20 万吨特种纸项目（一期） 75,637.01 不低于 40,000.00 万元（含本数）且不
超过 61,532.59 万元（含本数）
注：上述募集资金总额上限系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资5,250万元后的金额。
若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
四、战略投资者的基本情况
（一）基本情况
公司名称 中核华原钛白股份有限公司
统一社会信用代码 916202007190638385
注册地址 甘肃省白银市白银区南环路 504 号
公司类型 股份有限公司（上市）
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002145
法定代表人 袁秋丽
成立日期 2001 年 2 月 23 日
注册资本 297,782.6315 万元
生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、
经营范围 硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设
计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服
务（国家限定的除外）。
（二）股权结构
截至 2022 年 9 月 30 日，中核钛白前 10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 王泽龙 境内自然人 1,294,745,230 43.48%
2 中核华原钛白股份有限公司－第 其他 73,799,563 2.48%
四期员工持股计划
3 交通银行股份有限公司－富国均 其他 55,698,188 1.87%
衡优选混合型证券投资基金
4 中国农业银行股份有限公司－富 其他 53,412,287 1.79%
国成长领航混合型证券投资基金
5 中核华原钛白股份有限公司－第 其他 37,416,159 1.26%
五期员工持股计划
6 香港中央结算有限公司 境外法人 31,492,824 1.06%
中国建设银行股份有限公司－富
7 国低碳新经济混合型证券投资基 其他 27,549,065 0.93%
金
8 金坚强 境内自然人 13,323,069 0.45%
中国银行股份有限公司－富国积
9 极成长一年定期开放混合型证券 其他 10,444,040 0.35%
投资基金
10 汤长征 境内自然人 7,091,198 0.24%
（三）最近三年主要业务情况
中核钛白主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售，是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。自 2007 年上市以来，中核钛白通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做大做强主营业务，目前已形成近 40 万吨的金红石型钛白粉年生产能力，在其扩产项目完成后，将具备 70 万吨的金红
石型钛白粉年生产能力，成为全球规模最大的硫酸法钛白粉生产企业之一。
（四）主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月/2022.9.30 2021 年度/2021.12.31
资产总计 1,167,009.96 1,118,860.43
负债合计 470,688.36 422,920.02
所有者权益合计 696,321.60 695,940.41
营业总收入 408,652.34 537,413.36
利润总额 73,051.62 144,448.33
归属于上市公司股东的净利润 61,684.22 121,666.19
注：2021 年度/年末数据已经审计，2022 年 1-9 月/9 月末数据未经审计。
（五）与公司的关联关系
中核钛白与公司在本次发行前，不存在关联关系，本次发行完成后，将持有公司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。
（六）其他说明
经查询，中核钛白不是失信被执行人。
五、附条件生效的战略合作协议的主要内容
2023 年 3 月 6 日，公司与中核钛白签署《齐峰新材料股份有限公司与中核
华原钛白股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》,该协议主要内容如下：
（一）协议主体和签订时间
1.甲方：齐峰新材料股份有限公司
2.乙方：中核华原钛白股份有限公司
3.签订时间：2023 年 3 月 6 日
（二）战略合作的目的
湿纸页的成形过程是一个复杂的物理化学过程，造纸配料中的纤维、细小纤维、干扰物质、填料、色料、胶料、化学添加剂等都具有复杂的表面和胶体化学性能，特别是造纸配料的电荷、比表面积、吸附等表面化学现象不但影响纸质量等级的提高，而且还会影响纸机的正常运转。
钛白粉是装饰原纸最主要的填料，钛白粉的成本占齐峰新材装饰原纸生产成本的 40%左右。造纸过程中添加的钛白粉及其应用工艺将会直接影响产品的白度、
遮盖性、一致性和成本等指标，从而影响产品质量等级、造纸企业经济效益。
为提高公司钛白粉应用工艺水平，增强上市公司的核心竞争力和创新能力，推动上市公司的产业技术升级，提升上市公司的盈利能力，公司拟与中核钛白在钛白粉的研发、应用领域展开深度合作。
通过本次战略合作，双方凭借各自领域的龙头优势，探索从钛白粉到装饰原纸全产业链的发展模式，以业务协同为基础，本着开放、诚恳、务实的合作精神，共拓市场、联合创新、合作共赢，促进双方业务与
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